2014年1月12日,中國光大銀行發(fā)布了關(guān)于部分行使H股超額配股權(“綠鞋”)、穩定價(jià)格行動(dòng)及穩定價(jià)格期結束的公告。聯(lián)席全球協(xié)調人(代表國際承銷(xiāo)商)于2014年1月12日部分行使了綠鞋,共計402,305,000股H股,占初始發(fā)行規模比例約為7.9%。光大銀行部分行使綠鞋后,本次H股IPO最終發(fā)行規模達62.4億股,融資約32億美元(約196億人民幣)。據業(yè)內人士表示,光大銀行此次H股IPO最終位列2013年度全球第三大IPO、亞洲(除日本)第一大IPO。
光大銀行H股自2013年12月20日上市以來(lái),受整體市場(chǎng)情況和銀行股近期表現疲軟影響,股價(jià)略有下降。于2014年1月12日穩定期結束時(shí),H股收盤(pán)價(jià)3.95港元/股,較發(fā)行價(jià)格3.98港元/股微跌0.75%?紤]到同期中資銀行股的大幅回調,應該說(shuō)光大銀行H股股價(jià)在后市穩定期表現良好,“綠鞋”在此期間發(fā)揮了作用,有效的保護了投資者利益。
光大銀行H股“綠鞋”的行使,意味著(zhù)其H股IPO已經(jīng)圓滿(mǎn)結束。光大銀行此次H股IPO募集資金將全部用于補充資本金,資本充足率預計提升約100個(gè)BPs,光大銀行的資本基礎得到進(jìn)一步夯實(shí)。隨著(zhù)戰略轉型效果逐步顯現以及多元化金融服務(wù)平臺建設不斷深化,預計光大銀行未來(lái)業(yè)績(jì)仍可以保持穩定的增長(cháng),市場(chǎng)期待光大銀行為投資者帶來(lái)豐厚的回報。