路虎、捷豹、克萊斯勒、奔馳、寶馬、奧迪……近期掀起的反壟斷調查風(fēng)暴，涉及到的汽車(chē)品牌可以拉出一份長(cháng)長(cháng)的名單，而如今，這份名單又將添上汽車(chē)配件企業(yè)的名字。昨天，兩家日本的軸承制造商NTN和NSK精工發(fā)布公告，確認因違反反壟斷法遭到處罰，罰金總計約2.9億元人民幣。除了這兩家企業(yè)之外，面臨處罰的還有另外10家零配件制造企業(yè)，總共12家企業(yè)的罰款總額達到了創(chuàng )紀錄的12.35億元，那下一張罰單又將會(huì )落在誰(shuí)的頭上?央視財經(jīng)頻道主持人沈竹和特約評論員中國政法大學(xué)教授時(shí)建中、著(zhù)名財經(jīng)評論員劉戈共同評論。

　　12.35億元創(chuàng )記錄罰單意味著(zhù)什么?下一張罰單會(huì )落在誰(shuí)的頭上?

　　歷經(jīng)反壟斷工作人員10年調查，一個(gè)涉及十多家日本汽車(chē)企業(yè)串通定價(jià)，進(jìn)行價(jià)格壟斷的案件終于被揭開(kāi)。

　　盧延純(國家發(fā)改委反壟斷局副局長(cháng))：(涉案企業(yè))違反了中國反壟斷法第13條關(guān)于禁止具有競爭關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者達成壟斷協(xié)議的這種行為。實(shí)際上具有串通投標的性質(zhì)，他們幾家企業(yè)每次會(huì )指定一家企業(yè)中標，中標的這家企業(yè)就相對把價(jià)格定的比較低一點(diǎn)，然后其它這個(gè)企業(yè)報的價(jià)就比它依次會(huì )高一點(diǎn)，確保這家企業(yè)會(huì )中標。那么下一次再投標的時(shí)候，會(huì )換另一家，讓另一家價(jià)格低一點(diǎn)，其它幾家企業(yè)價(jià)格再高一點(diǎn)，確保那一家企業(yè)再能中標。就是輪流做莊。

　　吳東美(國家發(fā)改委反壟斷局二處副處長(cháng))：他們正式向我委提交了一個(gè)自首報告書(shū)，表示經(jīng)內部調查發(fā)現，該公司跟其它企業(yè)經(jīng)常在一起進(jìn)行價(jià)格協(xié)商，他們在全球可能涉及到了20多種汽車(chē)零部件。

　　由于涉案企業(yè)多次達成并實(shí)施價(jià)格壟斷協(xié)議，違法行為持續時(shí)間超過(guò)10年，為此依據反壟斷法相關(guān)規定，對違法企業(yè)處以2013年銷(xiāo)售額4%到8%不等的罰金。其中，日本電裝、住友、矢崎、古河、愛(ài)三、三菱電機以及三葉七家零部件企業(yè)罰款總計8.3196億元，日本精工、NTN、捷太格特等三家軸承企業(yè)罰款總計4.0344億元。日立和不二越兩家企業(yè)，由于主動(dòng)報告達成壟斷協(xié)議有關(guān)情況并提供重要證據，被免除處罰。12家日本汽車(chē)零部件廠(chǎng)商因操縱產(chǎn)品供應價(jià)格總計將被處以12.35億元的罰款。這是我國《反壟斷法》頒布實(shí)施以來(lái)，反壟斷部門(mén)開(kāi)出的最大一張罰單。

　　時(shí)建中：反壟斷執法還沒(méi)到收網(wǎng)的時(shí)候　這張網(wǎng)現在才剛剛布好

　　(《央視財經(jīng)評論》特約評論員)

　　現在還不能說(shuō)已經(jīng)到了收網(wǎng)的時(shí)候，這個(gè)網(wǎng)剛剛布好，反壟斷的執法工作正在有序的開(kāi)始。12.35億，這個(gè)數字有媒體說(shuō)是到目前為止發(fā)改委罰的最高的一個(gè)單子。其實(shí)我本人對這個(gè)罰款的數額并不關(guān)注，我反倒關(guān)注這一次發(fā)改委非常好的用了反壟斷法當中寬恕制度，對這些秘密的壟斷協(xié)議進(jìn)行了分化的瓦解。大家注意到一個(gè)是日立，還有不二越免于處罰，因為他們積極的配合并且提供了重要的證據，還有其他幾家分別采取了4%，6%和8%，我覺(jué)得這一次反應了發(fā)改委的執法水平跟以往相比較，有了更大的一個(gè)提升。

　　過(guò)去我們罰過(guò)一些企業(yè)，都是1%，1%，1%，感覺(jué)是一視同仁了，實(shí)際上它不具有分化和瓦解的功能。我們看8%這個(gè)金額，8%是什么概念?它是上一年度銷(xiāo)售額的8%。一般來(lái)講，上一年度利潤率有多高?特別在經(jīng)濟下行的時(shí)候，利潤率恐怕很難達到，如果達到4%，6%已經(jīng)很不錯了，那如果達到8%，罰款是8%。罰款非常有可能超過(guò)了他的利潤，這個(gè)時(shí)候來(lái)講，他的違法成本還是比較高的。

