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作者：余治國 葉楚華
出版社：中國經(jīng)濟出版社 |
2011年11月1日，“歐元之父”諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎獲得者蒙代爾在北京大學(xué)的演講中表示，歐元區國家面對2008年以來(lái)的金融危機不能像歐元區成立之前那樣用貨幣貶值來(lái)應對，只能不斷增加公共債務(wù)，這是歐債危機產(chǎn)生的主要原因之一，即歐債危機與國際貨幣體系的缺陷有關(guān)。蒙代爾認為，應進(jìn)一步推進(jìn)歐洲的財政一體化。他建議，應建立有管理的多元化儲備貨幣體系，即建立一種新的“世界貨幣”（INTOR），這種貨幣非黃金也非美元，而是由美元、歐元、英鎊、日元和人民幣等幾種主要貨幣按照比例組成的“一攬子貨幣”�！耙粩堊迂泿拧卑凑找欢ū壤M合統一與黃金掛鉤，其他幣種則根據INTOR制定自己的匯率空間。
但蒙代爾作為一個(gè)有良知的經(jīng)濟學(xué)家未免有些書(shū)生氣。其實(shí)，早在19世紀中葉，恩格斯就預言說(shuō)，歐洲大陸必然衰弱，美國與俄國將成為20世紀的超級強權國家。第二次世界大戰時(shí)期，希特勒便夢(mèng)想著(zhù)統一歐洲大陸，這個(gè)大陸使用統一的貨幣，并以此對抗當時(shí)首屈一指的大英帝國與美蘇強權。拙作《世界金融五百年》一書(shū)指出，希特勒戰爭的目的不在于戰爭本身的攻城略地，而在于：“自始至終，希特勒的勝利秘訣是政治智慧，而不是軍事征服。希特勒并不認為德國有同英美蘇三大國的聯(lián)盟發(fā)生長(cháng)期戰爭的可能，他自信自己可以通過(guò)外交手段達到目的，若不行則通過(guò)一系列小規模戰爭解決德國的生存空間問(wèn)題。在他看來(lái)，在政治手段和進(jìn)攻波蘭的小規模戰爭之間沒(méi)有清楚的分界線(xiàn)。希特勒本人也知道，一旦國家綜合實(shí)力與軍事力量成為決定因素時(shí)德國便會(huì )完蛋。希特勒……說(shuō)過(guò)，‘一個(gè)國家并不靠貨幣的表面價(jià)值來(lái)維持生活，而是要靠真正的生產(chǎn)，而生產(chǎn)才能使貨幣獲得價(jià)值。生產(chǎn)才是貨幣的真正準備，銀行保險箱中存滿(mǎn)了黃金并無(wú)意義’。依靠華爾街德國重建了完整的工業(yè)體系，此時(shí)的希特勒意欲在這個(gè)基礎之上打破英美主導的國際經(jīng)濟與金融體系，建立以德國為核心的歐洲經(jīng)濟新秩序�！�
意圖武力整合歐洲的希特勒失敗了，現在的德法兩國意欲通過(guò)歐元來(lái)整合歐洲大陸的努力也必將失敗。眾所周知，現代貨幣基礎都是背后的國家信用，現代法定貨幣與國家財政是密不可分的一個(gè)整體。政府支出通過(guò)發(fā)行貨幣的方式來(lái)融資，政府稅收創(chuàng )造了人們對貨幣的需求同時(shí)回收貨幣。政府稅收與貨幣幣值之間有著(zhù)緊密的聯(lián)系。早在幾百年前的中國古代，政府便“通過(guò)提高稅率，來(lái)大量回收紙幣，縮小紙幣流通量，提高民眾對紙幣的需求量，從而保證紙幣的價(jià)值”。因此，與過(guò)去的金銀貨幣不同的是，現代法定貨幣無(wú)法脫離國家而存在。換而言之，政府及其發(fā)行的貨幣，其目的在于維護一國資本的整體利益。所謂自由資本主義完全脫離國家而由市場(chǎng)調節的烏托邦思想只是建立在理論經(jīng)濟學(xué)家的純粹理想之中，根本缺乏實(shí)證支持。
