對于融資一事,廣匯能源這家備受爭議的企業(yè)總是格外熱心:24日晚間,廣匯能源拋出了兩市第一份非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的預案,擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股優(yōu)先股,募集資金50億元。
預案顯示,該公司計劃非公開(kāi)發(fā)行數量不超過(guò)5000萬(wàn)股(含本數)的優(yōu)先股,募集資金總額不超過(guò)50億元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項目和補充流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的每股面值為100元,按面值平價(jià)發(fā)行。本次優(yōu)先股發(fā)行的票面股息率不高于公司最近兩個(gè)會(huì )計年度的年均加權平均凈資產(chǎn)收益率,公司將根據詢(xún)價(jià)結果由公司與保薦人(主承銷(xiāo)商)按照有關(guān)規定協(xié)商確定優(yōu)先股的初始票面股息率。本次發(fā)行不設置贖回和回售條款,不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股認購。公司如果因本會(huì )計年度可分配利潤不足而未向優(yōu)先股股東足額派發(fā)的股息,不累計到下一計息年度。此次優(yōu)先股發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì )審議通過(guò),并報中國證監會(huì )核準。
數據顯示,截至2013年12月31日、2014年3月31日,該公司的資產(chǎn)負債率分別為64.89%、66.68%,股東權益比率分別為35.11%、33.32%,公司資產(chǎn)負債率較高,股東權益比率較低。本次優(yōu)先股發(fā)行完成后,募集資金將全部計入公司的股東權益,該公司的資產(chǎn)負債率將由66.68%降低至58.37%。
在股息方面,公告顯示,發(fā)行規模按照50億元上限測算,如果2014年歸屬于普通股股東的凈利潤在2013年基礎上增幅為0.00%-200.00%之間,優(yōu)先股的票面股息率為7%-10%之間。
2013年年報數據顯示,廣匯能源當期實(shí)現凈利潤7.51億元,同比下滑22.09%。截至報告期期末,廣匯能源的短期借款達到了32.12億元,同比增長(cháng)38.35%;應付賬款25億元,同比增長(cháng)134%;流動(dòng)負債合計達到了112億元,同比增長(cháng)59.70%。
在資本市場(chǎng),廣匯能源一直頗受爭議。2013年1月,廣匯集團發(fā)行第一期短期融券,募集說(shuō)明書(shū)曝光了實(shí)際控制人孫廣信向廣匯集團的一筆罕見(jiàn)注資。廣匯集團新增的6000萬(wàn)元注冊資本中,孫廣信以現金注入1800萬(wàn)元,另外4200萬(wàn)元則以實(shí)物出資。令人頗為吃驚的是,孫廣信注入的實(shí)物為其收藏的藝術(shù)品字畫(huà),估值高達35.03億元,除去計入注冊資本的部分,其余約34.6億元則計入資本公積。
截至停牌前,廣匯能源收報于7.64元/股,今年以來(lái)累計下跌了12.59%。