投資組合中應適當配置“療傷系”基金
    2009-06-26    本報記者:潘清    來(lái)源:經(jīng)濟參考報
    近日,滬深股市頻頻創(chuàng )出本輪反彈以來(lái)新高;饦I(yè)內專(zhuān)家提示,投資者在調整投資組合時(shí)仍應持有一定比例的債券基金,因為作為“療傷系”基金,債基可最大程度撫平投資組合中的投資風(fēng)險。
    據上投摩根基金管理有限公司專(zhuān)家介紹,債券基金在美國等市場(chǎng)被譽(yù)為“療傷系”基金,其在變化莫測的市場(chǎng)環(huán)境中的穩定投資表現,得到投資者的普遍認同。市場(chǎng)表現不佳時(shí),債券基金成為投資者規避風(fēng)險的首選“良藥”。當市場(chǎng)轉暖時(shí),債券基金也仍然是家庭理財中不可或缺的投資品種。
    在中國內地市場(chǎng),2008年股市大幅下跌,債券市場(chǎng)在央行多次降息的助推下迎來(lái)牛市格局。統計顯示,2008年債券基金平均回報率達到5.23%,遠高于偏股型基金。其中純債基金平均回報率超過(guò)8%。
    上投摩根基金總經(jīng)理王鴻嬪表示,無(wú)論是熊市還是牛市,投資者都不應該過(guò)于激進(jìn)或保守,股債之間仍應進(jìn)行適度配置。她建議,鑒于今年市場(chǎng)環(huán)境復雜多變,未來(lái)走勢仍存不可預知性和潛在風(fēng)險,投資者在調整資產(chǎn)配置組合時(shí),不應忽視債券基金這一“療傷系”基金,持有比例宜保持在20%左右。
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