農行優(yōu)先股發(fā)行方案獲銀監會(huì )批復
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2014-08-19
作者:記者 劉振冬/北京報道
來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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農業(yè)銀行日前公告稱(chēng),已于14日收到中國銀監會(huì )關(guān)于其發(fā)行優(yōu)先股的批復,銀監會(huì )同意該行發(fā)行不超過(guò)8億股的優(yōu)先股,募集金額不超過(guò)800億元,并按照有關(guān)規定計入該行其他一級資本。按照程序,農行現已正式啟動(dòng)向中國證監會(huì )的申報程序,申請發(fā)行不超過(guò)8億股的優(yōu)先股,募集金額不超過(guò)800億元,其中,2014年發(fā)行不超過(guò)4億股,募集金額不超過(guò)400億元。 同時(shí)獲批的還有中國銀行,該行公告稱(chēng),已收到《銀監會(huì )關(guān)于中國銀行境內發(fā)行優(yōu)先股和修改公司章程的批復》和《銀監會(huì )關(guān)于中國銀行境外發(fā)行優(yōu)先股的批復》,核準公司修訂后的公司章程,同意本行在境內發(fā)行不超過(guò)6億股的優(yōu)先股,募集金額不超過(guò)600億元人民幣,并按照有關(guān)規定計入本行其他一級資本;并同意本行在境外發(fā)行不超過(guò)4億股的優(yōu)先股,募集金額不超過(guò)65億美元或等值外幣,并按照有關(guān)規定計入本行其他一級資本。 WIND的數據顯示,2013年底,工、農、中、建四大銀行的資本充足率分別為10.62%、9.81%、10.73%和11.14%。截至8月初,已經(jīng)有浦發(fā)、農行、中行、興業(yè)、平安和工行6家商業(yè)銀行先后公布優(yōu)先股發(fā)行計劃,規模合計3400億元。 受制于資本充足率壓力,今年以來(lái)不少銀行籌劃優(yōu)先股、二級資本債、定向增發(fā)和港股發(fā)行。平安銀行計劃非公開(kāi)發(fā)行100億金額普通股,200億金額優(yōu)先股。寧波銀行計劃非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)32.29億元,該申請已獲證監會(huì )發(fā)審委審核通過(guò)。南京銀行擬非公開(kāi)發(fā)行不超10億股,募資不超80億元。首發(fā)(IPO)審核期間的上海銀行于7月31日召開(kāi)股東大會(huì ),審議通過(guò)了定向增發(fā)提案。這也是繼去年11月實(shí)施4.7億股定增后,上海銀行在不足一年時(shí)間內啟動(dòng)的第二輪補血。據悉,此次定增不會(huì )超過(guò)7億股,價(jià)格將不低于去年的13.9元/股。北京銀行也曾計劃發(fā)行數不超過(guò)34億股H股,并授予簿記管理人不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數15%的超額配售權。該行管理層曾經(jīng)預計,募集資金規模在200億元-300億元之間。不過(guò)今年5月下旬,該行宣布推遲對于H股上市的股東表決。
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