　　劉戈：美國、歐盟也對這些日企的價(jià)格串通行為進(jìn)行了調查和處罰

　　(《央視財經(jīng)評論》評論員)

　　它是按照情節，如果說(shuō)你主動(dòng)提供了材料，主動(dòng)說(shuō)明了自己的問(wèn)題，這樣免予處罰，有的到達8%，有的4%，是說(shuō)看你在多大程度上參與了價(jià)格壟斷的這樣一個(gè)行為。

　　我覺(jué)得可能在這之前，大家對于像路虎、捷豹、奔馳、寶馬等有更高的社會(huì )關(guān)注度，其實(shí)發(fā)改委在幾個(gè)月之前，已經(jīng)通報過(guò)對這些日本的汽車(chē)配件企業(yè)的一個(gè)調查。這些企業(yè)由于他是B2B的企業(yè)，和消費者的關(guān)系比較遠，但是這些企業(yè)包括電裝，包括高田，包括精工他都是非常大的企業(yè)，在世界汽車(chē)配件的100強里，日本企業(yè)占了將近30%，這個(gè)比例非常大，而且這些企業(yè)都是世界500強的企業(yè)。因為公眾對他的關(guān)注度比較低，所以當他出來(lái)以后覺(jué)得有一些突然，但是這個(gè)事情并不突然，因為在美國從2012年開(kāi)始，有21家的日本汽車(chē)配件企業(yè)都受到了反壟斷的調查，所以說(shuō)不光是我們國家在做這件事情，包括美國、歐盟也都對日本的汽車(chē)配件企業(yè)的這種價(jià)格串通的行為進(jìn)行了調查和處罰。

　　時(shí)建中：橫向壟斷處理相對簡(jiǎn)單 縱向壟斷取證和判斷難度較大

　　(《央視財經(jīng)評論》特約評論員)

　　我覺(jué)得大家的期待有一定的道理，但是一定要注意一個(gè)問(wèn)題，發(fā)改委今天剛剛處罰的，發(fā)布的這12家日本企業(yè)是兩個(gè)案件，一個(gè)是八家日本企業(yè)在零部件方面橫向的共謀，還有四家日本企業(yè)是在軸承這一塊的橫向共謀。橫向共謀的案件相對來(lái)講，處理起來(lái)比較簡(jiǎn)單。但是前面提到寶馬、奔馳，他們涉及到的案件都是縱向壟斷案件，縱向壟斷案件處理起來(lái)在任何國家都要更加謹慎。因為橫向壟斷相比較而言，確定它的競爭損害是比較容易的，而縱向壟斷進(jìn)行一些評估，因為有些行為它有損害競爭的效果，同時(shí)它也可能有鼓勵創(chuàng )新，品牌保護這樣一個(gè)效果，所以他就要做一個(gè)平衡。

　　中國的反壟斷法，除了第14條有相應的規定之外，還有反壟斷法的第15條，所以對縱向壟斷行為的處罰要更加謹慎，取證難度更大，判斷的難度更大，因此他需要一點(diǎn)時(shí)間。

　　時(shí)建中：競爭秩序恢復了 消費者能以相同的價(jià)格買(mǎi)到更好的車(chē)

　　(《央視財經(jīng)評論》特約評論員)

　　降價(jià)跟受處罰完全是兩個(gè)不同的概念，不能因為這個(gè)企業(yè)主動(dòng)的降價(jià)了，發(fā)改委就要免于對它的處罰，我相信發(fā)改委一定不會(huì )因為它降價(jià)而對它免予進(jìn)行處罰的。免予處罰有一個(gè)法定的條件，這里面降價(jià)可能是一種配合的行為，但是僅僅是降價(jià)還不夠的，他必須要主動(dòng)的配合，提供重要的證據來(lái)指證自己實(shí)施過(guò)這樣一些行為，并且對打破相關(guān)的壟斷是有幫助的。在這種情況下，發(fā)改委才有可能對他免予處罰，只是一種可能，而不是一種必然，這是一方面。

　　另外一方面，我們還是回到縱向的這一塊，縱向的情況非常的復雜，比如說(shuō)橫向這一塊，我們今天看到這個(gè)案件主要是在價(jià)格方面，實(shí)際上是串通招投標的一個(gè)行為。那在縱向的非價(jià)格里面涉及到區域的，涉及到非區域的，而且涉及到捆綁的，涉及到搭售的，比如說(shuō)我們已經(jīng)披露一些事實(shí)可以看到，比如說(shuō)一些品牌的一些車(chē)在銷(xiāo)售的時(shí)候，要求他的經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)一款比較暢銷(xiāo)車(chē)的時(shí)候，必須搭售一款滯銷(xiāo)的車(chē)，如果說(shuō)購買(mǎi)他的車(chē)輛的時(shí)候必須要在維修的時(shí)候必須用他原廠(chǎng)的配件，必須他指定的服務(wù)，這是捆綁的行為，這個(gè)針對起來(lái)比橫向壟斷遠遠要復雜得多，所以公眾應該有一個(gè)合理的期待。

