天津港鐵礦石碼頭。新華社發(fā)(胡志強 攝)

　　持續了近八個(gè)月之久的全球鐵礦石價(jià)格談判終于在“復雜因素”中塵埃落定。寶鋼集團7月4日15時(shí)與其最后一個(gè)“談判對手”——澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓公司就2008年度鐵礦石粉礦和塊礦價(jià)格達成一致。其漲幅與不久前寶鋼同另一澳礦巨頭力拓達成的價(jià)格“完全相同”。
　　“寶鋼-力拓”價(jià)與“寶鋼-必和必拓”價(jià)漲幅相同，暫時(shí)打消了市場(chǎng)此前對鐵礦石定價(jià)機制進(jìn)一步“崩壞”的擔心。但澳礦價(jià)格漲幅高出最先達成的巴西礦價(jià)漲幅近15個(gè)百分點(diǎn)，多少在傳統定價(jià)慣例上打開(kāi)了一個(gè)“小缺口”。一些業(yè)內分析人員認為，這個(gè)談判結果作為市場(chǎng)博弈的“一個(gè)事實(shí)”，應當理性地面對和評估。下一步鋼鐵行業(yè)應早作謀劃，密切關(guān)注定價(jià)慣例被打開(kāi)“缺口”后的連鎖反應，并理性有序地消化礦石成本的上升因素。

談判“一波三折”

　　2008年度全球鐵礦石長(cháng)期合同價(jià)格談判可說(shuō)是歷史上“最漫長(cháng)、最復雜、各方博弈最激烈”的一次。整個(gè)過(guò)程一波三折。
　　第一回合：北京時(shí)間2月18日晚間，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠(chǎng)新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石“首發(fā)基準價(jià)”：巴西淡水河谷公司的南部系統粉礦價(jià)格在2007年基礎上上漲65%；同時(shí)考慮到卡拉加斯粉礦的質(zhì)量?jì)?yōu)異性，卡拉加斯粉礦的價(jià)格在2008年度南部系統粉礦的價(jià)格上溢價(jià)0.0619美元/干噸度，相當于上漲71%。寶鋼集團代表中國鋼廠(chǎng)在22日確認了這一價(jià)格。
　　不少市場(chǎng)人士的“第一反應”就是想起了三年前“新日鐵-淡水河谷”大漲71.5%的首發(fā)定價(jià)，當時(shí)曾經(jīng)引發(fā)了中國業(yè)內對于鐵礦石進(jìn)口依賴(lài)的憂(yōu)思。經(jīng)過(guò)再一年的“價(jià)格追隨”，到了上一年度中國鋼廠(chǎng)終于奪得了礦價(jià)的首發(fā)定價(jià)權，顯示了價(jià)格談判的實(shí)力和水平。而在今年的談判中，首發(fā)定價(jià)再次落在日本鋼廠(chǎng)頭上。
　　資深鋼鐵專(zhuān)家賈良群認為，日本鋼廠(chǎng)定價(jià)，既出乎意料，也在情理之中。對此要有平常心，用市場(chǎng)眼光冷靜對待。當時(shí)市場(chǎng)人士更為關(guān)心的是：日韓鋼廠(chǎng)的首發(fā)定價(jià)看來(lái)還不是今年礦價(jià)談判的“結束”。因為今年談判中最受關(guān)注的“澳礦到岸競爭力”問(wèn)題尚未觸及。
　　第二回合：作為中國鋼廠(chǎng)代表的寶鋼集團6月23日晚間宣布，其與世界上主要鐵礦石生產(chǎn)商之一的澳大利亞力拓公司就2008年度鐵礦石基準價(jià)格達成了一致。作為結果，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年度價(jià)格基礎上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。
　　據寶鋼與力拓達成的價(jià)格協(xié)議稱(chēng)，“為了維護傳統定價(jià)機制，維持正常的市場(chǎng)秩序，保持上下游的長(cháng)期友好合作”，寶鋼和力拓公司經(jīng)過(guò)“友好協(xié)商”，最終達成了2008年度的鐵礦石價(jià)格。
　　寶鋼集團表示，這一結果的達成，體現了雙方“維護傳統定價(jià)機制的誠意”，是具有責任感的企業(yè)共同努力的結果。力拓公司和中國鋼鐵企業(yè)具有多年的合作歷史，雙方都認為上下游行業(yè)間的長(cháng)期穩定、共同發(fā)展對雙方均有益處。中國鋼鐵企業(yè)支持力拓公司進(jìn)一步擴大投資、提高產(chǎn)量，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。
　　在這一結果中所包含的談判博弈劇烈之程度，可以從談判的“曠日持久”中感受到。雙方談判不僅拖過(guò)了“新舊財年的界線(xiàn)”，而且離“合同期限”越來(lái)越近。市場(chǎng)盛傳“雙方可能談崩”。在聽(tīng)到談判終于達成一致時(shí)，“我的鋼鐵”資訊機構研究人員汪建華的“第一反應”是：“有結果總比談崩好�！倍�談判劇烈博弈的關(guān)節點(diǎn)就是市場(chǎng)此前廣為關(guān)注的“澳礦到岸競爭力”問(wèn)題。
　　第三回合：寶鋼集團7月4日下午終于與最后一個(gè)“談判對手”——澳大利亞必和必拓公司就2008年度長(cháng)期合同鐵礦石價(jià)格達成了一致。其漲幅與6月23日寶鋼與力拓公司達成的價(jià)格漲幅“完全相同”。
　　在“寶鋼-力拓”價(jià)出臺后，必和必拓高層曾表示，“力拓價(jià)”反映了當前澳礦在全球鐵礦石市場(chǎng)上的供求現實(shí)，但還不足以全面反映這種現實(shí)。市場(chǎng)由此猜測必和必拓公司會(huì )要求比力拓“更大的漲幅”，如果“成真”，將意味傳統礦價(jià)談判機制的“進(jìn)一步崩壞”。最后，“兩拓”與寶鋼達成了相同漲幅的價(jià)格。國內知名鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”分析人士曾節勝說(shuō)，“談判機制徹底散架”的最壞結果已經(jīng)被避免，“著(zhù)眼長(cháng)遠利益”的理性態(tài)度最終在談判中占了上風(fēng)。

