棄新加坡上市的綠葉制藥,9日上午在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易。綠葉制藥開(kāi)盤(pán)6.80元港幣,較招股價(jià)升14.86%,成交27.73億元港幣。
據悉,綠葉制藥香港上市,發(fā)行價(jià)每股5.38港元至5.92港元,約有近1億股發(fā)售股份,規模為53.78億至59.17億港元(約7.8億美元),綠葉制藥是近期香港資本市場(chǎng)募資金額最大的一次上市計劃。
2004年,綠葉制藥以“AsiaPharm”(亞洲藥業(yè))為名于新加坡交易所主板上市。在國際化融資進(jìn)行一段時(shí)間后,董事長(cháng)劉殿波認為制藥企業(yè)的研發(fā)投入和研發(fā)周期都比較長(cháng),且新加坡市場(chǎng)交投不活躍,中國概念股市盈率低、再融資困難,私有化更有利于綠葉制藥長(cháng)遠的規劃。
2012年,鼎暉、中信產(chǎn)投及新天域以每股0.22美元(約1.74港元)的入股成本從MBK收購55%股權,出資協(xié)助綠葉成功私有化退市。
公開(kāi)資料顯示,6月23日以來(lái),綠葉制藥已引入6名基礎投資者,募資約2.8億美元,包括惠理基金斥資1億美元和麥格理基金斥2500萬(wàn)美元認購等,約占總募資額的36%到40%。據招股說(shuō)明書(shū)顯示,綠葉制藥擬全球發(fā)售9.99億股股份,其中約6.67億股為新股,約占66.8%,剩余3.32億股為舊股。全球股份中10%將在港公開(kāi)發(fā)售,每手500股入場(chǎng)費為2989.83元。
此次發(fā)售的3.32億舊股中,大股東綠葉投資占10%,剩下的90%屬于新天域、鼎暉投資、中信產(chǎn)投和新加坡政府投資公司(GIC)。其中,三大PE新天域、鼎暉和中信產(chǎn)投,就是協(xié)助綠葉制藥從新加坡退市的機構。
“這次成功上市是公司邁向國際資本市場(chǎng)的一個(gè)重要里程碑。我們將發(fā)揮在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢,持續投入創(chuàng )新研發(fā),不斷增加在中國醫藥市場(chǎng)的份額,通過(guò)并購在業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢或巨大潛力的醫藥企業(yè),以及擁有獨特產(chǎn)品線(xiàn)、研發(fā)能力及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的制藥企業(yè),增強公司的競爭力!眲⒌畈ㄕf(shuō)。
