36只“一對多”獲“準生證”
借股市調整火速募集
    2009-09-04    本報記者:張漢青 實(shí)習生:張曉芳    來(lái)源:經(jīng)濟參考報

    在市場(chǎng)各方的翹首期待中,公募基金專(zhuān)戶(hù)“一對多”首批名單終于在9月2日公布,近10家基金公司旗下的36只專(zhuān)戶(hù)“一對多”產(chǎn)品正式獲得中國證監會(huì )批準。
    頗為“巧合”的是,股市近期的接連調整為新資金的入場(chǎng)營(yíng)造了相對安全的氛圍。在此環(huán)境下,首批“一對多”產(chǎn)品剛剛拿到“通行證”,各相關(guān)公司便迅速展開(kāi)了資金募集工作。

    首批基金“一對多”產(chǎn)品獲批

    從8月18日基金“一對多”專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)報備工作正式啟動(dòng),至9月2日首批專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品獲批發(fā)行,前后經(jīng)歷大約15天的時(shí)間,審批時(shí)間之短在市場(chǎng)的預期之中,與當前的弱市環(huán)境基本契合。
    首批獲批的基金專(zhuān)戶(hù)“一對多”產(chǎn)品共有36只。根據記者粗略統計,在這36只獲批產(chǎn)品中,中銀基金和交銀施羅德基金兩大銀行系基金公司,各家上報的5只專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品均已正式獲得證監會(huì )備案登記,工銀瑞信和光大保德信也分別有4只產(chǎn)品獲批。這樣,四家銀行系基金公司共有18只產(chǎn)品獲批,在首批36只產(chǎn)品中占據了半壁江山。
    此外,其他的非銀行系基金公司此次獲批的產(chǎn)品數量一般為1到2只,包括易方達、匯添富、銀華、大成基金均有兩只產(chǎn)品順利獲批,廣發(fā)、國泰、南方、招商、華安、鵬華、景順長(cháng)城、國投瑞銀等分別有1只基金獲批。
    從獲批的多只產(chǎn)品看,穩健、靈活配置等成為這些基金最亮眼的特點(diǎn)。其中,銀華基金獲批的兩只產(chǎn)品均為穩健型,銀華安心收益資產(chǎn)管理計劃為保本型產(chǎn)品,另一只為銀華靈活配置資產(chǎn)管理計劃,屬混合型產(chǎn)品。國泰首款“一對多”專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品定位于靈活配置型產(chǎn)品,股票投資比例0%-100%;景順長(cháng)城基金與深發(fā)展銀行合作開(kāi)發(fā)以股債靈活配置的混合類(lèi)產(chǎn)品為主;另外,光大保德信此次獲批的四只“一對多”專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品均為一年期、封閉式、靈活配置型產(chǎn)品。

    9月中旬可望入市投資

    面對股市接連調整帶來(lái)的有利時(shí)機,基金“一對多”募集工作已經(jīng)順勢啟動(dòng)。
    據了解,在獲得證監會(huì )登記備案的當日(9月2日),中銀基金就啟動(dòng)了中銀專(zhuān)戶(hù)主題1號的募集程序,并在當日成功募集,成為國內第一只成功募集的基金公司專(zhuān)戶(hù)理財“一對多”產(chǎn)品,首開(kāi)基金發(fā)行當日獲批、當日募集、當日結束的記錄。該產(chǎn)品是一款靈活配置型理財產(chǎn)品,當日募集近4億元人民幣。而中銀基金此前上報的5只專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品都獲得了證監會(huì )備案登記,成為首批獲準發(fā)行的專(zhuān)戶(hù)理財“一對多”產(chǎn)品。
    從3日起,多家公司的“一對多”產(chǎn)品開(kāi)始募集,包括易方達基金、交銀施羅德基金、國泰基金旗下的“一對多”產(chǎn)品,以及中銀基金旗下第二只“一對多”產(chǎn)品等。其中,易方達基金推出的首單專(zhuān)戶(hù)“一對多”產(chǎn)品,也是一款靈活配置混合型資產(chǎn)管理計劃,存續期為一年半,期間封閉式運作。據易方達工作人員稱(chēng),此前許多投資者已經(jīng)主動(dòng)上門(mén)預約,200人的上限其實(shí)早就已經(jīng)預約滿(mǎn)了,現在就只剩下簽合同、辦相關(guān)手續等具體操作事項。除此之外,匯添富基金也宣布,將于下周初啟動(dòng)旗下產(chǎn)品的募集。
    一對多每個(gè)客戶(hù)的資金準入門(mén)檻為100萬(wàn)元,單個(gè)基金專(zhuān)戶(hù)一對多產(chǎn)品規模不小于5000萬(wàn)元,客戶(hù)總人數上限為200人。從目前情況看,國泰基金財富管理中心“一對一”專(zhuān)戶(hù)理財簽約規模已經(jīng)超過(guò)12億元,而截至8月末,工銀瑞信基金公司“一對一”專(zhuān)戶(hù)管理規模更是超過(guò)180億元。業(yè)內人士據此預計,若按照每只“一對多”產(chǎn)品平均募集2億元到3億元資金來(lái)計算,首批產(chǎn)品有望給市場(chǎng)帶來(lái)幾十億甚至上百億元的資金。根據證監會(huì )的相關(guān)規定,募集完成之后要經(jīng)過(guò)驗資、開(kāi)戶(hù)、再次備案等手續,這樣算來(lái),這批資金有望在9月中旬入市投資。

    “一對多”不能保證穩賺不賠

    中銀基金專(zhuān)戶(hù)理財總監曹陽(yáng)稱(chēng),“一對多”專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)的開(kāi)啟,標志著(zhù)資產(chǎn)管理行業(yè)多層次市場(chǎng)格局的逐漸形成,對于日益增長(cháng)的中高端投資人群而言,將擁有更多創(chuàng )新的理財工具,能夠享受到更加及時(shí)和個(gè)性化的投資服務(wù)。
    光大保德信總經(jīng)理傅德修亦表示,“光大保德信將不斷地推出創(chuàng )新型的專(zhuān)戶(hù)投資產(chǎn)品,以滿(mǎn)足投資人的不同個(gè)性化投資需求,穩健、規范地拓展業(yè)務(wù),爭取實(shí)現客戶(hù)與公司的共贏(yíng)!
    業(yè)內人士提醒投資者,盡管基金“一對多”專(zhuān)戶(hù)理財有相對公募、陽(yáng)光私募或“一對一”有諸多優(yōu)勢,但投資者仍要認識到其中的風(fēng)險,“一對多”產(chǎn)品不一定只賺不賠,投資者還需要根據自己的風(fēng)險收益偏好去選擇合適的產(chǎn)品。
    在具體購買(mǎi)渠道上,不同公司的產(chǎn)品選擇了不同渠道代銷(xiāo)。如:易方達基金通過(guò)基金公司直銷(xiāo),國泰基金通過(guò)中金公司銷(xiāo)售,中銀基金、交銀基金分別借道中國銀行和交通銀行發(fā)行。具體來(lái)說(shuō),投資者可以直接到基金公司專(zhuān)戶(hù)理財部門(mén)購買(mǎi),或在券商代理渠道認購。相比較而言,工行、農行、中行、建行這樣的大型商業(yè)銀行匯聚的產(chǎn)品較多,前往選購較為方便。

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