本報訊
今年以來(lái)A股的持續震蕩令尋找抗跌基金成為“投基”主題。近日，匯豐晉信基金公司在推出國內首只生命周期型基金2016基金兩年之后，再次推出2026生命周期基金，據悉，兩者在投資目標、理念、范圍以及管理上基本一致，2026基金在個(gè)股選擇上更是秉承了2016基金的穩健風(fēng)格。
數據顯示，匯豐晉信2016基金自2006年5月成立以來(lái)在波動(dòng)性和收益性上表現優(yōu)異，顯示出較強的“生命力”，被評為2007年最抗跌的50大偏股型基金之一。根據銀河證券數據統計，截至5月30日，該基金今年以來(lái)的下跌幅度小于股票型和混合型基金的平均跌幅。
據悉，此次發(fā)行的2026基金與2016基金雖然同樣堅守穩健風(fēng)格，但兩者也有顯著(zhù)差別。首先，在資產(chǎn)配置原則、比例、調整幅度、調整頻率上，二者各不相同。2016基金最高股票比例在65%，每年調整大類(lèi)資產(chǎn)配置比例，調整幅度在5%至10%之間；而2026基金最高股票比例在95%，每5年左右調整大類(lèi)資產(chǎn)配置比例，調整幅度在15%至20%之間。對于這一變化，匯豐晉信表示，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調整，A股市場(chǎng)風(fēng)險已經(jīng)釋放，而宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力依然強勁，將股票資產(chǎn)上限定為95%，可以抓住股市上漲的機會(huì )，積極謀求獲利。2026基金在投資范圍、大類(lèi)資產(chǎn)配置上更為積極，但在投資品種選擇上和2016基金相同，都具備鮮明的“穩健”特色。 |
|