美國醫療設備生產(chǎn)商美敦力15日宣布,同意以429億美元的價(jià)格收購愛(ài)爾蘭公司柯惠醫療,交易將以現金加股票的形式完成。
美敦力在當日發(fā)布的一份聲明中表示,將以每股93.22美元的價(jià)格收購柯惠醫療。這一報價(jià)較柯惠醫療6月13日在紐約股市的收盤(pán)價(jià)每股72.02美元溢價(jià)逾29%,較美敦力同日收盤(pán)價(jià)每股60.70美元溢價(jià)逾50%。
美敦力表示,交易完成后,新公司將被命名為美敦力公共有限公司,美敦力和柯惠醫療的業(yè)務(wù)將在新公司名下得以整合,新公司將擁有廣泛的產(chǎn)品種類(lèi),并在全球150個(gè)國家擁有約87000名員工。合并后的新公司將在愛(ài)爾蘭設立行政辦公室并進(jìn)行稅務(wù)注冊,但新公司的運營(yíng)總部將繼續設在美國明尼阿波利斯市,美敦力在該市擁有逾8000名員工。
此外,美敦力還表示,由于此項收購節省了運營(yíng)成本,公司將在未來(lái)10年額外投入100億美元用于在美國的投資、收購和研發(fā)領(lǐng)域。英國廣播公司稱(chēng),通過(guò)全球后臺運營(yíng)整合、產(chǎn)品制造和供應鏈運營(yíng)的優(yōu)化,預計在2018財年結束之前,合并后的新公司每年將至少節省8.5億美元的開(kāi)支。
作為全球領(lǐng)先的醫療科技公司,美敦力主要生產(chǎn)治療心血管疾病和整形外科方面的醫療器械,包括心臟起搏器、胰島素泵等裝置和儀器,當前市值約為610億美元。
柯惠醫療主要生產(chǎn)外科手術(shù)設備,當前市值為320億美元。彭博社稱(chēng),這筆交易將使美敦力公司掌握柯惠醫療的產(chǎn)品線(xiàn),擴大美敦力的規模與業(yè)務(wù)范圍,使其更好地與全球最大的醫療器械公司強生公司展開(kāi)競爭。
此外,這項交易將使美敦力享受到愛(ài)爾蘭低稅率的優(yōu)惠政策。據英國廣播公司報道,愛(ài)爾蘭當前的公司所得稅稅率為12.5%,而美國則高達35%,為全球最高的公司所得稅稅率之一。彭博社稱(chēng),通過(guò)在愛(ài)爾蘭進(jìn)行注冊,美敦力可以釋放出140億美元的現金流。
不過(guò),美敦力首席執行官奧馬爾·伊什拉克則表示,在此次與柯惠醫療的交易中,關(guān)于公司財務(wù)結構和稅務(wù)方面的考慮是次要的,美敦力承擔的稅率并不會(huì )發(fā)生很大的變化。此次收購案的主要動(dòng)機是“戰略和業(yè)務(wù)定位”,收購柯惠醫療可以為全球患者以及客戶(hù)提供“更好的價(jià)值”,并購后的公司將能利用柯惠醫療業(yè)務(wù)帶來(lái)的資金來(lái)投資研發(fā)美國的醫療科技!搬t療技術(shù)行業(yè)對美國經(jīng)濟而言至關(guān)重要,我們將繼續致力于投資和創(chuàng )新,并創(chuàng )造待遇優(yōu)厚的工作崗位!
英國廣播公司稱(chēng),盡管該交易獲得了美敦力和柯惠醫療董事會(huì )的一致通過(guò),但仍需雙方股東的批準,同時(shí)還需要得到來(lái)自美國、歐盟和中國監管方面的許可。分析人士表示,由于兩家公司的業(yè)務(wù)范圍幾乎沒(méi)有重疊,所以交易不太可能違反美國的競爭法律。雙方公司均預計交易將在明年年初完成。
今年年初以來(lái),美國醫療行業(yè)內掀起一輪新的收購熱潮,許多在美企業(yè)通過(guò)收購和重組行為達到降低成本、緩解稅務(wù)負擔和周轉海外資金的目的,這一趨勢也引起了美國立法者們的擔憂(yōu)。
此前,瑞士諾華、英國葛蘭素史克、美國禮來(lái)三家制藥公司宣布聯(lián)合重組,資產(chǎn)置換金額合計高達270億美元。另外,加拿大制藥公司Valeant和激進(jìn)投資者比爾·艾克曼合伙對肉毒桿菌生產(chǎn)商美國艾爾建公司提供450億美元的競標價(jià)。近日,美國制藥公司輝瑞擬以1170億美元天價(jià)收購英國阿斯利康公司,但結果并未如愿。
