上千億不良貸款核銷(xiāo)、處置，換來(lái)了2013年末銀行業(yè)1%的不良貸款率。在經(jīng)濟下行周期，銀行業(yè)承受高風(fēng)險行業(yè)拖累資產(chǎn)質(zhì)量下行的壓力，但另一方面銀行業(yè)著(zhù)手對企業(yè)授信升級了風(fēng)險控制方式，化解多頭授信、互保等風(fēng)險。
接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)的業(yè)內專(zhuān)家認為，今年鋼貿、煤炭等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，以及房地產(chǎn)、融資平臺等行業(yè)風(fēng)險會(huì )繼續暴露，將和銀行不良資產(chǎn)處置形成交叉并行趨勢。
 |
| 趙乃育/繪 |
風(fēng)控 長(cháng)三角地區銀行“抱團”授信
4月8日，銀監會(huì )副主席閻慶民在博鰲論壇上表示，“最近，銀監會(huì )下發(fā)的2014年工作要點(diǎn)提出，銀行要重點(diǎn)防止在產(chǎn)業(yè)結構調整過(guò)程中，也就是淘汰一批，轉移一批產(chǎn)能的過(guò)程中所形成的不良貸款新增值�！�
實(shí)際上，銀行信貸結構轉型并不是一蹴而就，在收緊貸款額度的同時(shí)，還需要對某些產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)給予一定量的貸款投放。但由于前期風(fēng)險的積累，銀行普遍采取了新的模式來(lái)對企業(yè)投放貸款，尤其是集團性質(zhì)的企業(yè)。
據《經(jīng)濟參考報》記者了解，目前，在不良貸款高發(fā)的長(cháng)三角地區，銀行對集團企業(yè)貸款采取了“抱團”授信的方式，實(shí)行主辦行制度來(lái)放貸�！斑@種模式就是銀行間互相協(xié)調、聯(lián)合授信的概念，并不是針對某一個(gè)項目，而是針對某家企業(yè)，了解到底需要多少信貸資金額度，了解企業(yè)的流動(dòng)資金狀況，銀行間互通信息，匹配出定量的一個(gè)授信額度，一方面確保企業(yè)資金鏈不會(huì )斷，另一方面避免了多頭授信、關(guān)聯(lián)企業(yè)間互�；蛑貜偷盅航o銀行帶來(lái)的風(fēng)險隱患�！苯K銀監局局長(cháng)于學(xué)軍在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
在于學(xué)軍看來(lái)，互保、聯(lián)保是銀行發(fā)放貸款時(shí)采取的一種征信和風(fēng)控手段，企業(yè)向銀行貸款如果沒(méi)有足夠的抵押品，則往往會(huì )采取互保、聯(lián)保的形式�！耙话愣�，某家企業(yè)在多家銀行都可以申請貸款，而銀行之間的信息不通，沒(méi)有誰(shuí)知道這家企業(yè)究竟有多大的資金需求，資金流動(dòng)性究竟如何，因此，一旦這家企業(yè)某個(gè)領(lǐng)域風(fēng)險爆發(fā)，就會(huì )對整個(gè)擔保鏈帶來(lái)很大的問(wèn)題�！庇趯W(xué)軍說(shuō)。
于學(xué)軍進(jìn)一步透露，“去年，我們在全省一些局部地區展開(kāi)了廣泛調研，摸索如何解決好聯(lián)保風(fēng)險問(wèn)題，這的確是個(gè)普遍現象。之后，我們做了一些試點(diǎn)，譬如在常州市，要求該市某集團企業(yè)貸款就需要從若干家銀行中選出一家主要貸款銀行，由它確定這家企業(yè)用款的規模、額度，把這家企業(yè)不同時(shí)段的用款期限、資金需求等信息，和其他幾家也給該企業(yè)提供貸款的銀行相互通氣，那么銀行體系內就會(huì )對企業(yè)資金情況做一個(gè)整體掌握和評估，有助于控制風(fēng)險�！�
