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新華社發(fā) |
戴國慶，“老成派”專(zhuān)家，博文名“鋼�！�，是一位對鋼鐵行業(yè)有很深感情的老學(xué)者。盡管沒(méi)有管理過(guò)鋼鐵企業(yè)，但是在首鋼研究院數十年的工作經(jīng)歷，讓他對無(wú)論從理論還是企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面都有獨到的見(jiàn)解，他的觀(guān)察角度往往從國內鋼廠(chǎng)實(shí)際情況出發(fā)，持續關(guān)注鐵礦石談判，但是卻為每每失敗的結果而揪心不已。
白益民，“少壯派”專(zhuān)家《三井帝國在行動(dòng)》的作者。按照他自己的說(shuō)法，他不是學(xué)者，而是商人。1993年12月底，經(jīng)過(guò)北京市外企服務(wù)公司(FESCO)的推薦和一次簡(jiǎn)單的面試，白益民無(wú)意中進(jìn)入了日本三井物產(chǎn)株式會(huì )社北京事務(wù)所(現三井物產(chǎn)(中國)有限公司)的糧油食品部工作，并工作了整整12年，豐富的外資工作背景讓白益民的觀(guān)點(diǎn)頗具“國際化”，在鐵礦石話(huà)題上，他習慣從日本的案例中反思中國的不足并學(xué)習經(jīng)驗。
一老一少，一位有著(zhù)資深老國企的從業(yè)，一個(gè)是混跡外企多年的業(yè)內人士，不同的經(jīng)歷決定了他們視角的不同。
當兩位同時(shí)以嘉賓身份出現在和訊近期舉行的“聚焦鐵礦石困局”的沙龍中，他們不同的視角和思考自然引發(fā)了各自觀(guān)點(diǎn)的交鋒和碰撞。
交鋒未來(lái)：鐵礦石的指數化
戴國慶：鐵礦石市場(chǎng)仍將是市場(chǎng)機制主導的市場(chǎng)。
白益民：鐵礦石漲價(jià)已經(jīng)離譜。
“現在長(cháng)協(xié)供應體制并沒(méi)有崩潰，變化的只是定價(jià)機制的改變�！贝鲊鴳c對目前鐵礦石供應形勢發(fā)表了自己的看法。他表示，長(cháng)協(xié)供應首先是穩定資源保證，具體怎么樣定價(jià)只是其中的條款之一，只是一個(gè)組成部分�，F在定價(jià)機制變了，由年度定價(jià)變成季度定價(jià)，并不意味著(zhù)長(cháng)協(xié)礦供應機制崩潰，因為原來(lái)承諾的供應量沒(méi)有改變�！�
在戴國慶的眼中，并不認為現在季度定價(jià)和普氏指數確定季度定價(jià)就意味著(zhù)金融化，中國的鐵礦石離金融化還差得遠�！凹词顾F在是指數化，參照指數進(jìn)行交易，這個(gè)指數的編制是根據中國現貨市場(chǎng)價(jià)格，而現貨市場(chǎng)并沒(méi)有外國金融資本參與，金融資本也不可以對這個(gè)指數進(jìn)行交易，所以說(shuō)鐵礦石將金融化是不對的�！贝鲊鴳c表示，“中國鐵礦石市場(chǎng)仍將是充分競爭，市場(chǎng)機制主導的市場(chǎng)�！彼J為，與中國現貨市場(chǎng)價(jià)格掛鉤的季度定價(jià)將成為常態(tài)，而改為季度定價(jià)對中國鋼鐵企業(yè)未必是絕對的壞事�！�
但是白益民卻對其過(guò)分強調“鐵礦石現貨價(jià)格是由市場(chǎng)定價(jià)”不太認同。他表示，大宗商品的價(jià)格上漲是有規律的，鐵礦石漲價(jià)與銅，與石油、黃金等大宗商品是相同的趨勢，我們看到鐵礦石漲價(jià)已經(jīng)是持續、翻番地往上漲，也就是說(shuō)鐵礦石的漲價(jià)已經(jīng)離譜了。