談判結果已是“事實(shí)”應理性對待

　　記者采訪(fǎng)中接觸到的市場(chǎng)分析人員都認為，此次談判結果基本在市場(chǎng)預期之內，是中國鋼廠(chǎng)與澳礦企業(yè)基于客觀(guān)市場(chǎng)因素進(jìn)行博弈妥協(xié)之后的必然產(chǎn)物�！拔业匿撹F”咨詢(xún)機構研究人員曾節勝等人士說(shuō)，這個(gè)結果包含著(zhù)很多個(gè)“必然”，因此市場(chǎng)應該理性地面對。具體而言：
　　一是澳礦謀求更高價(jià)格漲幅有其必然的市場(chǎng)動(dòng)因，不可視而不見(jiàn)。鐵礦石定價(jià)出現變化是必然之勢，這是市場(chǎng)的“客觀(guān)情況”決定的。就到岸價(jià)而言，中國進(jìn)口現貨礦與澳大利亞長(cháng)期協(xié)議礦之間的“價(jià)差”長(cháng)期拉得較大。由于運費“差距”大，澳礦的到華到岸價(jià)也明顯低于巴西礦。也就是說(shuō)，在中國市場(chǎng)上，同樣品質(zhì)的礦石，澳礦是“最便宜”的。這樣的市場(chǎng)情況，肯定讓澳礦“不甘心”，這次澳礦企業(yè)是“下決心解決這一問(wèn)題”了。視而不見(jiàn)，不是談判的理性態(tài)度。
　　二是雖然鐵礦石市場(chǎng)供需平衡在進(jìn)行之中，但遠未達到市場(chǎng)的根本調整期，占相對壟斷地位的礦業(yè)巨頭“填實(shí)盈利空檔”是一個(gè)必然走向。從今年國內鐵礦石市場(chǎng)來(lái)看，進(jìn)口來(lái)源在增多，需求的增速開(kāi)始出現略有放緩的跡象。但要達到真正的供需平衡，尚需相當的過(guò)程，這從協(xié)議礦價(jià)與現貨礦價(jià)之間尚存較大的“價(jià)差”空間就可得到證明。所以現貨市場(chǎng)的松動(dòng)跡象尚不能影響到協(xié)議礦價(jià)談判的走向。
　　三是以一個(gè)供需雙方博弈妥協(xié)的結果來(lái)避免“談崩”局面的出現，可說(shuō)是此次談判的一個(gè)“必然底線(xiàn)”。談崩必然兩敗俱傷：中國鋼廠(chǎng)會(huì )全力“抵制”澳礦；而澳礦企業(yè)會(huì )“隨意拋價(jià)”，全面進(jìn)入現貨市場(chǎng)。市場(chǎng)秩序必然大亂。所以此次澳礦企業(yè)在漲幅要求上作了一些讓步，而中方對澳礦企業(yè)的補差加價(jià)作了適度的回應，可說(shuō)是彼此共同努力避免非理性的“極端行為”的出現。

