14家上市銀行上交所業(yè)績(jì)路演接近尾聲,優(yōu)先股成為多家銀行最為期盼的“補血”工具,不少銀行高管都并不避諱地說(shuō)出了自己的發(fā)行時(shí)間表。據北京商報記者統計,目前共有6家商業(yè)銀行公布了發(fā)行預案并進(jìn)入了審核階段,累計募資額達到3400億元,另外有超過(guò)3家銀行表示優(yōu)先股將成為未來(lái)融資的選項。
隨著(zhù)證監會(huì )的審核通過(guò),目前中行和農行率先拿到發(fā)行優(yōu)先股的“通行證”,將在今年擇機發(fā)行。農行董辦主任許多在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )專(zhuān)場(chǎng)上表示,農行不超過(guò)800億元規模的優(yōu)先股進(jìn)展順利,證監會(huì )批復后會(huì )擇機發(fā)行,從目前情況看,9-10月都有比較好的發(fā)行窗口。另一家獲得“通行證”的中行副行長(cháng)張金良則表示,將擇機發(fā)行。
據北京商報記者統計,目前已有農行、工行、中行、平安、浦發(fā)和興業(yè)6家銀行公布優(yōu)先股發(fā)行方案,計劃募資額達3400億元,其中工行、中行發(fā)布的預案中包括了境內發(fā)行與境外發(fā)行的優(yōu)先股。
北京商報記者注意到,不少銀行都是分次發(fā)行,如農行準備先在境內發(fā)行400億元;而中行準備先行在境外發(fā)行350億元。建行、交行、光大的高管都在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上對優(yōu)先股發(fā)行預期進(jìn)行了回應。
建行首席財務(wù)官許一鳴透露,優(yōu)先股發(fā)行已和大股東有過(guò)溝通,內部也有初步安排,不過(guò)最早發(fā)行可能要到明年下半年;交行董事長(cháng)牛錫明在說(shuō)明會(huì )上表示,在愈加嚴格的資本界定及資本充足率要求的背景下,商業(yè)銀行紛紛面臨資本充足率吃緊難題,而優(yōu)先股成為多家上市銀行的選擇;交行今年并無(wú)發(fā)行優(yōu)先股計劃,但優(yōu)先股會(huì )是未來(lái)考慮的一個(gè)選項。
光大管理層在業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )上也表示,公司已有發(fā)行優(yōu)先股計劃,推出時(shí)間在今年下半年至明年上半年。如此看來(lái),優(yōu)先股發(fā)行的第二梯隊已經(jīng)逐漸形成。
之所以各家銀行都看好優(yōu)先股,主要在于其“補血”能力強,農行測算優(yōu)先股發(fā)行后,并表后的一級資本充足率將提高0.83個(gè)百分點(diǎn)至10.08%;資本充足率將提高0.83個(gè)百分點(diǎn)至12.69%。中行預計,發(fā)行后的一級資本充足率將由9.7%提升至10.34%;資本充足率將由12.46%提升至13.09%。