截至3月30日晚間，工農中建交五大行2013年年報逐一亮相。從年報中不難看出，上市銀行已然不復當年最“風(fēng)光”行業(yè)的盛景。盡管五大國有銀行去年凈利潤8627.23億元，相當于每天凈賺23億多，但在這風(fēng)光數字背后，凈利差以及凈息差的收窄、不良貸款陡然齊增、互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”軍團殺入攬儲戰等讓年報的尷尬一覽無(wú)遺。上市銀行“躺著(zhù)賺錢(qián)的好日子”一去不復返了。
德勤最新研究報告提出，在互聯(lián)網(wǎng)金融競爭加劇、利率市場(chǎng)化進(jìn)程加速、監管強化及資本壓力加大的背景下，國內銀行在2013年的業(yè)績(jì)已略顯疲態(tài)，銀行凈利潤及凈息差增速已開(kāi)始回落，銀行業(yè)的利潤增速或將步入個(gè)位數時(shí)代。
銀監會(huì )此前公布的數據也佐證了這一推測。2013年我國商業(yè)銀行凈利潤增速為14.5%，2012年該數字為18.9%，而2011年的增速高達36.34%。以交行為例，該行2012年凈利增速還高達15.05%，而2013年卻只有6.73%，減速至個(gè)位數。
年報泄底：息差收益率全線(xiàn)下滑
經(jīng)記者統計，工行以2626.49億元再次穩坐最賺錢(qián)銀行，去年凈利潤超過(guò)中石油和中石化1967.78億元的凈利潤總和;其次為建行，凈利潤2146.57億元，第三則是農行1663.15億元。中行和交行分別實(shí)現凈利潤1569.11億元和620.12億元。
然而，年報顯示，工行、建行、農行以及交行凈利差以及凈息差(凈利息收益率)都出現不同程度的收窄。受2012年央行降息以及存貸款利率浮動(dòng)區間調整政策的影響，工行去年凈利差和凈利息收益率分別為2.4%和2.57%，均比上年下降9個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，建行的凈利差和凈息差分別為2.56%及2.74%，分別下降了2個(gè)基點(diǎn)和1個(gè)基點(diǎn)。
根據五大行對生息資產(chǎn)的平均收益率和負債平均付息率情況，2013年，各家銀行的客戶(hù)貸款及墊款的平均收益率均出現下降，例如，農行去年發(fā)放貸款和墊款平均收益率為5.99%，較2012年的6.41%下降42個(gè)基點(diǎn);工行客戶(hù)貸款及墊款平均收益率為5.8%，較2012年的6.2%下降40個(gè)基點(diǎn);建行則下降50個(gè)基點(diǎn)至5.79%。此外，2013年五大行的存款平均付息率也在出現下降。
據悉，2013年五大行一共實(shí)現利息凈收入1.62萬(wàn)億元，依然是銀行業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。除中行占比相對較低外，其他四家銀行的利息凈收入占銀行營(yíng)業(yè)收入的比重均在75%以上。
利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步推進(jìn)，特別是2013年央行進(jìn)一步放開(kāi)銀行貸款利率浮動(dòng)范圍，銀行貸款平均利率下行的預期加劇。另外一端，存款利率的市場(chǎng)化在各“寶寶軍團”理財產(chǎn)品的沖擊下，預期也會(huì )有所提高，這給銀行的凈息差帶來(lái)壓力。同時(shí)，存款保險制度的推出、監管要求的升級，均給銀行業(yè)傳統高資本消耗的增長(cháng)模式帶來(lái)新挑戰。
“馬”上出招：談“網(wǎng)”事態(tài)度不一
根據凈息差下降的趨勢，銀行積極采取多種措施提升凈息差，包括調整負債及渠道結構、發(fā)力小微企業(yè)、提高貸款定價(jià)能力、強化資產(chǎn)管理能力、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)等。而應對“寶寶”軍團的互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊，五大行在馬年的部署也各有態(tài)度。
工行年報顯示，2014年將堅持小微企業(yè)、供應鏈融資和個(gè)人消費信貸作為信貸業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)，并扎實(shí)開(kāi)展信息化銀行建設，探索推進(jìn)大數據技術(shù)應用，加快構建適應轉型發(fā)展要求的現代信息平臺。提及時(shí)下熱門(mén)的互聯(lián)網(wǎng)金融，工行年報稱(chēng)將順應發(fā)展態(tài)勢，把握數據這一創(chuàng )新的核心要素，從基礎建設、產(chǎn)品創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)層面，加快打造具有工行特色的新型服務(wù)業(yè)態(tài)。
