深發(fā)展向平安定向增發(fā)日前獲得證監會(huì )通過(guò)。根據此前所簽訂的《股份認購協(xié)議》，深發(fā)展將通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向平安人壽發(fā)行數量不少于3.7億股但不超過(guò)5.85億股股票，募集資金在67.56—106.83億元之間，以補充核心資本。
　　之前平安集團和平安人壽通過(guò)和新橋的換股以及自身持有的深發(fā)展股份合計達到21.44%，按照最終持股不超過(guò)30%計算，定向增發(fā)的數量應在3.8億股左右，深發(fā)展將募得資金69億元左右。
　　據招商證券分析，平安向新橋增發(fā)約3億股H股，攤薄其自身EPS的幅度在4%左右，而按持有深發(fā)展30%的權益法計算，2010年的每股業(yè)績(jì)可增加0.2元，增厚幅度10%。綜合來(lái)看，收購對平安的業(yè)績(jì)將產(chǎn)生正面影響，提升幅度在6%左右。
　　更重要的是，收購完成后，后續的協(xié)同效應將逐漸凸顯。招商證券稱(chēng)，與新橋換股交易完成后，以理查德·杰克遜為首的平安團隊順利入住，法蘭克·紐曼團隊淡出，深發(fā)展的平安時(shí)代已宣告到來(lái)。隨著(zhù)增發(fā)完成，平安持有深發(fā)展股權進(jìn)一步提高，將更有利于平安銀行和深發(fā)展的后續融合，平安銀行和保險業(yè)務(wù)將因此獲得長(cháng)足發(fā)展。