歐元的基礎名義上是多個(gè)國家的信用，個(gè)體的理性導致機體的非理性，從根本上缺乏牢固而穩定的信用基礎。歐洲各國由于歷史、文化、語(yǔ)言與習俗等諸多方面的差異，難以形成一個(gè)整體。從政治意義上講，超國家主權的統一的歐洲并不存在，只有各國政府才擁有合法權力。從社會(huì )經(jīng)濟意義上講，歐洲更不是一個(gè)真實(shí)存在的實(shí)體。歐盟各成員國的經(jīng)濟發(fā)展水平差異巨大。英國、德國和法國是其中最為發(fā)達的國家，其次是荷蘭、瑞典、西班牙和意大利北部，而東歐和部分南歐地區與這些發(fā)達國家的關(guān)系類(lèi)似于宗主國與殖民地之間的不平等關(guān)系。有趣的是，即便是在歐盟一些成員國內部，民眾期望的是分裂而不是統一。例如在意大利，意大利北部是發(fā)達的工商業(yè)地區，而意大利南部則是落后的農業(yè)地區，當地黑手黨橫行，意大利北部民眾早就想丟掉南部這個(gè)包袱，尋求獨立的途徑了。
歐元恰恰是在尚不存在“歐洲”這么一個(gè)國家時(shí)誕生的。表面上看，歐元是一種像蒙代爾這樣的理論經(jīng)濟學(xué)家心目中獨立于國家的理想貨幣。但是，歐元誕生本身就極為荒謬。歐洲缺乏在整個(gè)歐洲大陸范圍內的勞動(dòng)力自由流動(dòng)，也沒(méi)有防止在歐洲落后地區出現失業(yè)率高企的歐洲一盤(pán)棋的財政機制。因此，歐元區內部各成員國必然存在著(zhù)差別巨大的工資水平、社保和財政稅收體制，而這些問(wèn)題在可以預見(jiàn)的時(shí)間內是無(wú)法解決的。因此，歐元一旦發(fā)生危機，由于各國財政的不統一，整個(gè)歐洲必將陷入一種無(wú)力施救的不斷衰退的狀態(tài)。書(shū)生蒙代爾所建議的統一歐洲財政無(wú)異于閉門(mén)造車(chē)，是書(shū)齋中的幻想。
此外，歐元自誕生以來(lái)，便對美元形成嚴重威脅與巨大挑戰。這是因為，一旦歐洲形成一個(gè)整體，歐元獲得了堅實(shí)的信用基礎，歐洲與美國就取得了平等的地位，歐元區將超越美國成為世界最大的經(jīng)濟體，美元必將崩潰，美元及其之上的美國霸權將付諸東流。
美國作為當代世界的超級強權帝國，和歷史上的諸多帝國都不太相同，它以金融霸權作為其強權的基礎。金融霸權的核心則是美元。自1971年，美元掙脫黃金的枷鎖后，美國以槍桿子支撐美元的世界貨幣地位，然后再以美元為世界貨幣來(lái)控制全球資源。其中尤為重要的是美元的石油本位體制。
美國通過(guò)地緣政治活動(dòng)和軍事部署，保證以美元作為國際石油交易的單位。美國通過(guò)掌控世界貨幣體系來(lái)控制他國的貨幣政策與財政稅收制度，從而控制其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迫使其走上美國所希望的路徑。國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿易組織（WTO）便是美國實(shí)行其金融霸權的兩大工具。以IMF的標準，美國早就應該執行緊縮政策來(lái)保住匯率，并優(yōu)先向中國還債同時(shí)開(kāi)放金融與高科技市場(chǎng)，甚至該宣布國家破產(chǎn)了。弱國只能按照IMF強制性的荒謬建議自吞苦果，而美國卻瀟灑如故，對國家核心技術(shù)與戰略產(chǎn)業(yè)嚴密保護，同時(shí)肆無(wú)忌憚地繼續大規模舉借外債。IMF的雙重政策可見(jiàn)一斑。世貿組織的所謂自由貿易，同樣執行雙重標準，美國設置一系列的貿易障礙，而他國卻只能完全開(kāi)放市場(chǎng)給美國。
