富庶的長(cháng)三角，成了不良貸款的高發(fā)地：2013年，建行48%的不良貸款、中信銀行52.93%的不良貸款、招商銀行45.07%的不良貸款，均發(fā)生在此地——
對于長(cháng)三角，銀行家們的情感想必非常復雜。這點(diǎn)，從已披露去年業(yè)績(jì)的12家上市銀行年報中可以看出來(lái)一些線(xiàn)索。
一方面，富庶的長(cháng)三角之地，仍然是各家銀行需要重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)區域;另一方面，由于復雜的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，該地區民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險已迅速傳遞到銀行業(yè)。
在去年，面對銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓的形勢，各大銀行紛紛加大了不良資產(chǎn)處置的力度：如建行共計處置不良貸款485億元，其中打包核銷(xiāo)157億元。而7家股份制銀行去年合計轉出與核銷(xiāo)不良資產(chǎn)達420億元。
如果在去年不加大不良資產(chǎn)的處置力度，相信不良資產(chǎn)的數據會(huì )是另外一番圖景。
痛在長(cháng)三角
在五家大行年報中，只有中行未就國內各區域進(jìn)行資產(chǎn)質(zhì)量分析。工行、農行、建行、交行的年報中雖然在長(cháng)三角的一級分行設置有所不一樣，但長(cháng)江三角洲地區的定義均指向上海、江蘇、浙江這三地。
數據顯示，建行的長(cháng)三角地區資產(chǎn)質(zhì)量在全行中壓力最重。年報顯示，建行在長(cháng)三角的五家一級分行的貸款及墊款余額在全行占比為20.74%，而不良貸款卻占了全行的48%，而在2012年，該比重也只有44.15%。
也就是說(shuō)，建行在長(cháng)三角的貸款只占全行五分之一，但不良貸款余額卻占了全行近一半。數據顯示，截至去年末，建行在長(cháng)三角的不良貸款余額為408.44億元，不良貸款率達2.29%，
同樣的問(wèn)題也在工行身上出現。數據顯示，截至期末，工行在長(cháng)三角的四家一級分行不良貸款出現“三升”：不良貸款余額為225.68億元、不良貸款率為1.09%、占全行不良貸款比重為
24.09%，而在上年這三個(gè)數據分別為，154.65億元、0.80%、20.74%。
盡管農行在該地區的不良形勢有所穩定，但該行風(fēng)險管理負責人此前在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上也表示，農行不良貸款的主要壓力來(lái)自于長(cháng)江三角洲，特別是制造業(yè)和鋼貿企業(yè)。
大行尚且如此，對此前經(jīng)營(yíng)靈活，策略相對激進(jìn)的股份制銀行來(lái)說(shuō)，在長(cháng)三角地區所感受到的“痛”也許要更深。比如中信銀行的不良貸款中，長(cháng)三角區域在全行中占比就高達52.93%，不良率為2.22%，而上年占比只有43.04%，不良率為1.24%。
數據顯示，在去年招行的不良貸款增量中，有73%集中在長(cháng)江三角洲、珠江三角洲及海西地區，其中長(cháng)三角地區貸款不良率從1.05%增至1.81%。截至去年末，民生銀行134.04億元不良貸款余額中，就有53.33億元來(lái)自于華東地區，占比達39.79%。
盡管平安銀行去年對長(cháng)三角地區資產(chǎn)質(zhì)量予以了重點(diǎn)關(guān)注，并加大了不良貸款的清收力度。但該行當年新增逾期貸款還是主要集中在長(cháng)三角地區。該行有關(guān)人士稱(chēng)，這主要受該地區部分民營(yíng)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，償債能力下降和上海鋼貿行業(yè)貸款風(fēng)險集中暴露等影響導致。
