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| 深發(fā)展股東大會(huì )通過(guò)平安定向增發(fā) |
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| 2009-07-01 記者:張莫 陳圣莉 來(lái)源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
備受關(guān)注的“平深戀”邁過(guò)第一道門(mén)檻。29日深發(fā)展2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì )高票通過(guò)了關(guān)于向中國平安人壽保險股份有限公司以每股18.26元的價(jià)格定向增發(fā)至少3.70億但不超過(guò)5.85億新股的方案。這一方案將盡快提交監管機構審批。
由于新橋和平安屬關(guān)聯(lián)法人不參與投票，且深發(fā)展的股權極為分散，大量持有深發(fā)展股票的基金公司成為表決結果的決定力量。參加本次股東大會(huì )投票的股份共計約16億股，占無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系股份24.4億股的66%。大會(huì )共審議了五項議案，逐一表決并均獲股東批準。議案一《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》的十一項子議案包括發(fā)行價(jià)格、數量和方式等均為逐一表決通過(guò)，所有十一項子議案均獲得超過(guò)93.8%的贊成率。隨后的四個(gè)議案中的前次募集資金使用情況獲得了99%以上的贊成率，非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報告、發(fā)行人符合非公開(kāi)發(fā)行股東條件和授權董事會(huì )事項，均以超過(guò)93.6%的贊成率獲得通過(guò)。各議案否決票數占比極低，均為0.2%左右。
本次發(fā)行預計增加的核心資本將大幅提升深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率分別至7%和11%以上。如深發(fā)展此前公告，在本次發(fā)行的基礎上，其還將選擇合適時(shí)機繼續充實(shí)附屬資本，屆時(shí)資本充足率將得到進(jìn)一步提升。
雖然“平深戀”獲得了深發(fā)展股東的認可，但是具體方案仍需平安股東大會(huì )的通過(guò)以及經(jīng)過(guò)銀監會(huì )、證監會(huì )和保監會(huì )的批準，而業(yè)內人士表示這個(gè)交易的審批過(guò)程可能會(huì )用時(shí)較長(cháng)，并且也面臨著(zhù)不小的政策障礙�！捌缴顟佟笔欠褡罱K能開(kāi)花結果，還有待觀(guān)察。
“我認為被監管層卡住的風(fēng)險不大�！焙暝醋C券投資銀行并購業(yè)務(wù)部總經(jīng)理洪濤表示。他說(shuō)，收購對于平安是件好事，是其擴張銀行業(yè)務(wù)的大好機會(huì )。而監管層對于原就是兩個(gè)外資控股的金融機構的整合應該不會(huì )給予阻礙。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也認為，雖然監管層對于并購問(wèn)題向來(lái)比較審慎，但畢竟會(huì )尊重企業(yè)的自主選擇�！叭绻麑脮r(shí)真的出現一些問(wèn)題與現行政策不符，估計監管層會(huì )要求雙方進(jìn)行一些整改，但應該不會(huì )輕易把交易否決掉�！�
另外，在“平深戀”這場(chǎng)熱鬧的交易中，中國人壽被曝曾有意參與深發(fā)展定向增發(fā)。即使在平深雙方簽下收購協(xié)議后，中國人壽日前仍然表示“對深發(fā)展已研究、跟蹤多年，將密切關(guān)注交易過(guò)程和交易結果”。
對此，郭田勇認為，今天深發(fā)展的股東大會(huì )最終關(guān)上了中國人壽的希望之門(mén)�！捌桨膊①徤畎l(fā)展基本上大局已定，剩下的諸如定向增發(fā)H股和受讓新橋資本股權等都只是程序性的事情，中國人壽應該說(shuō)希望不大了�！惫镉聦Ρ緢笥浾哒f(shuō)。
深發(fā)展表示，雙方計劃未來(lái)監管審批取得一定進(jìn)展后，隨即設立聯(lián)合工作小組計劃合作事項，待發(fā)行結束并履行相關(guān)手續后盡快推進(jìn)實(shí)施。所有相關(guān)方案的安排將完全符合相關(guān)公司治理的要求與標準。 |
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