結果，美國通過(guò)軍事與金融霸權以天文數目的債務(wù)和貿易赤字來(lái)吸收全球資源。美國以不到全球人口的5%，消耗了20%的全球能源、16％的淡水、15％的木材，制造了10％的人類(lèi)垃圾和25％的二氧化碳。因此，美國人無(wú)法容忍歐元對美元的挑戰，必將采用一系列的組合拳擊垮歐元。只要有美國這樣的強權存在，歐洲一體化進(jìn)程就不太可能完成，歐元的信用基礎就無(wú)法夯實(shí)。
美國人在21世紀初所發(fā)動(dòng)的幾場(chǎng)戰爭，一個(gè)重要的原因便是針對歐元。自2007年以來(lái)，美國本身已陷入危機之中，急需讓國際資本流向美國來(lái)維持其龐大的金融體系。搞垮歐元正為這一目的。按理講，希臘這樣的一個(gè)小國發(fā)生危機根本不會(huì )動(dòng)搖歐元目前的地位。但美國只不過(guò)以希臘作為一個(gè)楔子，利用其控制的國際信用評級機構蓄意放大“歐豬五國”（PIIGS）的主權信用危機，迫使諸如希臘這樣的國家退出歐元區，從而引起歐元區其他弱國的鏈式反應。所謂攻其一點(diǎn)，動(dòng)搖全線(xiàn)，從而造成歐元全面崩潰從而收編歐元區經(jīng)濟。
據瑞士銀行的分析，德國這樣的較強成員國退出歐元區后，第一年的人均成本約為6000~8000歐元，此后為3500~4500歐元/年，這相當于第一年GDP的20%~25%。更為嚴重的是，歐元瓦解后，歐洲軟實(shí)力和國際影響將不復存在。較弱成員國退出歐元區后，第一年的人均成本約為9500~11500歐元。隨后幾年的人均成本可能為3000~4000歐元/年，這相當于第一年GDP的40%~50%。此外，現代法定貨幣聯(lián)盟的瓦解幾乎都會(huì )導致某種形式的獨裁、軍人政府甚或內戰，歐洲也不會(huì )例外。
歐元崩潰之后，不僅歐洲要承受巨大打擊，而且與之有緊密的政治與經(jīng)濟聯(lián)系的其他地區也將受到牽連。意大利、西班牙、葡萄牙等國是幾十個(gè)過(guò)去殖民地國家的金融中心，比如西班牙、葡萄牙是南美巴西、阿根廷等國的金融中心。隨著(zhù)歐元的崩潰，大量歐元資產(chǎn)將變成壞賬，歐洲銀行必然采取緊縮策略，南美這些國家的金融與經(jīng)濟必將遭到嚴重打擊。美國在打擊歐洲的同時(shí)，順手還能收編這些國家。策略之高令人嘆服！
歐洲唯一可以幸免于難的國家只有英國。英國從來(lái)就有對歐洲大陸分而治之的策略，英國人的崛起與此不無(wú)相關(guān)。英國憑借其高超的戰略眼光與手段游離于歐美之外，卻兩邊討到好處，從而可以保證英鎊與英國目前的國際地位。
至于中國，雖然力挺歐元，但也只是以歐元為手段來(lái)消耗美國實(shí)力，并不能保證歐元不死�？偠灾�，只要歐洲大陸無(wú)法統一成一個(gè)國家，形成統一的財政政策，歐元就不可能具備堅實(shí)的信用基礎。這個(gè)過(guò)程現在來(lái)看仍然遙遙無(wú)期，而美國才是歐元命運的掌控者。因此，歐元的早死或遲死無(wú)非要看美國人愿意怎么做了�。ū疚臑椤稓W元必死：揭開(kāi)歐債危機的真相》序言，文章有刪改）