浦發(fā)銀行相關(guān)負責人此前對記者也表示，該行當年不良貸款仍主要集中在長(cháng)三角地區，特別是江浙一帶。
環(huán)渤海地區也在冒頭
面對長(cháng)三角復雜的形勢，一些銀行調整了在該區域的信貸投放比重。比如，去年建行和工行在信貸投放區域結構中降低了長(cháng)三角的投放比重。建行去年長(cháng)三角的信貸投放比重只有20.74%，而前年為22.24%;工行去年該項數據為20.9%，前年則為22.0%。
但是不是其他地區的經(jīng)營(yíng)形勢就一定好呢?一些銀行的數據顯示，環(huán)渤海地區的信貸質(zhì)量也需要值得警惕。
以農行為例，該行2013 年中部地區、環(huán)渤海及珠江三角洲地區不良余額分別增加22.10 億元、22.06億元及7.62
億元，但西部地區、長(cháng)江三角洲地區不良余額卻分別下降了39.08 億元、3.61 億元。
去年，光大銀行140.8億元不良貸款余額中，有34.35億元不良貸款余額集中在長(cháng)三角地區，占比達34.25%。但值得注意的是，該行環(huán)渤海地區的不良貸款余額占比較2012年末出現了倍增，達17.57%。
而中信銀行在環(huán)渤海地區的不良貸款在全行中占比也到了20.01%。該區域的不良率從2012年的0.59%，上升到0.78%。
大手筆處置換來(lái)輕裝上陣
去年，各家銀行都相繼加大了不良資產(chǎn)的處置工作。機構認為，部分銀行由于進(jìn)行了大幅轉出和核銷(xiāo)不良貸款，這將會(huì )使得其在2014年輕裝上陣。
如工行去年全年核銷(xiāo)及轉出不良貸款178億，而建行則在去年處置了485億元不良資產(chǎn)，其中打包核銷(xiāo)157億元。交通銀行在2013年累計壓降表內不良資產(chǎn)人民幣274.7億元(包含批量打包在內)，其中清收不良貸款人民幣268億元。累計現金清收不良資產(chǎn)人民幣133.50億元，清收質(zhì)量持續提升，累計核銷(xiāo)不良貸款人民幣118.1億元。農業(yè)銀行去年則嘗試打包轉讓41億元不良貸款給四大資產(chǎn)管理公司。
另?yè)浾叩牟煌耆y計，已披露年報的7家股份制銀行在2013年度合計轉出及核銷(xiāo)不良貸款約420億元，其中民生銀行處置與核銷(xiāo)的規模最大，達114億元。
數據顯示，民生銀行2013 年全年核銷(xiāo)轉出不良貸款114
億，而其中有102億發(fā)生在下半年，不良核銷(xiāo)轉出率創(chuàng )歷史性地達108%。就此，國泰君安認為，民生銀行的鋼貿等行業(yè)不良貸款已通過(guò)核銷(xiāo)出售等手段得以完全處置，其效果會(huì )集中在2013
年及今年首季的業(yè)績(jì)中反映，之后民生銀行將可實(shí)現輕裝上陣。
中信銀行在7家銀行中，對不良貸款的處置工作力度僅次于民生銀行。數據顯示，報告期內，該行通過(guò)清收和核銷(xiāo)等手段，消化不良貸款本金104.7
億元。光大銀行在當年處置存量不良資產(chǎn)63億元，其中債權轉讓 39 億元，核銷(xiāo)22 億元。
盡管多家銀行在進(jìn)行了大手筆的不良資產(chǎn)處置后，仍未使不良率上升的形勢止步。但從部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量先行指標來(lái)看，有所好轉。
國泰君安認為，民生銀行資產(chǎn)質(zhì)量先行指標改善明顯，2013 年末關(guān)注類(lèi)貸款、逾期特別是90
天以?xún)扔馄谫J款余額均較當年中期出現下降。對于平安銀行來(lái)說(shuō)，當年四季度不良貸款真實(shí)生成率雖然環(huán)比上升8個(gè)BP至0.22%，但先行指標改善明顯，當季關(guān)注類(lèi)貸款生成率下降了8個(gè)BP，下半年90
天以?xún)扔馄谫J款生成率僅0.04%。