在經(jīng)歷了一年多的業(yè)績(jì)嚴冬和市場(chǎng)質(zhì)疑之后，以股票型基金為代表的基金市場(chǎng)重新活躍起來(lái)，基金經(jīng)理和基金投資者一起重溫了業(yè)績(jì)彈升所帶來(lái)的幸福時(shí)光。
    根據銀河證券基金研究中心統計數據，截至2009年6月30日，股票型基金平均業(yè)績(jì)超過(guò)50%，雄踞基金市場(chǎng)第一陣營(yíng)的炫目位置，尤其是其中的指數基金更是成為了最大贏(yíng)家。相比之下，債券型基金則顯得光彩黯淡，平均業(yè)績(jì)在2%以下。

    基金業(yè)績(jì)全線(xiàn)上漲

    今年上半年，A股市場(chǎng)整體漲幅接近70%，再度成為全球最牛的市場(chǎng)。截止到6月30日，今年上半年上證綜指上漲62.52%，滬深300指數上漲74.2%，深成指上漲78.35%。在股票市場(chǎng)財富效應不斷增強的情況下，各種類(lèi)型基金的業(yè)績(jì)也全線(xiàn)飄紅。隨著(zhù)基金凈值的普漲，國內公募基金的總規模(除QDII之外)也重返2萬(wàn)億元上方。
    銀河證券基金研究中心統計數據顯示，截至2009年6月30日，納入統計的125只標準股票型基金平均業(yè)績(jì)?yōu)?0.32%，標準指數型基金的平均業(yè)績(jì)?yōu)?8.3%，混合偏股型基金的平均業(yè)績(jì)?yōu)?5.22%，靈活配置型基金的平均業(yè)績(jì)?yōu)?9.62%，股債平衡型基金的平均業(yè)績(jì)?yōu)?4.83%。除長(cháng)期標準債券型基金平均業(yè)績(jì)?yōu)?1.53%外，其余各類(lèi)基金均有不同程度的上漲。
    wind資訊提供的數據是，在包括所有類(lèi)型的400多只基金中，國投瑞銀基金公司旗下的創(chuàng )新型基金瑞福進(jìn)取穩坐上半年基金收益率冠軍寶座，今年以來(lái)的單位凈值增長(cháng)率為107.74%，遠遠跑贏(yíng)同期的大盤(pán)指數。在全部基金收益率中，復權單位凈值增長(cháng)率達到或超過(guò)瑞福進(jìn)取一半收益的基金，總的數量還不足百只。
    在其之后，全部基金中排在第二位的是易方達深證100ETF基金，今年上半年的業(yè)績(jì)?yōu)?6.55%，其業(yè)績(jì)在指數基金中位居首席。全部基金中排在第三位的是中郵核心優(yōu)選基金，上半年的業(yè)績(jì)?yōu)?6.26%，其業(yè)績(jì)在標準股票型基金中位居首席，該基金同時(shí)也是惟一一只上半年跑贏(yíng)滬深300指數的主動(dòng)基金。

    股票型基金收獲最豐

    根據銀河證券基金研究中心的統計數據，125只標準股票型基金中，除了中郵核心優(yōu)選基金以76.26%的業(yè)績(jì)排在首位之外，第二、第三位分別是新世紀優(yōu)選成長(cháng)股票基金和華夏復興股票基金，這兩只基金的業(yè)績(jì)均超過(guò)了70%，分別是71.44%、71.43%。另外，還有包括華商盛世成長(cháng)、博時(shí)裕富、國聯(lián)安精選等近20只股票型基金的業(yè)績(jì)都超過(guò)了60%。而華夏大盤(pán)精選基金上半年的業(yè)績(jì)?yōu)?0.25%，其業(yè)績(jì)暫居第一陣營(yíng)的中間偏前端位置。
    在股票型基金陣營(yíng)中，指數基金業(yè)績(jì)尤為引人注目。11只標準指數型基金中，穩居第一的易方達深證100ETF基金，上半年的業(yè)績(jì)?yōu)?6.55%。稍后依次為華安上證180ETF71.83%、華夏上證50ETF71.15%和融通深證100指數基金71.04%，這3只基金上半年的業(yè)績(jì)均超過(guò)了71%。另外，還有包括嘉實(shí)滬深300、大成滬深300和長(cháng)城久泰中標300等3只基金的業(yè)績(jì)也超過(guò)了70%。
    混合偏股型基金中，僅有華商領(lǐng)先企業(yè)混合基金的業(yè)績(jì)超過(guò)70%，另有融通行業(yè)景氣、鵬華動(dòng)力增長(cháng)和國泰金馬穩健回報等5只基金的業(yè)績(jì)超過(guò)60%。33只靈活配置型基金中，交銀穩健配置混合基金和易方達價(jià)值成長(cháng)混合基金的業(yè)績(jì)超過(guò)66%，其余基金半年業(yè)績(jì)均在60%以下。
    盡管股票型基金取得了不菲的收入，但在上證綜指同期漲幅達到62.52%的情況下，今年上半年標準股票型基金、偏股型基金和靈活配置型基金的平均凈值增長(cháng)率分別只有50.32%、45.22%和39.62%，整體均跑輸大盤(pán)。
    分析人士就此指出，由于基金對上半年股市反彈空間存在較大分歧，使得各只基金在倉位控制上嚴重不均衡，從而造成了基金業(yè)績(jì)的空前分化。以股票型基金為例，排名最后的股票基金東吳價(jià)值成長(cháng)收益率僅為23.10%，大幅落后于滬深300指數51.1個(gè)百分點(diǎn)，第一名中郵優(yōu)選的收益率是該基金的3.3倍，這也創(chuàng )出2006年以來(lái)股票基金最大業(yè)績(jì)差距。

    債券型基金風(fēng)光不再

    在熊市轉牛、IPO(首次公開(kāi)募股)暫停以及低利率的大背景下，今年上半年債券型基金的收益率讓投資者稍感失望。據統計，今年上半年的117只債券型基金中，有87只為2009年之前成立的，這87只債基的平均收益僅為1.98%。
    根據wind資訊統計，在所有的債券型基金中，表現最好的為國投瑞銀融華債券基金。截至6月30日，今年上半年的收益超過(guò)30%(為31.21%)。然而，這一高收益主要是因為基金接近40%的高倉位。
    后面，債券型基金業(yè)績(jì)出現了較大幅度的落差。第二名是南方寶元債券基金，上半年收益為15.35%，僅為國投瑞銀融華債券基金收益的一半。之后，包括華富收益增強A、華富收益增強B、華夏希望債券A和華夏希望債券C等11只基金上半年收益率在5%以上，但在8%之下，多數收益尚未達到南方寶元債券基金的一半。
    除此之外，還有包括天弘永利債券A、信誠三得益債券A和華安穩定收益A等在內的31只債券基金上半年取得負收益。排在最末兩位的出自同一家公司，分別是：招商安泰債券A，上半年凈值增長(cháng)率為-2.0611，招商安泰債券B，上半年凈值增長(cháng)率為-2.3183。