臨近年末，回首2008年的漫漫“熊”路，股票型基金損失慘重。2007年排名前20位的股票基金，經(jīng)過(guò)一年深幅調整后，華夏大盤(pán)精選、華夏紅利和富蘭克林國海彈性市值三只基金突破“熊”途，再度排名前20位，成為牛熊兩市中的佼佼者。而近日，國海富蘭克林基金管理公司擬定富蘭克林國海彈性市值基金將以每10份派發(fā)2元紅利的分紅方式，為投資者變現部分收益。
根據晨星公司統計，截至12月5日，只有華夏大盤(pán)精選、華夏紅利、富蘭克林國海彈性市值這三只2007年�；�，今年的業(yè)績(jì)依然排名前二十位，近兩年年化回報率在220只同類(lèi)基金中均排名前5位，并獲得晨星5星評級。同時(shí)，另?yè)戆卦u級，截至12月11日，雖然基金分類(lèi)略有不同，但從兩年期總回報率來(lái)看，上述3只基金仍舊排在同類(lèi)型基金的前列，其中富蘭克林國海彈性市值基金在同類(lèi)型基金中總回報排名第一。
據了解，華夏兩只基金今年初采取大幅下調股票倉位的策略，使基金在市場(chǎng)大幅下跌的背景下贏(yíng)得較好的抗跌性。而富蘭克林彈性市值基金應對熊市的策略是一方面減持部分行業(yè)的股票，另一方面對持倉股票的流動(dòng)性也進(jìn)行了嚴格的要求，表現出的選股能力并不比牛市時(shí)遜色。富蘭克林彈性市值基金經(jīng)理張曉東表示，明年依然崇尚價(jià)值投資，即在公司股價(jià)價(jià)值被低估時(shí)買(mǎi)入和持有。 |
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