經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的停牌之后,瀚藍環(huán)境今日終于披露了一份重大重組預案。公司計劃通過(guò)發(fā)行股份結合支付現金的方式購買(mǎi)創(chuàng )冠中國100%股權和燃氣發(fā)展30%的股權,此舉將拓展公司垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)的區域并新增燃氣供應業(yè)務(wù)板塊。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,就在公司停牌籌劃重組前的三個(gè)交易日內,公司股價(jià)累計大漲超過(guò)27%,屬于明顯異動(dòng)。
與此同時(shí),有7名與本次重組相關(guān)的人員在重組前的6個(gè)月內交易過(guò)公司股票,瀚藍環(huán)境總經(jīng)理金鐸的丈夫也參與其中。
擬購關(guān)聯(lián)方發(fā)電及燃氣資產(chǎn)
公告顯示,創(chuàng )冠中國100%股權的預估值為18.54億元,評估增值率為43.40%;燃氣發(fā)展100%股權的預估值為12.8億元,評估增值率為148.04%。經(jīng)交易各方協(xié)商,兩項交易的價(jià)格初步確定為18.5億元和3.84億元。
按照交易計劃,瀚藍環(huán)境擬向交易對方創(chuàng )冠香港和南海城投以8.34元/股的價(jià)格共計發(fā)行1.36億股股份,并向創(chuàng )冠香港支付11億元的現金完成收購。此外,公司還計劃以7.51元/股的底價(jià)發(fā)行不超過(guò)9915.67萬(wàn)股,募集配套資金不超過(guò)7.45億元,全部用于支付購買(mǎi)創(chuàng )冠中國100%股權的部分現金對價(jià)。
據披露,創(chuàng )冠中國主要以BOT方式從事垃圾發(fā)電環(huán)保項目,目前旗下已擁有10個(gè)項目,日均處理垃圾能力超過(guò)1.1萬(wàn)噸。截至2013年9月30日,公司凈資產(chǎn)為11.75億元,今年1~9月實(shí)現凈利潤773.63萬(wàn)元。
而燃氣發(fā)展是南海區唯一從事城市管道燃氣供應的燃氣企業(yè),瀚藍環(huán)境目前已持有其40%股份,本次收購完成后,公司將對其實(shí)現控股。截至2013年9月30日,燃氣發(fā)展凈資產(chǎn)為5.16億元,1~9月實(shí)現凈利潤9877.67萬(wàn)元,且在過(guò)去3年保持穩定盈利。
停牌前股價(jià)明顯異動(dòng)
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,就在本次重組停牌前的三個(gè)交易日內,瀚藍環(huán)境股價(jià)累計上漲超過(guò)27%,且成交量明顯放大。
與此同時(shí),在停牌前6個(gè)月內,有7位相關(guān)人員曾經(jīng)買(mǎi)賣(mài)過(guò)瀚藍環(huán)境股票,其中甚至包括瀚藍環(huán)境總經(jīng)理金鐸的丈夫游廣武,他于4月16日至6月25日分三次合計買(mǎi)入公司股份10萬(wàn)股,到目前為止尚未售出。
另外,南海城投監事會(huì )主席鄒靜以及正中珠江項目經(jīng)理譚灝的丈夫吳高健更是進(jìn)行過(guò)短線(xiàn)操作。其中,鄒靜在10月14日和10月15日分別買(mǎi)、賣(mài)了2萬(wàn)股公司股份,玩了一把超級短線(xiàn);而吳高健則是在10月11日買(mǎi)入1萬(wàn)股后又在15日全部賣(mài)出,但他15日當天又再度補倉5000股。要知道,10月15日是公司停牌前最后一個(gè)交易日。
不過(guò),上述7名人員均作出了聲明與承諾,表示自己不存在利用內幕信息進(jìn)行交易的情形。