歐洲將至少分裂成兩個(gè)貨幣區
2013-11-07   作者:shuzi  來(lái)源:華爾街見(jiàn)聞
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    多年以來(lái),著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家、芝加哥大學(xué)Booth商學(xué)院教授Robert Aliber一直認為,歐洲經(jīng)濟一體化有利于歐盟各國增強對外競爭力。如今,他在歐盟問(wèn)題上的觀(guān)點(diǎn)有了徹底轉變,主要基于兩點(diǎn)原因:一是希臘問(wèn)題;二是因北歐貿易順差,南歐貿易逆差引發(fā)的南北歐貿易失衡格局。
  近來(lái),我們聽(tīng)到了很多歐洲經(jīng)濟逐步溫和復蘇并推動(dòng)歐元走強的言論。然而,Aliber認為歐元區較以往更有可能分裂,至少分為北歐和南歐兩個(gè)貨幣區。Aliber的觀(guān)點(diǎn)值得關(guān)注。Aliber 2007年年中就說(shuō)過(guò):冰島有著(zhù)巨額債務(wù)和極高的貿易赤字,該國通過(guò)借新債來(lái)還舊債,因而將導致破產(chǎn)。而那時(shí),世界銀行和國際貨幣基金組織的經(jīng)濟學(xué)家尚未意識到這個(gè)問(wèn)題。Michel Lewis(《說(shuō)謊者的撲克牌》的作者)在他的暢銷(xiāo)書(shū)B(niǎo)oomerang中,大加稱(chēng)贊Aliber在冰島問(wèn)題上的遠見(jiàn)。
  如今Aliber對整個(gè)歐元區持悲觀(guān)看法,他列舉了兩個(gè)主要原因。
  1. 歐盟不惜一切代價(jià)地將希臘留在歐元區是個(gè)嚴重的錯誤。希臘當前的狀況,類(lèi)似于美國1929年經(jīng)濟大蕭條的情形,異常糟糕。希臘在2001年初加入歐盟時(shí),就是個(gè)極度不具競爭力的國家。為加入歐盟,希臘捏造經(jīng)濟數據、偽造合約,掩飾了它的債務(wù)問(wèn)題。2010年初,希臘崩潰不可避免的到來(lái)時(shí),歐盟當時(shí)就應強迫希臘退出歐元區。退出歐元區后,希臘的貨幣可以重新定價(jià),而非采用以歐元計價(jià)的較高價(jià)格,這樣可以使其出口及旅游業(yè)更具備競爭力,以緩解當前的危機。
  2. 歐元區南北貿易失衡。歐元區北部,德國、奧地利、芬蘭和荷蘭等國通過(guò)出售汽車(chē)和電腦給南部的歐元區鄰國,產(chǎn)生了巨大的貿易盈余;歐元區南部,法國、西班牙、意大利和葡萄牙則由于它們的商品相比鄰國更為昂貴,有著(zhù)巨大的貿易赤字。德國出口活躍,而法國不然,法國的債務(wù)只會(huì )增加,歐元區南部的貿易赤字不會(huì )消失。
  Aliber說(shuō),過(guò)去,因價(jià)格差異所致的貿易失衡問(wèn)題的解決辦法是貨幣貶值。法國應該每10年對貨幣進(jìn)行一次貶值,這樣其生產(chǎn)成本才可與德國相當。值得注意的是,知名經(jīng)濟學(xué)家一致認為貨幣貶值是一種工具。在歐元區單一貨幣體系下,法國和意大利不得不控制員工工資和福利的上漲,節約成本,以便與鄰國競爭。2000年代中期,法國意大利等國通過(guò)大量借款掩飾了成本問(wèn)題:高額的住房支出和財政赤字使本該出現的高失業(yè)率問(wèn)題沒(méi)能暴露出來(lái)。但終究可借的錢(qián)就那么多,商品價(jià)格缺乏競爭力的問(wèn)題越發(fā)明顯,高失業(yè)率最終無(wú)法避免。
  當前,歐元區南部國家缺乏貨幣工具來(lái)解決競爭劣勢的問(wèn)題。歐元區南部國家勞動(dòng)力成本過(guò)高;而歐元區北部如德國生產(chǎn)力強,生產(chǎn)增速快,這使得它們單一商品的勞動(dòng)力價(jià)格較低。因此,拯救歐元只有一個(gè)辦法:幾年內,德國的物價(jià)增速需持續高于法國及意大利的物價(jià)增速,這樣才能使歐元區南北部的進(jìn)出口貿易達到平衡。Aliber認為,從經(jīng)濟可行性角度看,如果德國允許每年勞動(dòng)力成本(工資)增長(cháng)3%左右,即高于當下德國工資的增速,南北貿易問(wèn)題將得到解決。但是,這么做可能造成文化沖擊和社會(huì )動(dòng)蕩。
  Aliber說(shuō),如果當前問(wèn)題不能得到有效解決,歐元會(huì )瓦解。如果歐元區南部的失業(yè)率繼續上升,一些政治家會(huì )推動(dòng)歐盟的解體。Aliber認為這大致幾年后會(huì )發(fā)生,但未給出具體時(shí)間。Aliber認為希臘是個(gè)例外,不論德國采取何種行動(dòng),希臘將很快退出歐元區。Aliber承認他該想法已有4年之久。
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