6月2日晚間，宏達新材發(fā)布重組預案，公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現金收購資產(chǎn)及配套募集資金的一系列交易，實(shí)現分眾傳媒借殼上市，后者交易作價(jià)高達457億元。重組完成后，公司主業(yè)將變更為生活圈媒體業(yè)務(wù)，公司實(shí)際控制人將變更為江南春。而根據相關(guān)監管要求，公司股票將繼續停牌，預計停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
　　根據方案，宏達新材擬以全部資產(chǎn)及負債作為擬置出資產(chǎn)（作價(jià)8.796億元）與置入資產(chǎn)分眾傳媒100%股權（作價(jià)457億元）進(jìn)行資產(chǎn)置換；差額部分公司擬以7.33元/股非公開(kāi)發(fā)行約54.42億股，及現金49.30億元進(jìn)行支付。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)50億元，發(fā)行價(jià)格不低于9.08元/股。
　　上述交易完成后，江南春將成為公司的實(shí)際控制人，Media　Management　(HK)將成為公司的控股股東，持股比例達24.77%。按照《重組管理辦法》第十三條的規定，此次交易構成借殼上市，需提交中國證監會(huì )上市公司并購重組審核委員會(huì )審核并取得中國證監會(huì )核準后方可實(shí)施。
　　公告稱(chēng)，分眾傳媒構建了國內最大的城市生活圈媒體網(wǎng)絡(luò )，正致力于成為國內領(lǐng)先的LBS和O2O媒體集團。分眾傳媒當前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為生活圈媒體的開(kāi)發(fā)和運營(yíng)，主要產(chǎn)品為樓宇媒體（包含樓宇視頻媒體和框架媒體）、影院銀幕廣告媒體、賣(mài)場(chǎng)終端視頻媒體等，覆蓋城市主流消費人群的工作場(chǎng)景、生活場(chǎng)景、娛樂(lè )場(chǎng)景、消費場(chǎng)景，并相互整合成為生活圈媒體網(wǎng)絡(luò )。
　　宏達新材表示，通過(guò)此次交易，公司將原有盈利能力較弱、未來(lái)發(fā)展前景不明朗的有機硅業(yè)務(wù)置出，同時(shí)注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的生活圈媒體業(yè)務(wù)，實(shí)現上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉型，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力和可持續發(fā)展能力，以實(shí)現上市公司股東的利益最大化。