“如果你恨一家銀行，9月30日當天一定要把錢(qián)都存給它”

     去年第三季度，僅兩家上市銀行遭遇存款總額單季度的負增長(cháng)

　　在存款偏離度考核之前，“如果你愛(ài)一家銀行，9月30日當天一定要把錢(qián)都存給它，因為它需要提高存貸比”，然而今年三季度末監管新規啟動(dòng)，銀行業(yè)以往的沖時(shí)點(diǎn)攬儲受到嚴厲打擊，“如果你恨一家銀行，9月30日當天一定要把錢(qián)都存給它，因為存款季末異動(dòng)可能會(huì )令銀行受罰”。此后，“取錢(qián)送IPHONE 6！”的段子更是在銀行部分零售圈人士里“刷屏”，并演繹出了理財經(jīng)理版、行長(cháng)版、客戶(hù)版。

　　上述貌似輕松的網(wǎng)絡(luò )調侃的背后，存款偏離度考核新規對于銀行往年沖時(shí)點(diǎn)攬儲的“殺傷力”可見(jiàn)一斑。

　　從上市銀行最新披露出來(lái)的三季報數據來(lái)看，新規的效果更是驚人：16家上市銀行中，有13家銀行第三季度存款出現了負增長(cháng)，而去年同一時(shí)間段，僅2家銀行同樣遭遇負增長(cháng)。

　　存款偏離度考核
　　橫空出世

　　對于絕大多數銀行來(lái)說(shuō)，依靠沖時(shí)點(diǎn)攬儲來(lái)達標存貸比考核早已是公開(kāi)的潛規則，然而今年三季度，這一潛規則被顛覆。

　　9月12日，銀監會(huì )、財政部、央行等聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項的通知》明確規定，商業(yè)銀行應加強存款穩定性管理，約束月末存款“沖時(shí)點(diǎn)”，月末存款偏離度不得超過(guò)3%。據了解，月末存款偏離度=(月末最后一日各項存款-本月日均存款)/本月日均存款*100%。

　　新規明確指出，商業(yè)銀行不得通過(guò)理財產(chǎn)品倒存、同業(yè)業(yè)務(wù)倒存等手段違規吸收和虛假增加存款。

　　新規表示，“對于月末存款偏離度超過(guò)3%的銀行，自下月起連續暫停準入事項3個(gè)月以上；對于一年之內月末存款偏離度兩次超過(guò)3%的銀行，適當降低其年度監管評級；對于月末存款偏離度超過(guò)4%的銀行，監管機構還將自下月起連續3個(gè)月暫停其部分業(yè)務(wù)和期限超過(guò)90天資產(chǎn)的增長(cháng)；并要求其自下月起連續3個(gè)月以上提高穩定存款的比例，提高基數為本月穩定存款比例，提高幅度為月末存款偏離度超出4%的部分”。

　　監管層臨近三季度末突然宣布存款偏離度考核看似突兀，但其實(shí)之前還是非常厚道的為銀行的存貸比先進(jìn)行了松綁。

　　6月30日，銀監會(huì )宣布調整商業(yè)銀行存貸比計算口徑。自7月1日起，支農再貸款、支小再貸款所對應的貸款和“三農”專(zhuān)項金融債所對應的涉農貸款等六項，將不計入貸存比(貸款)計算的分子，而銀行對企業(yè)或個(gè)人發(fā)行的大額可轉讓存單(CD)等兩項計入分母(存款)。

　　上市銀行
　　存款流失

　　對于上市銀行來(lái)說(shuō)，存款偏離度考核在臨近季末時(shí)點(diǎn)時(shí)的橫空出世無(wú)疑打亂了其既定的攬儲節奏，上市銀行第三季度的存款呈現出大幅流失的局面。

　　同花順數據顯示，16家上市銀行三季度末的存款總額合計為75.62萬(wàn)億元，較今年中期的77.13萬(wàn)億元減少了約2%。其中，13家銀行三季度末的存款總額低于年中時(shí)點(diǎn)。也就是說(shuō)，上述13家銀行各自的存款總額在第三季度呈現了負增長(cháng)。而去年同期，僅有兩家上市銀行的存款總額在第三季度呈現了負增長(cháng)。

　　由于幾乎行業(yè)性的存款負增長(cháng)，上市銀行的存貸比也較今年中期集體飆高。同花順數據顯示，三季度末，16家上市銀行中有15家的本外幣合計口徑存貸比高于今年中期。而且，共有10家上市銀行的存貸比超過(guò)了70%，其中的6家銀行更是超過(guò)了73%，可以說(shuō)逼近了監管紅線(xiàn)。

