針對不久前主承銷(xiāo)商建行攜相關(guān)債權人召開(kāi)債券持有人大會(huì )，并達成六項議案一事，天威集團25日發(fā)布公告回應稱(chēng)，公司認為并沒(méi)有違反銀行間債券市場(chǎng)的相關(guān)規定，不應受到公開(kāi)譴責。同時(shí)對要求追加中國兵器裝備集團公司對“11天威MTN2”提供無(wú)條件擔保的議案難以做出回復。
　　據《經(jīng)濟參考報》此前了解，天威集團債券持有人達成的六項協(xié)議分別為：一是確定并授權受托管理人為建設銀行，推舉律師事務(wù)所為大成律師事務(wù)所；二是要求天威集團“11天威MTN2”加速到期；三是要求追加天威集團母公司兵裝集團對“11天威MTN2”提供無(wú)條件擔保；四是對天威集團及相關(guān)方采取民事訴訟；五是就天威集團“11天威MTN2”違約事項提請銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )(下稱(chēng)“交易商協(xié)會(huì )”)對天威集團此次違約行為進(jìn)行公開(kāi)譴責、暫停兵裝集團及其子公司發(fā)行全部債務(wù)融資工具、將天威集團此次違約行為反饋其他監管部門(mén)；六是要求天威集團向“11天威MTN2”債券持有人公開(kāi)2013年6月至2014年2月期間相關(guān)文件。
　　對此，天威集團25日以公告的形式給予一一回應。其中，對于議案三“要求追加中國兵器裝備集團公司對‘11天威MTN2’提供無(wú)條件擔�！�。天威集團認為，本期中期票據《募集說(shuō)明書(shū)》明確載明，本期中期票據不設擔保。該項決議構成了對“11天威MTN2”法律關(guān)系以外主體的權利要求，難以做出回復。對于議案五“就天威集團‘11天威MTN2’違約事項提請中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )進(jìn)行以下三方面行動(dòng)”，在本期中期票據發(fā)行及存續期間，天威集團一直嚴格按照《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規則》及《募集說(shuō)明書(shū)》的要求進(jìn)行信息披露及風(fēng)險提示，按照主承銷(xiāo)商的要求及時(shí)回復有關(guān)質(zhì)詢(xún)，按照監管機構要求匯報和進(jìn)行說(shuō)明等，沒(méi)有違反銀行間債券市場(chǎng)的相關(guān)規定，不應受到公開(kāi)譴責，對此，請持有人予以充分理解。根據法人獨立性原則，持有人的任何行動(dòng)不應涉及與本期中期票據發(fā)行無(wú)直接法律關(guān)系的其他主體，以免侵害第三方的合法權益。
　　對此，一長(cháng)期關(guān)注天威債的業(yè)內人士表示，此次天威集團針對債權人達成六項議案的回應，整體感覺(jué)還算理性，但較為強勢。他認為，“暫且不提先前媒體報道的有關(guān)公司高管及其大股東在公司治理方面存在‘瑕疵’，雖然‘11天威MTN1’和‘11天威MTN2’兩只債券在發(fā)行時(shí)均未設擔保，但發(fā)行時(shí)5.7%的票面利率和發(fā)行初期二級市場(chǎng)較低的交易價(jià)格，均表明市場(chǎng)在對債券進(jìn)行定價(jià)時(shí)對國企背景的隱性擔保有所考量�！�
　　不過(guò)，該業(yè)內人士最后也坦言，“持有人會(huì )議上，債權人要求追加天威集團母公司兵裝集團對‘11天威MTN2’提供無(wú)條件擔保也合情合理，但不一定合法。目前來(lái)看，該只債券以訴訟形式解決的可能性很大�！�
　　對此，天威集團似乎“勝券在握”。其公告稱(chēng)，對于議案一“確定并授權受托管理人并推舉律師事務(wù)所”和議案四“對天威集團及相關(guān)方采取民事訴訟”，天威集團對債券持有人會(huì )議通過(guò)的確定并授權受托管理人推舉律師事務(wù)所、對天威集團采取民事訴訟的決議表示尊重，同時(shí)希望可以協(xié)商解決，從而讓持有人以最小的成本獲得最大限度的權益保障。
　　中信建投宏觀(guān)債券首席分析師黃文濤此前表示，從目前的情況來(lái)看，主承銷(xiāo)商建行和母公司為“11天威MTN2”兜底的意愿并不強烈，未來(lái)能否兌付存在很大不確定性�！爸劣谠撌录�對于整個(gè)信用債市場(chǎng)的影響，我們判斷2015年在控風(fēng)險和降低社會(huì )融資成本的政策背景下，盡管個(gè)別債券違約難以避免，但違約風(fēng)險暴露仍將延續之前‘點(diǎn)爆’的方式�！彼�說(shuō)。