鐵礦石買(mǎi)方市場(chǎng)成定局談判話(huà)語(yǔ)權向中方傾斜
    2008-11-11    本報記者:楊燁 呂福明    來(lái)源:經(jīng)濟參考報

  巴西淡水河谷公司負責人近日與中鋼協(xié)負責人就市場(chǎng)情況進(jìn)行會(huì )晤,這標志著(zhù)2009年鐵礦石長(cháng)協(xié)談判進(jìn)入預熱階段。據了解,習慣依靠“斷供”造勢的巴西淡水河谷曾在此前再度“亮劍”,停止對中國鋼廠(chǎng)的鐵礦石供應,但這一次似乎難以奏效。中國鋼鐵企業(yè)不僅紛紛表示無(wú)力吃進(jìn)高價(jià)的巴西礦石,一些鋼鐵企業(yè)甚至因產(chǎn)能受限開(kāi)始要求澳洲鐵礦石公司延遲發(fā)貨。
  在供需情況已經(jīng)明顯發(fā)生逆轉的情況下,業(yè)內專(zhuān)家認為,2009年鐵礦石談判的話(huà)語(yǔ)權已轉向買(mǎi)方市場(chǎng),鐵礦石價(jià)格必將大幅理性回歸。

  鋼價(jià)大跌倒逼鐵礦石降價(jià)

  “進(jìn)口鐵礦石現貨價(jià)、協(xié)議價(jià)7年來(lái)首度出現倒掛!敝袊撹F工業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副會(huì )長(cháng)羅冰生告訴記者:“下游需求明顯不足,干散貨運費大幅跳水,鋼材價(jià)格持續走低,不少鋼廠(chǎng)采取減產(chǎn)或停產(chǎn)措施,由此導致鐵礦石價(jià)格延續了下滑態(tài)勢!睌祿@示,進(jìn)口鐵礦石現貨價(jià)格跌幅達40%,9月初印度礦(63.5%)到岸價(jià)格為136美元/噸至137美元/噸,10月中下旬跌倒了85美元/噸以下,比2008年3月最高點(diǎn)下跌近60%之多。而62%澳大利亞粉長(cháng)期合同離岸價(jià)格為89美元/噸,這是7年來(lái)國際鐵礦石現貨價(jià)格首次低于長(cháng)期合同價(jià)格水平。
  隨后海運費也應聲回落,截至10月7日,波羅的海干貨指數已下跌2922點(diǎn),為2006年7月中旬以來(lái)的歷史最低點(diǎn),與今年5月20日創(chuàng )下的11793點(diǎn)歷史高點(diǎn)相比,降幅達75%。
  首鋼集團董事長(cháng)在近期舉行的2008年首鋼“三創(chuàng )”經(jīng)驗交流會(huì )上透露,目前首鋼的成本比鋼材價(jià)格高出1000元/噸至2000元/噸,9月份設置的盈虧平衡點(diǎn)已經(jīng)被擊穿。統計數據顯示,目前各類(lèi)鋼材價(jià)格從9月份開(kāi)始由最高點(diǎn)下降800元/噸至2400元/噸,同時(shí)鋼鐵企業(yè)盈利水平降低81.6%;9月份大中型鋼鐵企業(yè)有23戶(hù)虧損,虧損面達32.4%;1至9月虧損額11.54億元,是上年同期的18.06倍。
  “濟鋼11月份開(kāi)始減產(chǎn)25%,意味著(zhù)每月將減少鐵礦石需求40萬(wàn)噸!睗撘晃粌炔咳耸扛嬖V記者:“目前鋼廠(chǎng)主要以消化庫存及存港現貨為主,不再進(jìn)口大宗鐵礦石!庇浾吡私獾,鋼價(jià)的大幅下跌也讓國內主流鋼鐵企業(yè)紛紛宣布了大規模的減產(chǎn)計劃,其中山東鋼鐵產(chǎn)能大概已縮減一半,一些小型民營(yíng)企業(yè)甚至停產(chǎn)。據不完全統計,10月全國高爐生鐵產(chǎn)量可能在9月基礎上進(jìn)一步下降150萬(wàn)噸左右,降幅將達到4%至5%,將使鐵礦石需求縮減240萬(wàn)噸。
  此外全球金融危機壓制營(yíng)建商及汽車(chē)生產(chǎn)商的需求,歐美亞的鋼廠(chǎng)都在相繼減產(chǎn)。全球最大鋼廠(chǎng)安賽樂(lè )米塔爾上周稱(chēng),將分別在美國及歐洲減產(chǎn)35%及30%,預估第四季獲利為25億美元,下調達48%。

