農行晚間公告，該行董事會(huì )已通過(guò)議案，將發(fā)行最多8億股優(yōu)先股，按每股票面金額100元計，融資最多將達800億元。

　　農行稱(chēng)，該行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結構較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據相關(guān)規定，為改善資本結構，提高資本充足率，該行擬在境內發(fā)行優(yōu)先股補充其他一級資本。

　　農行本次發(fā)行的優(yōu)先股無(wú)到期期限，但設置了發(fā)行人有條件贖回條款以及強制轉股條款。

　　截至2013年末，農行并表口徑的資本充足率為11.86%，一級資本充足率為9.25%。

　　該行測算，按照1%的其他一級資本計算，該行其他一級資本較為經(jīng)濟的規模約為900億元。本次發(fā)行800億元優(yōu)先股，將可提升該行一級資本充足率和資本充足率近0.83個(gè)百分點(diǎn)，分別達到10.08%和12.69%。

 

　　四大行中農業(yè)銀行首發(fā)優(yōu)先股擬募資不超800億元

　　農業(yè)銀行5月8日晚間公告，為改善資本結構，建立健全資本管理長(cháng)效機制，提高資本充足率水平，增強可持續發(fā)展能力，公司擬在境內發(fā)行優(yōu)先股補充其他一級資本。

　　此次發(fā)行證券的種類(lèi)為在境內發(fā)行的符合銀監會(huì )有關(guān)其他一級資本工具合格標準規定的優(yōu)先股，擬發(fā)行優(yōu)先股數量不超過(guò)8億股，具體數量由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )授權在上述額度范圍內確定。此次發(fā)行的優(yōu)先股無(wú)到期期限。

　　此次優(yōu)先股發(fā)行將全部采取非公開(kāi)發(fā)行的方式。按照銀監會(huì )和證監會(huì )等監管機構的審核批準情況，根據市場(chǎng)狀況分次發(fā)行。自證監會(huì )核準發(fā)行之日起在6個(gè)月內實(shí)施首次發(fā)行，數量不少于總獲批發(fā)行數量的50%，剩余數量在24個(gè)月內發(fā)行完畢。

　　此次發(fā)行的優(yōu)先股向符合相關(guān)規定的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過(guò)200人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不超過(guò)200人。此次發(fā)行不安排向原股東優(yōu)先配售。發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。

　　此次發(fā)行的優(yōu)先股在一個(gè)股息率調整期內以約定的相同股息率支付股息。發(fā)行時(shí)通過(guò)詢(xún)價(jià)方式或證監會(huì )認可的其他方式確定股息率水平。優(yōu)先股的票面股息率不高于公司最近兩個(gè)會(huì )計年度的年均加權平均凈資產(chǎn)收益率。

　　此次募集資金總額不超過(guò)800億元。公司董事會(huì )在公告中表示，經(jīng)測算，發(fā)行800億元優(yōu)先股，即可提升一級資本充足率和資本充足率近0.83個(gè)百分點(diǎn)，能夠有效提升資本充足水平，優(yōu)化資本結構，增強未來(lái)可持續發(fā)展能力。