　　當然，從上市銀行利潤最大化的角度來(lái)說(shuō)，存貸比越接近75%，理論上的相應的息差收入應該會(huì )越高。不過(guò)，過(guò)于接近監管標準，會(huì )使得相關(guān)銀行在其后開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中難以放開(kāi)手腳，后續的業(yè)績(jì)增速減慢、流動(dòng)性風(fēng)險提高。

　　此外，過(guò)去存貸比監管按照本外幣合計口徑進(jìn)行考核，目前對人民幣業(yè)務(wù)實(shí)施存貸比監管考核，本外幣合計和外幣業(yè)務(wù)存貸比作為監測指標。三季報中，僅有4家上市銀行直接公布了人民幣存貸比，其中3家人民幣存貸比高于本外幣口徑存貸比。也就是說(shuō)，對于大多數銀行來(lái)說(shuō)，新的監管口徑在較原口徑更詳實(shí)的同時(shí)也可能存在更大的壓力。

　　首次“應考”恐撞線(xiàn)
　　季末激進(jìn)攬儲退出

　　“從上市銀行存款總額第三季度表態(tài)出來(lái)的變動(dòng)態(tài)勢來(lái)看，第三季度銀行集體出現的存款負增長(cháng)可能有兩方面原因：其一，銀行首次應戰存款偏離度考核新規，為避免不小心‘撞線(xiàn)’，在吸收存款的力度和對分支機構考核指標的拆解上均有所保留，可以說(shuō)是有一點(diǎn)矯枉過(guò)正；其二，從更深層次的原因來(lái)看，銀行習慣于沖時(shí)點(diǎn)攬儲，在監管規則發(fā)布前并沒(méi)有注意提高日均存款，因此在監管規則公布后的兩周左右時(shí)間里確實(shí)很難迅速拉高日均存款，自然也不敢收留大資金跨越季末時(shí)點(diǎn)，只有少數日均存款基數比較高的銀行受益于監管新規”，一位股份制銀行華南地區金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)負責人對記者表示。

　　上市銀行的三季報在某種程度上也印證了上述人士的觀(guān)點(diǎn)。一方面，銀行確實(shí)對于存款偏離度留有余地，并未貿然迫近3%；另一方面，個(gè)別準備比較充分的銀行發(fā)現，由于其它銀行不愿意主動(dòng)吸收大資金，其攬儲反而更容易了。中信銀行三季報顯示，該行按監管口徑計算的存款偏離度僅為1.83%；建行有關(guān)人士也介紹，存款偏離度指標考核對建行是有利的，今年二季度開(kāi)始，該行考核政策就更多強調日均存款，在四大行半年度業(yè)績(jì)報告數據來(lái)看，建行“沖時(shí)點(diǎn)”力度較小，存款較為穩定。截至9月底，存款偏離度為2.3%，符合監管要求。值得一提的是，建設銀行是大中型上市銀行中惟一一家實(shí)現了第三季度存款增長(cháng)的銀行（另兩家同樣實(shí)現存款增長(cháng)的上市銀行分別是寧波銀行和南京銀行）。

　　此外，南京銀行董秘湯哲新則在三季度業(yè)績(jì)交流會(huì )上表示，存款偏離考核的新規也有益于該行存款規模的增長(cháng)，利率市場(chǎng)化行為也提高了該行的存款競爭力。

　　交通銀行金融研究中心則分析指出，在存款增長(cháng)趨勢放慢和存貸比約束下，銀行并不會(huì )因此改變拉存款的行為。在外匯占款增速放慢、金融脫媒加快、利率市場(chǎng)化推進(jìn)的背景下，銀行存款增速呈趨勢性放緩。而為穩定經(jīng)濟增長(cháng)，信貸需要保持一定增速。只要存貸比約束仍在，信貸投放就需要相應的存款增長(cháng)，銀行對存款的追求就不會(huì )根本改變，之前的“沖時(shí)點(diǎn)”改為“拼日均”，存款市場(chǎng)競爭仍很激烈。此外，根據計算公式，若銀行將拉存款的時(shí)點(diǎn)適當提前、比如從當月中下旬開(kāi)始，就基本可以保證月末的存款偏離度不超過(guò)3%。因此，存款波動(dòng)很可能從之前的“時(shí)點(diǎn)波動(dòng)”變?yōu)椤安ǘ尾▌?dòng)”。