乘國策東風(fēng) 南方基金高鐵和國企改革兩分級基金發(fā)行
2015-05-29    作者:記者 王皓然/北京報道    來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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    南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數分級基金(代碼:160135,簡(jiǎn)稱(chēng)“高鐵基金”)和南方中證國有企業(yè)改革指數分級基金(代碼:160136,簡(jiǎn)稱(chēng)“改革基金”)于5月25日正式發(fā)行,投資者可借道該基金分享國策利好。
  據悉,高鐵基金以中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數為標的指數,該指數以中證全指為選樣空間,充分反映高鐵產(chǎn)業(yè)在A(yíng)股的整體走勢,該指數長(cháng)期以來(lái)業(yè)績(jì)領(lǐng)先同期各主流指數。Wind數據顯示,自2013年9月“一帶一路”戰略提出到2015年4月30日期間,中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數漲幅高達388.54%,大幅領(lǐng)先上證綜指、滬深300指數107.55%、101.46%的漲幅。而改革基金以中證國有企業(yè)改革指數為標的指數,該指數成份股100只,涵蓋26個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè),主要分布在國防軍工、交通運輸、醫藥生物、汽車(chē)等行業(yè)。
  高鐵基金和改革基金分別包括基礎份額、A級份額、B級份額三類(lèi)份額,滿(mǎn)足了不同投資者的需求。由于A(yíng)、B兩類(lèi)份額配比為1:1,因此兩只基金B類(lèi)份額擁有2倍初始杠桿,可進(jìn)一步放大指數彈性,讓投資者充分享受該板塊的成長(cháng)行情。高鐵A份額的年基準收益率為“人民幣一年期存款基準利率(稅后)+4%”,以2015年5月13日的利率計算為6.25%。改革A份額的約定年基準收益率為“人民幣一年期定期存款基準利率(稅后)+3.5%”,按目前利率計算為5.75%。
  值得注意的是,高鐵基金和改革基金的擬任基金經(jīng)理雷俊有4年的量化投資數據開(kāi)發(fā)及研究工作經(jīng)驗,目前擔任南方恒指ETF、南方500工業(yè)、南方500原材料、南方大數據100基金經(jīng)理。
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