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5月22日凌晨，光明食品集團與英國私募股權投資公司Apax Partner旗下基金就收購以色列食品公司Tnuva56%股權事宜，在以色列特拉維夫達成初步收購協(xié)議。光明食品集團方面未透露具體交易金額。
據介紹，Tnuva成立至今已有超過(guò)85年歷史，最初以農業(yè)合作社形式創(chuàng )辦，現今已成為以色列最大的食品公司，業(yè)務(wù)包括多種食品的生產(chǎn)、分銷(xiāo)和銷(xiāo)售，包括乳制品、冷凍蔬菜、禽蛋制品、肉制品、糕點(diǎn)等。另?yè)襟w報道，Tnuva目前占據著(zhù)以色列70%的乳制品市場(chǎng)份額，并廣泛涉足中東、歐洲和美國市場(chǎng)。
近幾年來(lái)，光明食品成功完成了四次海外并購。除了收購英國維他麥60%股權之外，此前還收購了新西蘭新萊特乳業(yè)50%的股權、澳大利亞瑪納森食品75%的股權以及法國迪瓦波爾多葡萄酒公司70%股權。
對于收購的資金來(lái)源，潘建軍表示，此次收購將主要依靠海外融資解決資金問(wèn)題，具體做法將和收購英國維他麥時(shí)的方法相似。
《經(jīng)濟參考報》記者查閱資料發(fā)現，光明食品在收購英國維他麥時(shí)，是先通過(guò)一年期的過(guò)橋貸款募得資金完成交割，然后找合適的時(shí)間窗口在海外發(fā)債，具體的做法是采取“全杠桿融資”和“俱樂(lè )部融資”的方式，沒(méi)有指定牽頭銀行，而是不論大小銀行都平等參與，利率低于平常的融資渠道，融資成本原來(lái)計劃控制在4%以?xún)�，最終測算下來(lái)全部的融資成本在3%至3.2%之間。
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