  礦山巨頭首遇“退訂”風(fēng)波

  巴西淡水河谷對中國鋼企全面斷供鐵礦石不久,中國鋼企開(kāi)始紛紛自發(fā)要求澳大利亞鐵礦石公司延遲發(fā)貨。據了解,澳大利亞吉布森山鐵礦公司(Mount Gibson IronLtd),不久前表示,一些中國企業(yè)要求推遲在2009財年第二季度的鐵礦石發(fā)貨時(shí)間,但并沒(méi)有透露具體企業(yè)名稱(chēng)。
  “企業(yè)大多都在消化前一段時(shí)間突擊囤積的礦石,企業(yè)虧損導致資金緊張,目前從現貨市場(chǎng)購買(mǎi)礦石的成本遠遠低于進(jìn)口鐵礦石,我們更喜歡現進(jìn)現出方式補充礦石!币晃讳撈笕耸咳缡钦f(shuō)。
  據了解,目前港口鐵礦石庫存均略有增長(cháng)。截至10月29日,日照港庫存約1540萬(wàn)噸。青島港庫存也從原來(lái)的900多萬(wàn)噸,增加到1200多萬(wàn)噸!斑M(jìn)入9月份以來(lái),鐵礦石進(jìn)口量已經(jīng)開(kāi)始明顯減少,目前到港鐵礦石主要以澳大利亞礦為主,10月下旬印度礦增加較多。進(jìn)入11月鋼廠(chǎng)需求放緩,疏港速度持續減慢!比照崭垡晃还ぷ魅藛T對記者說(shuō)。
  實(shí)際上,原本對中國市場(chǎng)需求堅定看好的鐵礦石供應商此時(shí)也開(kāi)始擔憂(yōu)起來(lái)。據澳大利亞媒體報道,澳大利亞力拓和必和必拓在內的主要鐵礦和煤礦的供應商已經(jīng)先后承認中國對鐵礦石的需求在不斷減弱。此外,巴西淡水河谷公司中國區總裁朱凱近日也公開(kāi)表示,目前由于中國鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)、鐵礦石需求大幅降低的原因,國際礦石供應商也受到了嚴重的影響,淡水河谷已經(jīng)制定了相應減產(chǎn)9%計劃。據了解,這個(gè)全球最大的鐵礦石供應商,2009年盈利已經(jīng)被高盛機構調低近1/4。他同時(shí)透露,一些小型礦山和新型供應商比如Mount Gibson和FMG公司則將遭受更大打擊。

  談判天平已經(jīng)明顯向中方傾斜

  中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)單尚華在近期召開(kāi)的一次鋼鐵研討會(huì )上表示,目前中國鐵礦石嚴重供大于求,即使巴西淡水河谷斷供后,中國自產(chǎn)鐵礦石也完全可以替代進(jìn)口。據統計,今年1至8月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量51931萬(wàn)噸,同比增長(cháng)20.3%,折合成品礦25600萬(wàn)噸,同期進(jìn)口鐵礦30696萬(wàn)噸,國產(chǎn)礦和進(jìn)口礦共計56296萬(wàn)噸成品礦,超出同期需求5000萬(wàn)噸。
  隨著(zhù)傳統鐵礦石談判的臨近,三大鐵礦石巨頭均在不同場(chǎng)合多次表示,希望能夠維持原有的長(cháng)期協(xié)議談判機制!拌F礦石需求旺盛時(shí)他們破壞規則是為了拉高價(jià)格,市場(chǎng)不好的時(shí)候他們更需要這個(gè)機制來(lái)保值抗險!碧m格鋼鐵研究中心咨詢(xún)部經(jīng)理馬力表示難以理解。
  “中國鐵礦石市場(chǎng)猶如國際鐵礦石供應大鱷嘴中的一塊香甜的肥肉,在豐厚利潤的引誘下,即使供需天平在向買(mǎi)方市場(chǎng)轉移的情況下,若想使其松口讓步于需求市場(chǎng),也表現出相當的難度!瘪R力告訴記者,對于即將開(kāi)始的進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判,國內鋼鐵企業(yè)所要面臨的挑戰有以下兩方面:一是國際金融環(huán)境動(dòng)蕩,所導致的匯率變動(dòng),人民幣不斷升值,國際鐵礦石貿易商有理由保持現階段的高價(jià)位,來(lái)彌補匯兌損失。二是國際海運市場(chǎng)的助漲助跌影響,成為進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格的主要變數之一。國際鐵礦石貿易量90%以上是通過(guò)海運來(lái)完成的,海運費往往也成為礦業(yè)公司設定鐵礦石價(jià)格談判的一個(gè)砝碼,尤其是巴西礦,由于其運程較遠,運費往往占了到岸價(jià)的很大比例。
  另?yè)襟w報道,中鋼協(xié)表示考慮改變鐵礦石談判機制,希望尋求實(shí)現長(cháng)協(xié)礦與現貨礦同一價(jià)格,并消除亞歐價(jià)差!澳壳罢勁刑炱矫黠@傾向中方,如果鐵礦石供應商堅持繼續要求漲價(jià)的情況下,我國鋼鐵企業(yè)很有可能以采購現貨礦代替協(xié)議礦!敝袖搮f(xié)內部人士堅定地告訴記者。
  據彭博調查11位分析師預估,力拓礦業(yè)及必和必拓明年可能下調鐵礦石價(jià)格15%,澳大利亞鐵礦石的合約價(jià)可能跌到每干公噸單位122.96美分,或每公噸78美元,之前曾創(chuàng )下144.66美分的紀錄高點(diǎn)。

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