同樣，在浙江省也有類(lèi)似的試點(diǎn)。溫州市金融綜合改革試驗區實(shí)施領(lǐng)導小組出臺了一份化解溫州銀行業(yè)過(guò)度授信、多頭授信、異地授信問(wèn)題的方案，提出“為防止過(guò)多的銀行貸款集中于一家企業(yè)引發(fā)企業(yè)融資風(fēng)險的問(wèn)題，在溫州市內各銀行業(yè)金融機構將實(shí)行主辦行制度，并控制企業(yè)貸款銀行機構數量”。
在具體操作上，企業(yè)開(kāi)設基本結算賬戶(hù)的銀行業(yè)金融機構為該企業(yè)的“主辦行”，“主辦行”對該企業(yè)的貸款原則上不低于企業(yè)貸款總量的50%，或者不低于該企業(yè)產(chǎn)值的0.75倍；集團企業(yè)不得超過(guò)6家貸款銀行，中型及以上企業(yè)不得超過(guò)4家貸款銀行，小微企業(yè)不得超過(guò)3家貸款銀行；各金融機構之間銀團合作貸款不受上述家數限制。
對集團企業(yè)發(fā)放貸款，溫州提出建立“2+4”的信貸機制，即轄內工、農、中、建、交等大型銀行同時(shí)給集團企業(yè)發(fā)放貸款的，不得超過(guò)2家；對同一家集團企業(yè)發(fā)放貸款的其他銀行(除大型銀行外)原則上不超過(guò)4家。對中型及以上企業(yè)發(fā)放貸款，建立“1+3”的信貸機制，即轄內大型銀行不得同時(shí)給1家企業(yè)發(fā)放貸款；對同一家中型及以上企業(yè)發(fā)放貸款的其他銀行(除大型銀行外)原則上不超過(guò)3家。
此外，上海銀監局也從去年開(kāi)始就要求轄內各家銀行“注重企業(yè)多頭授信、融資下企業(yè)杠桿率變化情況；防范短貸長(cháng)用、短貸他用、一貸多用等問(wèn)題”。
危機 經(jīng)濟下行加快風(fēng)險蔓延
溫州市金融辦主任張震宇表示：“過(guò)去，溫州就有好幾家銀行對一家企業(yè)進(jìn)行放貸，一些企業(yè)拿到了過(guò)量的銀行貸款，沒(méi)地方用就亂投資，剛有收益的時(shí)候又遇到調控被抽資，授信不統一的局面容易滋生風(fēng)險�！�
受經(jīng)濟增長(cháng)放緩的影響，長(cháng)三角地區民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險已迅速傳導到銀行業(yè)，并且，珠三角以及環(huán)渤海地區的制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等不良貸款也開(kāi)始浮現。不僅如此，不良貸款在過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)已明顯蔓延開(kāi)來(lái)，并不僅集中于鋼貿、鋼鐵、光伏等領(lǐng)域，從民企到國企，風(fēng)險在不斷暴露。
業(yè)內人士分析認為，銀行是一個(gè)順周期的行業(yè)，在整體經(jīng)濟面臨主動(dòng)調結構、增速有所放緩的情況下，出現不良在市場(chǎng)預期之內，今年還有更多的信貸風(fēng)險會(huì )大規模暴露。
銀監會(huì )日前出臺的這份《關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導意見(jiàn)》明確提出，銀行特別要著(zhù)力開(kāi)展對產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、融資平臺、房地產(chǎn)和鋼貿等重點(diǎn)領(lǐng)域、不良貸款快速上升地區以及集團客戶(hù)和小微企業(yè)的信用風(fēng)險排查與防控，加強對表內外業(yè)務(wù)和系統內外業(yè)務(wù)風(fēng)險傳遞的監控。
同時(shí)，各家銀行要嚴格貸款質(zhì)量分類(lèi)標準，充分揭示信貸風(fēng)險。不要通過(guò)移至表外等方式掩蓋不良貸款，嚴防借款人利用“借新還舊”和“搭橋”等手段掩飾貸款質(zhì)量的惡化。
