奧賽康(300361)1月10日凌晨公告,公司首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股人民幣普通股(A股),其中新股發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股、老股轉讓不超過(guò)5000萬(wàn)股的申請已獲中國證券監督管理委員會(huì )批文核準,并已于2014年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向網(wǎng)下投資者進(jìn)行了推介。
考慮到本次發(fā)行規模和老股轉讓規模較大,公司和保薦機構及主承銷(xiāo)商中國國際金融有限公司出于審慎考慮,經(jīng)協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行。
奧賽康表示,公司和主承銷(xiāo)商未來(lái)將擇機重新啟動(dòng)發(fā)行。關(guān)于發(fā)行的后續事宜,公司和主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告。
發(fā)行價(jià)高達72.99元,市盈率達67倍——創(chuàng )業(yè)板新丁奧賽康,刷新了本輪IPO重啟后的發(fā)行紀錄。引人注意的是,奧賽康還觸發(fā)了老股發(fā)售,唯一有資格轉讓老股的控股股東南京奧賽康一舉套現31.8億元。
昨日公告顯示,奧賽康本次發(fā)行價(jià)定為72.99元,對應的2012年攤薄后市盈率為67倍,高于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的創(chuàng )業(yè)板醫藥制造業(yè)靜態(tài)市盈率55.31倍,也高于同行業(yè)可比上市公司平均市盈率。
資料顯示,奧賽康主要從事消化類(lèi)、抗腫瘤及其他藥品的研發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售,本次募集資金將投資于二期產(chǎn)能擴建項目、新藥研發(fā)中心建設項目、企業(yè)管理信息系統建設項目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )建設項目和其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運資金項目。
據發(fā)行文件,奧賽康在詢(xún)價(jià)階段受到來(lái)自機構投資者的熱捧,共有374家機構參與報價(jià),報價(jià)區間在23.5-87.41元,有效報價(jià)區間72.99-73.8元。根據初步詢(xún)價(jià)結果,發(fā)行人將申報價(jià)格為73.88元及以上的予以剔除,占本次發(fā)行累計擬申購總量的12.23%。
據上證報消息,市場(chǎng)關(guān)注的是,奧賽康本次發(fā)行還觸發(fā)了老股發(fā)售,且金額巨大。公司本次擬募集資金7.9億元,將發(fā)行新股1186.25萬(wàn)股,控股股東南京奧賽康一次性實(shí)現老股轉讓4360.35萬(wàn)股,套現金額高達31.8億元。