化解產(chǎn)能過(guò)剩是我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的重要課題之一。中國銀行董事長(cháng)田國立認為，從國際經(jīng)驗看，在全球范圍內配置和消化過(guò)剩產(chǎn)能，是國家實(shí)現經(jīng)濟繁榮和轉型升級的重要途徑。他建議，加大力度推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”，并輔以構建與經(jīng)濟全球化相適應的金融服務(wù)體系，以共贏(yíng)方式在全球范圍內實(shí)現產(chǎn)能的重新配置或轉移，助推國內產(chǎn)業(yè)轉型升級。
成熟的歷史模本
從全球化視角化解產(chǎn)能過(guò)剩是一國經(jīng)濟崛起和轉型升級的重要途徑。美國、日本、新加坡等國都曾抓住歷史機遇，在全球范圍內重新配置相對過(guò)剩的產(chǎn)能，實(shí)現本國產(chǎn)業(yè)的轉型升級，并形成三種各具特色的模式。
——美國模式：主要通過(guò)對外基礎設施投資化解產(chǎn)能過(guò)剩和擴大政治影響，典型代表是“馬歇爾計劃”。二戰結束后，歐洲遭受戰爭重創(chuàng )，倚重歐洲市場(chǎng)的美國出口急劇下降，出現嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。1947年，美國時(shí)任國務(wù)卿馬歇爾提出援助歐洲經(jīng)濟復興方案，即“馬歇爾計劃”。計劃實(shí)施后，鞏固和擴大了美國在歐洲的政治影響，更刺激了美國的工業(yè)生產(chǎn)和對外貿易，及時(shí)消化了美國的過(guò)剩產(chǎn)能，為保持戰后美國經(jīng)濟繁榮發(fā)揮了積極作用，也為美歐經(jīng)濟和戰略合作打下根基。
——日本模式：以“海外投資立國論”為依據，通過(guò)向海外轉移低端過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現產(chǎn)業(yè)轉型，并促進(jìn)環(huán)境質(zhì)量改善。上世紀80年代中期，隨著(zhù)日元持續大幅升值及對外貿易摩擦愈演愈烈，日本積極向海外投資，取得了良好效果。其主要做法有：主動(dòng)讓日元大幅升值，從而提高國內投資成本、降低海外投資成本，倒逼低端產(chǎn)業(yè)向海外轉移；提高環(huán)保標準，倒逼高耗能、高污染的低端產(chǎn)業(yè)向海外轉移或被淘汰；區域選擇由近及遠。
——新加坡模式：充分利用活躍的亞太經(jīng)濟和周邊國家潛力巨大的資源和市場(chǎng)，在海外建設工業(yè)園區，通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉移實(shí)現本土產(chǎn)業(yè)升級和總部經(jīng)濟。上世紀90年代初，新加坡憑借本國在資金、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢，由政府主導在關(guān)系友好的東道國選址建設海外工業(yè)園區。目前，新加坡已在中國等多國建立10多個(gè)海外工業(yè)園區，成功實(shí)現了“立足周邊、擴大腹地”的區域化發(fā)展戰略，不僅與周邊國家形成良好的區域合作關(guān)系，還通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉移實(shí)現了本土產(chǎn)業(yè)升級和總部經(jīng)濟。
我國面臨“窗口期”
田國立認為，我國當前所處國際環(huán)境與當年美、日、新等國實(shí)施對外投資的經(jīng)濟背景有相似之處，因此，今后幾年將是我國從全球角度化解產(chǎn)能過(guò)剩的“窗口期”。
一是美國量化寬松措施退出使資金回流發(fā)達經(jīng)濟體。美聯(lián)儲已啟動(dòng)削減購債規模，量化寬松政策逐步退出將促使資金回流發(fā)達經(jīng)濟體，進(jìn)一步加劇新興經(jīng)濟體的資金缺口。我可利用這個(gè)“窗口期”向發(fā)展中國家投資或提供各種形式的信貸資金。
二是發(fā)達經(jīng)濟體海外擴張尚未恢復。受?chē)H金融危機影響，美、歐、日等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增速下滑，金融業(yè)進(jìn)入“去杠桿”過(guò)程，制造業(yè)海外擴張的節奏有所放緩。隨著(zhù)發(fā)迭國家經(jīng)濟形勢逐步向好，海外投資將有所回升。我可抓住這一“空檔期”，積極開(kāi)拓新的海外市場(chǎng)，加快國內相關(guān)行業(yè)“走出去”。
