自今年政府工作報告將“中國制造2025”這一概念隆重推出后，中國制造2025規劃編制便受到各方關(guān)注。據悉，該規劃即將上報國務(wù)院，并有望今年上半年出臺。對于該規劃，工信部產(chǎn)業(yè)政策司司長(cháng)馮飛近日在上海表示，“中國制造2025”實(shí)質(zhì)上就是中國版的“工業(yè)4.0”,而“工業(yè)4.0”的制高點(diǎn)在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就是工業(yè)革命帶來(lái)的機器、設施和系統網(wǎng)絡(luò )與互聯(lián)網(wǎng)革命帶來(lái)的智能設備、智能網(wǎng)絡(luò )和智能決策間的融合，其更強調傳感器系統、大數據分析能力。

　　在上述消息面影響下，近日工業(yè)4.0概念股表現突出，遠光軟件(31.67%)、智云股份(28.11%)、科遠股份(22.66%)、京山輕機(19.93%)、藍英裝備(17.07%)和海得控制(15.86%)近3個(gè)交易日累計漲幅均超15%。

　　對此，國泰君安表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將為各傳統行業(yè)帶來(lái)巨大效率改進(jìn)，市場(chǎng)空間巨大。其將對通信、電子、計算機、機械、能源等諸多領(lǐng)域帶來(lái)巨大的變革和機遇。據工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域權威機構GE估計，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有望影響46%(約32.3萬(wàn)億美元)的全球經(jīng)濟。未來(lái)20年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至少可帶來(lái)3萬(wàn)億美元左右GDP增量。建議在互聯(lián)網(wǎng)和傳統工業(yè)的融合與智能制造兩個(gè)制高點(diǎn)挖掘投資機會(huì )。

　　個(gè)股選擇上，國泰君安還表示，互聯(lián)網(wǎng)端可從數據采集、數據傳輸及數據分析三個(gè)環(huán)節來(lái)挖掘投資標的，主要包括：通信行業(yè)的光環(huán)新網(wǎng)(借助云計算虛擬化實(shí)現戰略升級)、中恒電氣(能源互聯(lián)網(wǎng)的最大受益者)、東土科技(工業(yè)以太網(wǎng)并布局機器數據分析)、東方國信(電信大數據、布局鋼鐵冶金信息化)以及佳訊飛鴻(立足指揮調度系統和防災傳感網(wǎng)絡(luò )，布局工業(yè)數據分析)。

　　另外在智能制造領(lǐng)域，由設備供應和實(shí)際應用出發(fā)捕捉機會(huì )。主要受益標的：科遠股份(智能制造、布局C2M即顧客對工廠(chǎng)平臺)，機械行業(yè)的美亞光電(工業(yè)4.0色選機)、康力電梯、巨星科技(服務(wù)機器人爆發(fā))，家電行業(yè)的青島海爾(工業(yè)4.0應用典型)。

　　除上述龍頭股外，近期不少上市公司也紛紛開(kāi)始搶灘工業(yè)4.0這一藍海市場(chǎng)，例如天奇股份、慈星股份等，天奇股份在汽車(chē)工業(yè)4.0方面走在前列，2015年3月20日公告，公司擬用12950.4萬(wàn)元投資遠程數據采集決策平臺及智能裝備成套系統研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目;而慈星股份去年4月份公告，公司出資800萬(wàn)元(占80%)與奇瑞控股子公司安埃夫特智能裝備公司合資組建寧波慈星機器人技術(shù)有限公司，主要以埃夫特工業(yè)機器人的銷(xiāo)售和系統集成為主，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)汽車(chē)零部件生產(chǎn)行業(yè)的焊接搬運、電子及小家電行業(yè)精裝配、五金行業(yè)打磨等行業(yè)集成。

　　值得一提的是，在人力成本上升和智能制造的推動(dòng)下，各地正在加速推動(dòng)機器換人計劃。據悉，廣東佛山、東莞等城市已經(jīng)大量掀起機器換人計劃;黑龍江省也在大力推進(jìn)機器人及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外，浙江省的機器換人項目，也在抓緊實(shí)施。在地方政府的大力支持下，機器人、藍英裝備、海得控制等相關(guān)上市公司將迎來(lái)長(cháng)足發(fā)展空間。