為促使國開(kāi)債的如期順利發(fā)行，上海證券交易所24日發(fā)布《關(guān)于國家開(kāi)發(fā)銀行金融債券發(fā)行交易試點(diǎn)通知》和《上海證券交易所債券招標發(fā)行業(yè)務(wù)操作指引》�！　　�
　　《通知》透露，國開(kāi)債的發(fā)行上市制度整體上比照國債執行：一是國開(kāi)債在上交所采取公開(kāi)發(fā)行的方式，通過(guò)組建承銷(xiāo)團招標發(fā)行。國開(kāi)行可根據市場(chǎng)需求安排部分債券向社會(huì )公眾投資者發(fā)行。債券發(fā)行后在中國結算上海分公司登記托管。二是國開(kāi)債在上交所交易系統上市交易，凡上交所債券市場(chǎng)各類(lèi)投資者均可參與二級市場(chǎng)交易。三是國開(kāi)債可作為交易所質(zhì)押式回購的質(zhì)押券，標準券折扣系數比照國債執行。
　　與此同時(shí)，《指引》要求，今后通過(guò)上交所招標發(fā)行的公司信用類(lèi)債券，應當符合發(fā)行人主體評級不低于A(yíng)A級，當期債券發(fā)行總規模不少于人民幣10億元等相關(guān)條件。
　　某銀行間債券人士表示，本次國開(kāi)行到上交所發(fā)行政策性金融債，其份額比較小，仍處在試水階段，為今后其他政策性銀行在上交所發(fā)行金融債券樹(shù)立了模板，其象征意義遠大于實(shí)際意義。不過(guò)，要求確實(shí)高于銀行間市場(chǎng)發(fā)行公司信用類(lèi)債券。
　　據介紹，到目前為止，銀行間市場(chǎng)發(fā)債，其最低主體評級為A+，對當期債券發(fā)行總規模也遠未高于10億元人民幣，一兩千萬(wàn)的規模也曾發(fā)生過(guò)。
　　據悉，國開(kāi)行首批擬于本周五發(fā)行不少于100億元固定利率債券，包括2年期、5年期兩個(gè)品種，面向上交所各類(lèi)機構和個(gè)人投資者發(fā)行。債券采取招標方式公開(kāi)發(fā)行，承銷(xiāo)團由47家金融機構組成，其中包括15家上市商業(yè)銀行、3家保險公司和29家證券公司，并由工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、交通銀行、中信證券、東方證券擔任主承銷(xiāo)商。招標完成后，由承銷(xiāo)商進(jìn)行網(wǎng)下分銷(xiāo)，分銷(xiāo)結束后在上交所掛牌上市。