“整個(gè)2013年，全銀行業(yè)金融機構不良貸款率不到1%，大概是0.98%。按照國際先進(jìn)銀行業(yè)的監管標準，提的撥備率大概是280%，這就是說(shuō)，按照我們現在貸款余額77萬(wàn)億，大概提的撥備是16000億�！遍悜c民分析稱(chēng)，“去年年底的不良貸款大概是7000多億，我們有足夠的撥備來(lái)覆蓋。盡管產(chǎn)業(yè)淘汰和轉移可能會(huì )使不良貸款有一定反彈，但各家金融機構有足夠的撥備來(lái)彌補，不良率基本上大概維持在1%的水平�！�
挑戰 銀行仍面臨不良資產(chǎn)處置考驗
“2014年我們要打一場(chǎng)保衛資產(chǎn)質(zhì)量的戰役�！敝行行虚L(cháng)陳四清一語(yǔ)道出銀行業(yè)面對的挑戰。
同時(shí)，接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪(fǎng)的多位業(yè)內專(zhuān)家也認為，今年多個(gè)行業(yè)風(fēng)險暴露將和銀行不良資產(chǎn)處置交叉并行，不良貸款增量還會(huì )繼續擴大，增加撥備覆蓋率無(wú)疑會(huì )影響銀行利潤增速，考驗重重。
按照銀監會(huì )的要求，今年銀行業(yè)金融機構應摸清重點(diǎn)區域、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)客戶(hù)的風(fēng)險情況，加強形勢研判，制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標。并且，在真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量的前提下，要有效控制不良貸款余額，加強重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險防控，建立防控不良貸款長(cháng)效機制，防止不良貸款快速反彈，保持不良貸款比率相對穩定。
在銀行呆賬核銷(xiāo)方面，2013年底，財政部發(fā)布了新版《金融企業(yè)呆賬核銷(xiāo)管理辦法》，放寬了中小企業(yè)貸款核銷(xiāo)條件。其中規定，金融企業(yè)對單戶(hù)貸款在1000萬(wàn)及以下的，追索一年以上仍無(wú)法收回的中小企業(yè)和涉農貸款，可自主核銷(xiāo)。新辦法增加了對單戶(hù)貸款余額在500萬(wàn)以下的，追索一年以上仍無(wú)法收回的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款“自主核銷(xiāo)”。
“鋼貿行業(yè)也有不少中小企業(yè)，銀行也將其貸款劃歸中小企業(yè)授信管理，部分納入個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款，在新核銷(xiāo)辦法下，商業(yè)銀行可以擁有更多處置不良資產(chǎn)的自主權�！敝醒胴斀�(jīng)大學(xué)郭田勇認為。
據悉，多家銀行都提出了今年不良貸款率“保1”的目標。不過(guò)，市場(chǎng)依然認為，銀行業(yè)將面臨處置新增不良貸款的考驗。有業(yè)內分析人士指出，中國銀行業(yè)目前為止常用的一個(gè)方法是在貸款到期時(shí)對貸款進(jìn)行展期或修改，但是這種“拖延”和“偽裝”的辦法在經(jīng)濟下行的環(huán)境中很難奏效，由于抵押物主要是土地和房產(chǎn)，目前樓市降價(jià)潮頻頻來(lái)襲，不少城市賣(mài)地困難，因此，以時(shí)間換抵押物升值的想法破滅，貸款展期的結果亦會(huì )使得銀行的不良貸款進(jìn)一步增加。
“不良貸款指標本身是滯后性的，沒(méi)有真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量，銀行需要對風(fēng)險有前瞻性的判斷，建立預警機制，并且今年在加大處置不良貸款的基礎上，還要提高撥備覆蓋率�！币晃唤咏y監會(huì )的分析人士指出。
更迅速、更便捷閱讀深度解析、分享新銳觀(guān)點(diǎn)，請掃描二維碼，關(guān)注經(jīng)濟參考報微信公共賬號。
