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| 中信銀行A股網(wǎng)下申購H股公開(kāi)發(fā)售啟動(dòng) |
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| 2007-04-17 齊軼 李宇 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
中信銀行16日開(kāi)始A股網(wǎng)下申購，H股香港公開(kāi)發(fā)售工作同時(shí)啟動(dòng)。
根據《A股發(fā)行初步詢(xún)價(jià)結果及發(fā)行價(jià)格區間公告》，中信銀行首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格區間最終確定為人民幣5元/股至5.80元/股，發(fā)行價(jià)格區間寬度從初步確定價(jià)格區間的31%收窄為16%。
據介紹，根據目前A股詢(xún)價(jià)制度的規則要求，發(fā)行價(jià)格區間的確定必須以A股詢(xún)價(jià)對象的報價(jià)為基礎，同時(shí)考慮到“A+H”發(fā)行定價(jià)的一致性要求，發(fā)行人和承銷(xiāo)團最終決定按照5元/股至5.80元/股的價(jià)格區間發(fā)行。
由于對中國經(jīng)濟的看好及對中信銀行未來(lái)的樂(lè )觀(guān)預期，境外投資者對中信銀行H股需求強勁。中信銀行海外路演第一天已獲逾6倍的超額認購。截至上周五，中信銀行H股已收到超過(guò)500億美元的無(wú)限價(jià)訂單，國際配售部分超額認購倍數接近30倍。
根據最終確定的發(fā)行價(jià)格區間計算，中信銀行此次募集資金總量“綠鞋”前將在46.5億美元至53.9億美元，“綠鞋”后募集資金總額為51.3億美元至59.5億美元。中信銀行IPO規模將超過(guò)中國平安保險，成為今年以來(lái)亞太地區規模最大的IPO。 |
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