下一步要控制“變局”的影響和范圍

　　鋼鐵研究專(zhuān)家賈良群等業(yè)內人士表示，下一步值得關(guān)注的是，鐵礦石定價(jià)慣例一旦被打開(kāi)“缺口”后，會(huì )否出現一系列“連鎖反應”，如何主動(dòng)控制其影響的程度和范圍。同時(shí)應理性引導礦石成本上升在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的消化轉移。
　　市場(chǎng)人士十分關(guān)注“如何在鐵礦石定價(jià)變動(dòng)中保持中國鋼廠(chǎng)的主導力”的問(wèn)題。這次寶鋼搶在日本新日鐵公司和韓國浦項公司之前率先與力拓達成協(xié)議，比“被動(dòng)追隨”要主動(dòng)得多。由于日本鋼廠(chǎng)鐵礦石完全依賴(lài)進(jìn)口，近一半來(lái)自澳礦企業(yè)，所以力拓完全有能力讓日本鋼廠(chǎng)接受一個(gè)比現有漲幅更高的價(jià)格。寶鋼此次在與澳礦企業(yè)談判的最后時(shí)刻決策“首發(fā)定價(jià)”，其意義在于相對主動(dòng)地引導了定價(jià)變化的幅度和范圍，使之處于相對可控的空間之內。國內鋼廠(chǎng)要真正地去面對和對待市場(chǎng)上“多年存在的客觀(guān)事實(shí)”，在理性地應對市場(chǎng)定價(jià)上一些必然的趨向時(shí)，敢于決策，掌握主導力，把變化控制在“我們能夠接受的范圍”之內。這比“追隨”一個(gè)“我們無(wú)法掌控的”別人談出的價(jià)格，要高明得多，不僅現在主動(dòng)，將來(lái)長(cháng)遠而言也顯得主動(dòng)。
　　與此同時(shí)，中國鋼廠(chǎng)應該盡早研究和判斷鐵礦石定價(jià)機制未來(lái)的變化趨勢，對多種可能的情況要早有預案，確立應對和參與新規則制定的戰略方案，以避免“被動(dòng)應付”。此次中澳談判結果，雖然維護住了傳統定價(jià)機制的總體框架，而且運費補差問(wèn)題在過(guò)去談判中也作為議題提出過(guò)，嚴格意義上不能說(shuō)是打破了慣例，但畢竟此次澳礦實(shí)現了大幅的“補差”客觀(guān)上會(huì )引發(fā)定價(jià)機制的變動(dòng)，為今后談判增添許多不確定因素。比如，澳礦企業(yè)曾經(jīng)提出“到岸價(jià)談判”、與現貨價(jià)掛鉤的指數定價(jià)模式等多種新定價(jià)規則的設想，與運費補差在思路上“一脈相承”，這是否預示定價(jià)變動(dòng)“缺口”會(huì )越擴越大；在澳礦企業(yè)獲得“補差”的情況下，巴西淡水河谷公司會(huì )否反過(guò)來(lái)提出其占優(yōu)勢的“質(zhì)量補差”問(wèn)題，并在定價(jià)規則上討價(jià)還價(jià)。這些可能性都值得認真對待，早作謀劃。
　　但更為根本的還是加大力度調整國內鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結構，加快產(chǎn)業(yè)整合重組的進(jìn)程，理順鐵礦石、鋼材等相關(guān)市場(chǎng)的秩序。汪建華等業(yè)內分析人士認為，此次中澳談出的礦價(jià)雖然處于市場(chǎng)預期的下限，在一般情況下對鐵礦石現貨價(jià)和鋼材價(jià)格影響有限，但也要防止在一定市場(chǎng)條件下成為炒作的“引線(xiàn)”。從“寶鋼-力拓”價(jià)出臺后總的市場(chǎng)情況來(lái)看，基本沒(méi)有出現現貨礦價(jià)和鋼價(jià)的“沖高”現象。國內現貨礦價(jià)基本處于盤(pán)整狀態(tài)，成交也較為平穩。鋼材價(jià)格漲跌互見(jiàn)，總體也是處于小幅盤(pán)整通道。這多少表明在現階段，國內鐵礦石和鋼材的供求出現了一些“趨向平衡”的跡象。這樣的“市場(chǎng)因素”應讓它真實(shí)地運行，以利于為明年礦價(jià)談判打好市場(chǎng)判斷的基礎。與此同時(shí)，近期國內鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組的進(jìn)程也在加快，寶鋼重組廣鋼、韶鋼建立了廣東鋼鐵集團公司；中國“第一鋼鐵大省”河北也進(jìn)行了省域內鋼鐵業(yè)的重組。這些舉措都有利于打破中國鋼廠(chǎng)在礦價(jià)談判中的被動(dòng)局面。