三是世界政治經(jīng)濟格局區域化發(fā)展尚處于“過(guò)渡期”。當前，全球性貿易組織的影響力相對下降，一些由美國等發(fā)達國家主導的區域性經(jīng)濟合作組織正在談判中，如跨太平洋戰略經(jīng)濟伙伴協(xié)定(TPP)和跨大西洋貿易和投資伙伴關(guān)系協(xié)定(TTIP)等。其一旦形成，非成員國將面臨更多地進(jìn)入壁壘和更高的投資成本。我可抓住當前的“過(guò)渡期”，加快海外產(chǎn)業(yè)布局，化解產(chǎn)能過(guò)剩。
金融服務(wù)“走出去”
首先，根據不同地區資源、勞動(dòng)力和市場(chǎng)容量等要素稟賦差異，采取不同模式，在全球尤其是非洲、拉美和亞洲配置產(chǎn)能。
進(jìn)一步深化中非經(jīng)貿和戰略合作。非洲能源礦產(chǎn)資源豐富，基礎設施建設需求旺盛，但缺乏開(kāi)發(fā)資金和技術(shù)。中國長(cháng)期在非洲承包工程、進(jìn)行技術(shù)援助，積累了豐富經(jīng)驗和良好口碑，人民幣在當地的接受度日益提高。我可借鑒美國“馬歇爾計劃”模式，通過(guò)境外投融資平臺為上述領(lǐng)域等提供資金支持，推動(dòng)我相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能輸出，并為加快人民幣國際化創(chuàng )造條件。
在拉美構建海外產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)中國產(chǎn)業(yè)升級�？山梃b日、新經(jīng)驗，爭取用5年左右時(shí)間在全球設立5-10個(gè)境外產(chǎn)業(yè)合作園區，吸引國內企業(yè)入園，實(shí)現資金、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈的聚集�？煽紤]在拉美能源資源充裕的國家設立集礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、加工冶煉、生產(chǎn)制造、下游應用、服務(wù)外包等為一體的產(chǎn)業(yè)園區，構建海外產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)國內產(chǎn)業(yè)的轉型和升級。
參與中亞、東盟等區域戰略性項目，拓展對外經(jīng)濟合作空間。借鑒中信建設以項目帶動(dòng)海外投資的經(jīng)驗，鼓勵企業(yè)參與“絲綢之路經(jīng)濟帶”“海上絲綢之路”、周邊互聯(lián)互通等戰略性項目。扶持中國企業(yè)參與境外交通、管道、電力、電網(wǎng)、通信等大型基礎設施項目，帶動(dòng)國內產(chǎn)品、技術(shù)、標準、勞務(wù)和服務(wù)等出口，并提供配套資金支持。
其次，發(fā)揮商業(yè)銀行在服務(wù)企業(yè)“走出去”中的作用，建立與經(jīng)濟全球化相適應的金融服務(wù)體系。在推進(jìn)“產(chǎn)能輸出”過(guò)程中，要把在全球轉移產(chǎn)能與促進(jìn)銀行等金融機構“走出去”、提升我國金融機構全球服務(wù)能力結合起來(lái)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)和金融“走出去”的良性互動(dòng)。企業(yè)在全球范圍內配置產(chǎn)能，將帶來(lái)大量項目融資、并購貸款、咨詢(xún)服務(wù)等金融需求。從國際經(jīng)驗看，由于商業(yè)銀行具有資金、信息、風(fēng)險管理等優(yōu)勢，往往在全球化進(jìn)程中扮演更重要的角色。
我國商業(yè)銀行應進(jìn)一步提升全球金融服務(wù)能力，通過(guò)出口信貸、內保外貸、貿易融資、匯率管理等傳統產(chǎn)品和“貸款換資源”“工程+金融”“投行+商行”等特色業(yè)務(wù)，積極支持產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的閑置產(chǎn)能向經(jīng)濟發(fā)展較快、市場(chǎng)需求旺盛的新興市場(chǎng)國家整體搬遷、成套轉讓?zhuān)瑢?shí)現過(guò)剩產(chǎn)能的有效轉移，達到境內外各方的“共贏(yíng)”。