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| 招商銀行回應“永隆銀行并購案”不同意見(jiàn) |
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| 2008-06-11 記者:毛曉梅 王文帥 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
招商銀行10日披露了其對香港永隆銀行并購整合工作的進(jìn)展。據稱(chēng)，目前，招行已成立了專(zhuān)門(mén)的整合小組，招行將在收購完成后，在內地和香港監管制度允許的框架下采取穩妥步驟、有計劃地對永隆進(jìn)行整合，進(jìn)一步完善永隆的公司治理結構，擴大目標客戶(hù)群，積極發(fā)展各項業(yè)務(wù)。
上月底，招行公告稱(chēng)，將斥資193億港元或以每股156.5港元的價(jià)格收購香港永隆銀行53.12%股權，并可能是100%股權的收購。這宗并購是迄今國內銀行首次對40億美元以上標的直接進(jìn)行控股權的并購。
消息公布后，市場(chǎng)各方對招行此宗收購的價(jià)格、收購后是否影響其資本充足率、如何有效整合等反應不一。
招行10日亦針對市場(chǎng)不同意見(jiàn)作出回應稱(chēng)，招行對永隆銀行的最終報價(jià)是在考慮了諸多相關(guān)因素后確定的，包括歷史股價(jià)表現、過(guò)往相關(guān)交易、對永隆銀行未來(lái)表現的預計以及潛在的協(xié)同效應來(lái)源。
據稱(chēng)，在完成永隆銀行53.12%的股權收購之后，招行的資本充足率仍保持在8%以上。招行計劃通過(guò)自己內部的資源完成此次收購，并準備選擇通過(guò)發(fā)行國內次級債、國際次級債、國際可轉債，來(lái)提高資本充足率。根據測算，此次對永隆銀行的收購交易對招行的每股盈利不會(huì )有負面作用。
招行行長(cháng)馬蔚華明確表示，招行非常認可永隆銀行的品牌影響，并高度重視永隆銀行現有管理層和員工隊伍的穩定性，在未來(lái)將繼續保持永隆銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的持續性。他稱(chēng)，并購永隆銀行是招行致力于國際化發(fā)展的一個(gè)重要里程碑，其戰略意義大致體現在以下5個(gè)方面：
——香港市場(chǎng)是招行海外業(yè)務(wù)的橋頭堡，收購永隆銀行有助于招行拓展香港市場(chǎng)，深入推進(jìn)國際化戰略。
——永隆銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)多元化，2007年末非利息收入占比超過(guò)36.3%，接近國際先進(jìn)銀行水平。其零售業(yè)務(wù)尤其是按揭業(yè)務(wù)具有較強市場(chǎng)競爭力，占有香港按揭市場(chǎng)3%的份額。并購永隆對招行經(jīng)營(yíng)戰略調整及保持零售銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢具有積極作用。
——香港金融業(yè)實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，永隆銀行旗下包括證券、信托、期貨、財務(wù)、保險等多家全資子公司。并購永隆能夠一舉獲得多個(gè)金融業(yè)務(wù)牌照，有助于招行在香港市場(chǎng)實(shí)現混業(yè)經(jīng)營(yíng)目標。
——招行和永隆銀行網(wǎng)點(diǎn)的互補性、業(yè)務(wù)和客戶(hù)的互補性都很強。并購能使雙方充分發(fā)揮協(xié)同效應，有效彌補網(wǎng)點(diǎn)不足，增強交叉銷(xiāo)售，提高服務(wù)及創(chuàng )新能力，更好地為客戶(hù)服務(wù)。
——在香港市場(chǎng)上此次收購的機會(huì )十分難得。自2001年星展銀行以54億美元收購道亨銀行之后，這是7年來(lái)首次進(jìn)行銀行控股權的收購。 |
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