背景資料 全球鐵礦石價(jià)格談判在“復雜因素”中塵埃落定 　　隨著(zhù)中國成為全球第一鐵礦石進(jìn)口國，中國鋼廠(chǎng)在全球鐵礦石年度價(jià)格談判中從一個(gè)“旁觀(guān)者”變成一個(gè)“主談?wù)摺�。�?004年首度全面參與談判，到今年已整整五個(gè)年頭。這五年里，全球鐵礦石價(jià)格持續上漲，中國鋼廠(chǎng)雖然進(jìn)入了談判的“核心圈層”，但也經(jīng)歷了艱難的談判歷程。 　　2004年度： 　　寶鋼集團代表中國鋼廠(chǎng)首度全面參與全球礦價(jià)談判。這一年還談不上“大的發(fā)言權”，首先是爭取一個(gè)公平的談判地位，避免三大礦參照現貨價(jià)給中國“單獨定價(jià)”。 　　2005年度： 　　2月28日下午，寶鋼集團在其網(wǎng)站上正式發(fā)布信息，其與巴西淡水河谷公司和澳大利亞力拓集團所屬哈默斯利鐵礦公司就年度礦價(jià)達成協(xié)議，價(jià)格漲幅為71.5%。市場(chǎng)普遍認為，這是中國鋼廠(chǎng)“被迫追隨”日本新日鐵公司與巴西淡水河谷此前達成的“首發(fā)價(jià)格”，因為在首發(fā)價(jià)出臺之初，寶鋼曾發(fā)表公開(kāi)看法，認為這一漲幅“超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍，必將對全球鋼鐵業(yè)的長(cháng)期健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響”。專(zhuān)家認為，中國雖然在國際礦石市場(chǎng)的采購份額上占有優(yōu)勢，但其對進(jìn)口礦石的依賴(lài)度上升過(guò)快，在全球資源偏緊的情況下，其談判的回旋余地就顯得不足，因此還很難奪得談判的主導地位。 　　但這一年度寶鋼有一個(gè)“大的勝利”，就是代表亞洲鋼廠(chǎng)堅決拒絕了另一澳礦巨頭必和必拓提出的“額外加價(jià)”的要求。4月13日寶鋼集團公司宣布，寶鋼已代表中國主要鋼廠(chǎng)與澳大利亞必和必拓達成礦價(jià)協(xié)議，認同此前已為全球主要礦業(yè)和鋼鐵業(yè)企業(yè)廣泛接受的71.5%的年度鐵礦石合同公開(kāi)價(jià)的漲幅。這表明必和必拓已放棄了其額外加價(jià)的要求，中國鋼廠(chǎng)率先與其談定了價(jià)格，維護了現有國際鐵礦石價(jià)格談判機制，說(shuō)明“中國需求”在理性的協(xié)調和組織下是能夠在國際談判中發(fā)揮作用的。 　　2006年度： 　　6月20日，寶鋼集團代表中國鋼廠(chǎng)與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓公司達成價(jià)格協(xié)議，精粉礦和塊礦價(jià)格比上個(gè)年度上漲19%。這一漲幅與此前由巴西淡水河谷公司和德國蒂森克虜伯公司達成的“首發(fā)價(jià)格漲幅”一致。這個(gè)結果在業(yè)內也被認為是“被迫追隨”。因為在首發(fā)價(jià)出臺時(shí)，中國鋼廠(chǎng)方面表示定價(jià)沒(méi)有充分考慮“中國市場(chǎng)的情況”，認為不可接受，并且堅決要求與三大礦山公司繼續進(jìn)行談判，盡最大可能與談判對手就中國市場(chǎng)的未決問(wèn)題進(jìn)行探討。雖然“繼續談判”沒(méi)有帶來(lái)直接明顯的成果，但在這一年度談判的大部分時(shí)間內，“主戰場(chǎng)”都是在中國，中國鋼廠(chǎng)在談判中的“話(huà)語(yǔ)權”應該說(shuō)有所增強。 　　2007年度： 　　這一年度的談判被稱(chēng)為“閃電戰”，也是中國鋼廠(chǎng)首度獲得首發(fā)定價(jià)權，成為中國鋼廠(chǎng)迄今取得的“最大的談判勝利成果”。在2006年底的12月21日晚間，寶鋼集團宣布，寶鋼與世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司就2007年度國際鐵礦石基準價(jià)格達成了一致，粉礦價(jià)格上漲9.5%。寶鋼在談判開(kāi)始后的一個(gè)月左右時(shí)間內一舉拿下首發(fā)定價(jià)權。市場(chǎng)分析人士認為，這表明中國的談判地位進(jìn)一步提高，也體現了中國鋼廠(chǎng)在全球價(jià)格談判中的一種能力。 　　2008年度： 　　2月18日晚間，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠(chǎng)新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石“首發(fā)基準價(jià)”：巴西淡水河谷公司的南部系統粉礦價(jià)格在2007年基礎上上漲65%；同時(shí)考慮到卡拉加斯粉礦的質(zhì)量?jì)?yōu)異性，卡拉加斯粉礦的價(jià)格在2008年度南部系統粉礦的價(jià)格上溢價(jià)0.0619美元/干噸度，相當于上漲71%。寶鋼集團代表中國鋼廠(chǎng)在22日確認了這一價(jià)格。但兩大澳礦企業(yè)不認可此一漲幅。至6月23日晚間，寶鋼宣布與澳大利亞力拓公司率先就2008年度鐵礦石基準價(jià)格達成了一致。作為結果，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年度價(jià)格基礎上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。至7月4日，寶鋼終于與最后一個(gè)“談判對手”——澳大利亞必和必拓公司就2008年度長(cháng)期合同鐵礦石價(jià)格達成了一致。其漲幅與6月23日寶鋼與力拓公司達成的價(jià)格漲幅“完全相同”。 （李榮） 相關(guān)報道 國內鋼價(jià)漲跌不一

