GE將出售私募股權借貸部門(mén) 加養老基金接盤(pán)
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2015-06-09
作者:記者 廖冰清/綜合報道
來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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據外媒報道,美國通用電氣集團(GE)將向加拿大最大養老基金——加拿大養老金計劃投資董事會(huì )(CPPIB)出售私募股權借貸部門(mén)大部分業(yè)務(wù)。雙方已接近達成收購協(xié)議,交易資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)100億美元。 路透社援引消息人士報道,通用電氣與CPPIB的這項交易包括通用的Antares資本業(yè)務(wù)。Antares為中級市場(chǎng)貸款方,主要針對私募股權支持交易。另外,此次交易不包括通用電氣美國贊助金融業(yè)務(wù),比如其與美國銳勝投資管理集團(Ares Management)組建的合資公司。 據美國《華爾街日報》報道,此次收購涉及超過(guò)100億美元的資產(chǎn),但沒(méi)有達到通用私募股權借貸部門(mén)的賬面總價(jià)值160億美元。另?yè)督鹑跁r(shí)報》援引知情人士稱(chēng),交易資產(chǎn)價(jià)值約為110億美元。 消息人士透露,通用電氣與CPPIB的這項交易可能最早于8日宣布,但目前雙方仍在就具體的收購條款進(jìn)行協(xié)商,不排除最終無(wú)法達成協(xié)議的可能性。 據悉,CPPIB目前正在通過(guò)投資高收益資產(chǎn)來(lái)獲取償還長(cháng)期債務(wù)的資金,也已經(jīng)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)直接借貸業(yè)務(wù)。如果此次交易最終達成,CPPIB將成為北美地區最大的私募股權借貸機構之一。 截至發(fā)稿時(shí),通用電氣方面未對評論請求作出回應,CPPIB官員也拒絕就此事置評。 通用電氣的私募股權借貸業(yè)務(wù)部門(mén)向私募股權公司提供3000萬(wàn)美元至5億美元不等的貸款,被視為通用電氣的“掌上明珠”。此前,黑石集團、KKR集團、阿波羅集團、Ares集團等一系列大牌投資機構也針對該部門(mén)業(yè)務(wù)與CPPIB展開(kāi)競購。知情人士透露,Ares最有希望收購通用電氣剩下的50億美元私募股權借貸業(yè)務(wù)資產(chǎn)。 在美國監管方為防范系統性風(fēng)險而抑制金融機構過(guò)度放貸的背景下,通用電氣開(kāi)始對自身業(yè)務(wù)進(jìn)行大規模重組,逐漸退出借貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域,并削減金融服務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)。今年4月,通用電氣宣布將出售總價(jià)值為2000億美元的金融部門(mén)資產(chǎn),重點(diǎn)拓展工業(yè)產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)。這一戰略決定也得到了投資者的支持,自宣布重組至今,通用電氣股價(jià)上漲近10%。 據悉,目前通用電氣已將大部分不動(dòng)產(chǎn)以265億美元的價(jià)格出售給黑石集團和美國富國銀行集團,并計劃在今年晚些時(shí)候出售其全球商業(yè)借貸業(yè)務(wù)、國際消費者業(yè)務(wù)和全球融資業(yè)務(wù)等。據知情人士透露,富國銀行最有可能收購通用電氣的在美商業(yè)借貸業(yè)務(wù),這部分資產(chǎn)價(jià)值約為740億美元。
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