對于大數據技術(shù)應用，交行也做出部署。交行年報指出，真正意義上的互聯(lián)網(wǎng)金融不是簡(jiǎn)單的經(jīng)由網(wǎng)絡(luò )渠道的金融業(yè)務(wù)，而是基于交易主體、完整大數據與云計算基礎上的金融服務(wù)。交行將發(fā)揮商業(yè)銀行在數據分析、集成服務(wù)、撮合交易與財富管理方面的優(yōu)勢，做大表外業(yè)務(wù)規模，打造集團資管業(yè)務(wù)大平臺。
縱觀(guān)五大國有銀行年報，建行年報并未專(zhuān)門(mén)對互聯(lián)網(wǎng)金融做相關(guān)部署，農行和中行則相對談及“網(wǎng)”事著(zhù)墨較多。農行表示將以互聯(lián)網(wǎng)思維重塑經(jīng)營(yíng)管理模式，實(shí)現傳統業(yè)務(wù)和新型業(yè)態(tài)的融合發(fā)展，包括要在O2O領(lǐng)域建立移動(dòng)金融開(kāi)放平臺，打造自己的大數據平臺;在三農服務(wù)上探索打造農產(chǎn)品直銷(xiāo)等電子化社區;對電商服務(wù)平臺進(jìn)行改造等。
中行則提出加快實(shí)施網(wǎng)絡(luò )銀行戰略，并已成立網(wǎng)絡(luò )金融部。年報透露將以中銀易商平臺為基礎，重點(diǎn)提升產(chǎn)業(yè)鏈定制、銀銀合作、社區互動(dòng)、網(wǎng)絡(luò )跨境支付等能力，整合線(xiàn)上線(xiàn)下資源，形成具備自我成長(cháng)并幫助客戶(hù)成長(cháng)的互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)系統。
專(zhuān)家點(diǎn)評：“惜”貸容易 轉型不易
國有五大行年報數字光鮮卻難掩利潤增速下滑的尷尬，除此之外，還面臨不良貸款余額全部上升的窘境。事實(shí)上，貸款逾期率的攀升讓銀行不得不重新審視自己的貸款投向。
社科院金融研究所謝輝表示，經(jīng)濟結構的調整必然有很多痛苦的轉型，相較于以往追求規模的擴張，銀行現在更加注重資產(chǎn)的質(zhì)量和業(yè)務(wù)的創(chuàng )新。利率市場(chǎng)化加速推進(jìn)倒逼銀行轉型，尤其在貸款不良率提高的壓力下，現在銀行已經(jīng)多少有些“惜貸”的意思。
不僅如此，年報中也透露出幾家國有大行的貸款更注重零售型、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)。對此，復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副院長(cháng)孫立堅表示，參考國外銀行案例，美國大銀行在利率市場(chǎng)化之后依托原有的龐大客戶(hù)群體和高素質(zhì)人才隊伍開(kāi)展零售型業(yè)務(wù)和理財服務(wù)。所以，美國大銀行在利率市場(chǎng)化后整體盈利能力是上升的，相應地人力成本支出也最大。
“盡管各家銀行都設計了轉型路徑，但如何讓原來(lái)大批從事存貸業(yè)務(wù)的人才愿意并且有能力去做新的業(yè)務(wù)，會(huì )是大銀行轉型的一個(gè)難題�！敝袊嗣翊髮W(xué)金融學(xué)院副院長(cháng)趙錫軍則認為，在利率市場(chǎng)化背景下，傳統利息收入業(yè)務(wù)的做法很難保證資金來(lái)源，銀行掙錢(qián)的依托將發(fā)生變化，亟需通過(guò)擴大中間業(yè)務(wù)、提供專(zhuān)業(yè)金融服務(wù)來(lái)獲得客戶(hù)信任及盈利。他表示，如果銀行不能實(shí)現轉型獲得新的資金來(lái)源，同時(shí)又保不住原有的傳統利息收入，將會(huì )被淘汰出局，無(wú)論是國有大銀行還是中小銀行。
針對五大國有銀行年報中并未顯示太多今年在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的部署，孫立堅表示，國有大銀行不會(huì )為了“撿芝麻丟掉西瓜”，銀行堅信傳統業(yè)務(wù)是自身強項，尤其在信用體系建設這方面國有銀行更信任現有的銀行網(wǎng)絡(luò )體系。他表示，五大行目前對互聯(lián)網(wǎng)金融的部署也只是把傳統金融業(yè)務(wù)改成線(xiàn)上兩相互補，是新的渠道建設。
趙錫軍分析，銀行自身網(wǎng)絡(luò )體系建設的專(zhuān)業(yè)性和安全性遠比時(shí)下公共互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達。在擴張業(yè)務(wù)的過(guò)程中，銀行總會(huì )在擴張業(yè)務(wù)可獲收益及面臨的風(fēng)險之間權衡，不會(huì )在應對該項風(fēng)險的能力未跟上時(shí)就擴張業(yè)務(wù)。
趙錫軍告訴記者，目前我國的互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)并未經(jīng)過(guò)大的風(fēng)險和危機考驗，穩健的、審慎的大銀行不會(huì )為了盈利貿然擴張業(yè)務(wù)。而非銀行機構在互聯(lián)網(wǎng)大力擴張金融業(yè)務(wù)的同時(shí)，卻并不具備如銀行一樣應對風(fēng)險的能力。
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