據國內知名鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場(chǎng)分析說(shuō)，在剛剛過(guò)去的一周(6月27日至7月4日)內，國內鋼價(jià)依然處于漲跌不一的總體盤(pán)整狀態(tài)。目前中國鋼廠(chǎng)與全球三大鐵礦石供應商的價(jià)格談判已全部結束，礦價(jià)漲幅較大，鋼材后市走勢受到業(yè)內關(guān)注。 　　據“我的鋼鐵”監測，在剛過(guò)去的一周內，國內鋼材價(jià)格基本處于盤(pán)整狀態(tài)。各主要鋼材品種的具體市場(chǎng)情況是：建筑鋼材價(jià)格基本穩定，南京、南昌等華東地區略有下調，北京、天津等華北地區略有上調；中厚板價(jià)格基本穩定；熱軋板卷價(jià)格在上海等主要市場(chǎng)略有上調，冷軋板卷價(jià)格在上海、杭州、廣州等市場(chǎng)平均噸價(jià)跌幅在30元左右；大中型材價(jià)格小幅下跌，平均噸價(jià)跌幅在10元左右。 　　據分析，建筑鋼材價(jià)格漲跌不一，即使同處華東地區，上海、杭州等地區噸價(jià)有30元至50元的漲幅，而南京、南昌、濟南等地區則有30元的下調。一周內全國共有四家螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)和三家線(xiàn)材生產(chǎn)企業(yè)向下調整了出廠(chǎng)價(jià)格。下一步影響建筑鋼材市場(chǎng)走勢的因素包括：一是油價(jià)上調和國內鐵路貨物運價(jià)統一上調，都對運輸市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。二是上海市場(chǎng)建筑鋼材庫存量繼續處于較低水平，周末上海螺紋鋼庫存28萬(wàn)多噸，但較上一周略有增加。三是由于用電緊張，焦炭、鐵合金等部分原材料價(jià)格高位上漲，鋼廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià)格依然十分堅挺。由此預計國內建筑鋼材價(jià)格可能會(huì )繼續處于盤(pán)整狀態(tài)。 　　中厚板價(jià)格總體穩定，各地區也是漲跌不一，一周內有三家中厚板鋼廠(chǎng)上調了出廠(chǎng)價(jià)格。由于交易清淡，市場(chǎng)回籠資金不太好，穩定與小幅回落正在成為中厚板市場(chǎng)的主流狀態(tài)。熱軋板卷價(jià)格小幅上漲；冷軋板卷價(jià)格小幅下跌，市場(chǎng)成交趨于清淡。（李榮）