　　我覺(jué)得罰款固然是對違法行為的懲罰，但是反壟斷法的目的不僅僅是為了懲罰這些企業(yè)，更重要的是要修正或者改正他反競爭的行為，使得相關(guān)市場(chǎng)的競爭秩序得到恢復，這點(diǎn)是重要的。普通的老百姓、消費者，如果說(shuō)競爭秩序得到恢復了，我們以相同的價(jià)格可以買(mǎi)到更好的車(chē)，或者是相同質(zhì)量的車(chē)我們可以更低價(jià)格去買(mǎi)，這是我們所期待的。

　　時(shí)建中：被執法對象有時(shí)會(huì )采取觀(guān)望的態(tài)度　會(huì )反復的去博弈

　　(《央視財經(jīng)評論》特約評論員)

　　消費者的訴求得到滿(mǎn)足還需要一點(diǎn)時(shí)間，為什么需要時(shí)間?也就是說(shuō)，那些被執法的對象有的時(shí)候采取觀(guān)望的一個(gè)態(tài)度，也許是一陣風(fēng)就刮過(guò)去了，我再等等，可能這個(gè)風(fēng)就躲過(guò)去了，也有可能他會(huì )反復的去博弈，你要執法，我就降價(jià)，等到執法隊伍一撤，我就再把價(jià)格抬高，而且這個(gè)博弈可能還是一個(gè)反復多輪的過(guò)程。

　　我覺(jué)得這里面更需要我們的反壟斷執法機構更堅定的執法態(tài)度和更堅決的執法行為，來(lái)向市場(chǎng)發(fā)出一個(gè)更強烈的聲音，我要維護競爭秩序，我要維護消費者的利益。只有這樣，只有通過(guò)執法，使得汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)的競爭秩序得到恢復，有了競爭，消費者的福利才能夠真正的得到保護。

　　劉戈：這些企業(yè)搭了管理制度的順風(fēng)車(chē) 自己又夾帶了私貨

　　(《央視財經(jīng)評論》評論員)

　　一定要注意在反壟斷的過(guò)程中的復雜性，因為有很多因素，包括現在一些進(jìn)口名牌車(chē)的價(jià)格虛高，這個(gè)高，壟斷是一部分原因，但不是唯一原因，這里面還包括前些年我們出臺的汽車(chē)品牌銷(xiāo)售實(shí)施辦法，這個(gè)辦法給這些汽車(chē)企業(yè)的壟斷提供了一定的可能性，所以我們在調查的當中要分清楚哪一部分的價(jià)格虛高是由于我們現在的管理制度所造成的，哪一部分是由于這些企業(yè)趁機搭了管理制度的順風(fēng)車(chē)，然后自己又在里面夾帶了私貨，在里面進(jìn)行一些壟斷性的行為。這樣一個(gè)過(guò)程考驗管理部門(mén)的政策執行水平、調查能力，包括他整體的能力水平，所以我覺(jué)得需要時(shí)間。

　　美國出臺反壟斷的法律條例是1890年，我們是2008年，所以是時(shí)間上的差距。我覺(jué)得大家不能太著(zhù)急，中國的政府機關(guān)在這個(gè)上面需要不斷的學(xué)習，包括現在我們反壟斷，它的職能分配在三個(gè)部委里面，今后是不是可以進(jìn)一步進(jìn)行整合，那么包括整個(gè)我們的法律體系是不是要進(jìn)一步完善，所有的人才也需要進(jìn)一步的培養。

　　時(shí)建中：我們的反壟斷執法已經(jīng)逐漸步入常態(tài)化

　　(《央視財經(jīng)評論》特約評論員)

　　我們簡(jiǎn)單的回顧一下反壟斷法從2008年8月1日開(kāi)始正式實(shí)施以來(lái)，我們可以看到，在剛剛開(kāi)始的那幾年，應該說(shuō)罰單還是比較少的。隨著(zhù)時(shí)間的推移，我們可以看到罰單逐漸的在增多，這完全符合一個(gè)歷史的過(guò)程。我們如果回顧一下歐美，他在早期的時(shí)候罰單也是一樣很少的，這是為什么?因為反壟斷執法機構本身需要積累經(jīng)驗，需要人員培訓，需要具備發(fā)現違法事實(shí)、獲取違法證據、對競爭效果進(jìn)行評估的能力，他也都要去提升。隨著(zhù)這個(gè)能力的提升，那執法慢慢的就會(huì )進(jìn)入一個(gè)常態(tài)化的過(guò)程。我個(gè)人認為現在已經(jīng)在向常態(tài)化不斷的步入，而且我覺(jué)得這個(gè)步入的姿態(tài)和步伐，姿態(tài)很美，步伐很堅定，這是一個(gè)很好的事情。