攜程旅行網(wǎng)（納斯達克股票代碼：CTRP）日前宣布，將發(fā)行總額7億美元2020年到期及總額4億美元2025年到期的高級可轉換債券。加上市場(chǎng)超額認購的部分，攜程總發(fā)行規模將達12.65億美元。
　　據了解，此次可轉債面向符合美國1933年證券法及其修訂版本144A條例規定的有資質(zhì)的投資機構，以及符合證券法S規定的某些境外交易個(gè)人發(fā)售。結合6月18日當天收盤(pán)75.010美元／股的收盤(pán)價(jià)，本次攜程五年期和十年期可轉債持有者初始轉換溢價(jià)達到40％以上。
　　從收益角度看，攜程成為過(guò)去7年亞洲發(fā)行十年可轉債里溢價(jià)最高的公司。對此，攜程解釋?zhuān)?020年可轉債持有者，可按每1000美元轉換9.1942股攜程美國存托憑證的轉換比例，轉換可轉債為存托憑證。2025年可轉債持有者，可按每1000美元轉換9.3555股攜程美國存托憑證的轉換比例轉換。
　　攜程還解釋?zhuān)?020年可轉債持有者初始轉換價(jià)格約為每存托憑證108.76美元，相當于在6月18日收盤(pán)價(jià)格的基礎上溢價(jià)45.0％。2025年可轉債初始轉換價(jià)格約為每存托憑證106.89美元，相當于6月18日收盤(pán)價(jià)基礎上溢價(jià)42.5％。
　　針對可轉債的用途，攜程表示，部分募集的資金將會(huì )用于公司股票回購及此前發(fā)行可轉債的贖回。通過(guò)發(fā)行可轉債，將有更強的資金實(shí)力應對產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的投資，以加快公司各業(yè)務(wù)發(fā)展，擴大市場(chǎng)份額。