美國制藥巨頭輝瑞公司28日確認,已重新向英國競爭對手阿斯利康制藥公司提出收購意向,交易金額極有可能超過(guò)1000億美元。這項交易一旦達成,將創(chuàng )下全球醫藥企業(yè)收購的新紀錄,并進(jìn)一步助推醫藥行業(yè)如火如荼的并購潮。
輝瑞當日在官網(wǎng)發(fā)布的一份聲明中表示,輝瑞1月向阿斯利康第一次提出收購請求,但遭到拒絕?紤]到最近的市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向,該公司在4月26日再次與阿斯利康進(jìn)行接洽,尋求重啟收購談判,從而達成讓雙方公司和股東都能接受的交易計劃。
輝瑞在聲明中稱(chēng),輝瑞與阿斯利康達成交易將使得雙方高度互補的新舊制藥業(yè)務(wù)相結合,并提高合并后的公司滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力。同時(shí),輝瑞和阿斯利康的股東均有望通過(guò)改進(jìn)的產(chǎn)品鏈、提升的全球業(yè)務(wù)、運營(yíng)和財務(wù)協(xié)同效應等機會(huì ),以短期、中期和長(cháng)期的不同形式參與價(jià)值創(chuàng )造。
不過(guò)輝瑞表示,阿斯利康這次仍然拒絕了談判請求,目前該公司正在考慮關(guān)于阿斯利康的其他交易選擇。
美國《華爾街日報》稱(chēng),鑒于阿斯利康市值超過(guò)850億美元,若雙方達成收購協(xié)議,交易金額可能會(huì )輕易超過(guò)1000億美元。據悉,在第一次提出的收購要約中,輝瑞提出以現金加股票的組合方式進(jìn)行收購,其中阿斯利康股價(jià)估值在每股46.61英鎊(約合76.62美元),溢價(jià)約30%。有分析認為,雖然目前雙方?jīng)]有進(jìn)行談判,但不排除在“價(jià)格合適”的情況下,阿斯利康接受收購的可能。
輝瑞與阿斯利康均為全球醫藥行業(yè)中的巨頭企業(yè),但目前兩家公司的營(yíng)業(yè)收入都在走下坡路。去年,輝瑞和阿斯利康的營(yíng)收均下跌了6%,分別為516億美元和257億美元,并且由于更多藥品專(zhuān)利即將到期,雙方在未來(lái)數年都將面臨額外數十億美元的損失。輝瑞希望兩家公司通過(guò)并購能更好地克服巨額損失的問(wèn)題,但就目前的規模來(lái)看,兩家公司要想找到新產(chǎn)品來(lái)推動(dòng)銷(xiāo)售增長(cháng)十分困難。
《華爾街日報》稱(chēng),如果兩家公司達成并購,將會(huì )產(chǎn)生一家市值達3000億美元的醫藥行業(yè)巨頭。這家新的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的產(chǎn)品鏈中將包括治療大部分主要疾病的藥物,還能將雙方在治療癌癥領(lǐng)域的成果相結合。分析師認為,阿斯利康在高價(jià)抗癌藥物上的潛力是對輝瑞公司最大的吸引力之一。此外,通過(guò)收購阿斯利康,輝瑞可以更好地安置海外市場(chǎng)的資金。該公司一直在努力尋找使用海外資金的方法,因為將資金撤回美國意味著(zhù)要支付高額賦稅。
英國《金融時(shí)報》稱(chēng),目前全球正掀起一輪收購熱潮,尤其是在醫療保健行業(yè),制藥公司尋求大量的現金積累和廉價(jià)借貸來(lái)穩固自身在競爭日益激烈的市場(chǎng)中的地位。并購現象在過(guò)去一年里明顯增多,僅在上周就宣布了多起收購交易:加拿大制藥公司Valeant和激進(jìn)投資者比爾·艾克曼合伙對肉毒桿菌生產(chǎn)商美國艾爾建公司提出450億美元的競標價(jià);瑞士諾華、英國葛蘭素史克、美國禮來(lái)三家制藥公司宣布聯(lián)合重組,資產(chǎn)置換金額合計高達270億美元;美國邁蘭制藥出價(jià)90億美元收購瑞典梅達公司;美國矯形外科設備制造商捷邁以134億美元收購奧巴米特醫療器械公司等。
根據金融數據提供商Dealogic發(fā)布的數據,今年以來(lái)全球醫療保健行業(yè)交易額超過(guò)1500億美元,該數字助推并購市場(chǎng)整體交易額突破1萬(wàn)億美元,為自2007年以來(lái)最快突破1萬(wàn)億美元關(guān)口的年份。
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