申萬(wàn)并購宏源方案月底出臺
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匯金系券商即將完成關(guān)鍵資本拼圖
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2014-07-18
作者:記者 吳黎華/北京報道
來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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匯金系券商資本圖譜最為關(guān)鍵的一塊拼圖即將完成。中國券商業(yè)最為龐大的一起并購:申萬(wàn)并購宏源方案及將于本月底出臺,合并完成后的申萬(wàn)宏源總資產(chǎn)將達到1100億元,以千億級“巨無(wú)霸”的姿態(tài)正式躋身中國券商第一梯隊。 申銀萬(wàn)國證券公司董事長(cháng)李劍閣17日在申萬(wàn)研究所策略會(huì )上表示,這將是最后一次以申萬(wàn)的名字來(lái)開(kāi)會(huì ),申萬(wàn)與宏源的并購得到國務(wù)院、中央匯金和新疆自治區的支持,兩家公司已經(jīng)成立共同黨委,主持重組事項,近期兩家公司將分頭拜訪(fǎng)各自客戶(hù),進(jìn)行新公司的路演。 《經(jīng)濟參考報》記者獲悉,申銀萬(wàn)國與宏源證券合并一案預計將于本月底出臺方案,合并后將成為申萬(wàn)宏源證券。宏源證券將實(shí)施每10股轉增2股,之后以1:1的比例同申萬(wàn)合并,同時(shí)該項重大資產(chǎn)重組將實(shí)施配套融資,以8元/股定向增發(fā)15億股,募集資金120億元。合并之后的申萬(wàn)宏源證券總股本將達到130億股,總資產(chǎn)達到1100億元左右,正式邁入中國券商第一團隊。 申銀萬(wàn)國2013年財務(wù)報告顯示,截至報告期末,申銀萬(wàn)國的注冊資本為67.16億元,中央匯金持股比例為55.38%。 截至上半年底,宏源證券總資產(chǎn)為402.54億元,合并之后的申萬(wàn)宏源證券年營(yíng)業(yè)收入將達到100億元左右,凈利潤將達到30億元。 隨著(zhù)申銀萬(wàn)國和宏源證券的合并近在眼前,匯金系券商的資本圖譜也已經(jīng)展現。截至目前,匯金公司仍然持有中國銀河金融控股78.57%的股權、申銀萬(wàn)國55.38%的股權、中金公司43.35%的股權、中信建投40%的股權、中投證券100%的股權和瑞銀證券14.01%的股權。日前,有消息傳出,中金公司正在籌劃港股IPO。在業(yè)內人士看來(lái),未來(lái)一旦申萬(wàn)宏源合并完成,中金港股IPO成行,匯金系券商的“航空母艦”將就此成行,唯一留下的,只有不知去向的中投證券,或將面臨被并購的命運。
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