隨著(zhù)我國市場(chǎng)經(jīng)濟及經(jīng)濟全球化的迅猛發(fā)展，社會(huì )對理財規劃人員的需求日趨旺盛，理財規劃師成為一個(gè)新興的“金領(lǐng)”職業(yè)。北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責任公司新近發(fā)布的《理財規劃師職業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，我國目前的人才市場(chǎng)中，一方面，中高級理財規劃人員嚴重緊缺，供不應求；另一方面，現有的理財人員中絕大部分沒(méi)有接受過(guò)系統的理財規劃認證培訓，其知識和能力遠不能適應理財工作發(fā)展的要求，其價(jià)值遠沒(méi)有得到充分體現，更無(wú)法滿(mǎn)足理財規劃人員崗位持證制度的需要。
　　事實(shí)上，銀行、證券、保險等領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才對綜合理財技能的需求越來(lái)越強烈，混業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展趨勢對目前金融從業(yè)人員來(lái)說(shuō)既是機會(huì )，更是挑戰。尤其作為金融行業(yè)的管理人員，面對如何拓展眼界、把控行業(yè)發(fā)展趨勢，以及站在更高角度管理理財師群體更是需要及時(shí)解決的問(wèn)題�！　　　　