“這個(gè)問(wèn)題根結還是在于壟斷的礦石商，或者說(shuō)礦石商的背后的外國資本，正在不斷往里注入資金和操控這個(gè)市場(chǎng)�！卑滓婷窠又�(zhù)反問(wèn)道，“只要三大礦山縮減供應量，現貨價(jià)格馬上上漲，這樣的現貨市場(chǎng)還能說(shuō)是‘市場(chǎng)機制主導’的嗎？”
白益民用簡(jiǎn)短的話(huà)語(yǔ)表達了自己對鐵礦石金融化的擔憂(yōu)。
“因為商品一旦變成期貨產(chǎn)品的話(huà)，意味著(zhù)市場(chǎng)已經(jīng)從原來(lái)實(shí)質(zhì)性的實(shí)物變成了金融和消息博弈之處，在國際金融炒家的操縱下，對于沒(méi)有經(jīng)驗的中國企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入所承擔的風(fēng)險巨大�！�
白益民說(shuō)，他認為，三大礦山之所以希望把鐵礦石做成期貨市場(chǎng)，實(shí)際上也是瓦解中國人自身的抵抗能力，把鋼鐵實(shí)業(yè)演變成金融和投機市場(chǎng)。事實(shí)確是如此，除了早在2009年5月摩根士丹利、高盛和巴克萊三大投行曾聯(lián)手推出了現金結算的鐵礦石投機交易外，還有很多金融大鱷都已相繼進(jìn)入鐵礦石市場(chǎng)。
交鋒現狀：“市場(chǎng)機制主導談判”vs“用國際壟斷對付礦山壟斷”
白益民：寶鋼怎么能代表中國鋼鐵行業(yè)去談判？
戴國慶：應該理解和支持寶鋼。
“如果讓鋼產(chǎn)量只占我國鋼產(chǎn)總量10%的寶鋼，怎么能代表中國鋼鐵行業(yè)去進(jìn)行談判呢？”同在沙龍演講桌的另一端的白益民，表達出了自己的質(zhì)疑，“寶鋼的產(chǎn)品結構比較高端，對鐵礦石價(jià)格上漲的承受能力也較其他鋼廠(chǎng)強，如果單純從企業(yè)自身角度出發(fā)，寶鋼可以接受的價(jià)格，可能別的鋼廠(chǎng)就虧損了，這種嚴重的不平等性恰恰暴露了我們‘需求松散’這一根本的問(wèn)題�！�
“我們應該用中國的壟斷應對三大礦山的壟斷�！卑滓婷裾Z(yǔ)氣堅定地表示。在他看來(lái)，目前三大鐵礦石商是壟斷企業(yè)，日本韓國都是統一的，但惟獨我們的進(jìn)口商卻都是分散的，各自為主的，正是這樣的不平等令我方在談判中永遠處于被動(dòng)。
交鋒再次出現。因為曾在老鋼企工作數年，這些話(huà)戴國慶聽(tīng)來(lái)確實(shí)有些刺耳。
“寶鋼作為一個(gè)鋼鐵企業(yè)，參與談判已經(jīng)非常不容易，但是國家相關(guān)部門(mén)應該給予支持和理解，這只是企業(yè)的正常的商業(yè)談判，不要夾雜太多的民族感情和國家利益�！彼滩蛔轱柺茌浾撝肛煹膶氫摫�，言語(yǔ)中透露出更多是理解和無(wú)奈。
他把鐵礦石談判失敗的主要原因歸咎在中國自身，特別是在于談判主持者在形勢判斷和戰略選擇上的失誤，包括沒(méi)有尊重供求決定價(jià)格的基本原理，對中國鐵礦石市場(chǎng)供求，特別是需求預測屢屢失誤，去年目標過(guò)于冒進(jìn)，且片面強調了“中國模式”等。
“總而言之，就是不了解市場(chǎng)規則，試圖用計劃經(jīng)濟的老辦法，解決鐵礦石市場(chǎng)中的矛盾�！贝鲊鴳c說(shuō)，“中國有一些鋼鐵企業(yè)不注重利潤，不掙錢(qián)也要生產(chǎn)，這在很大程度上是放大了鐵礦石需求，抬高礦價(jià)�！彼麖娬{，鋼鐵和鐵礦石市場(chǎng)要堅持市場(chǎng)經(jīng)濟，中鋼協(xié)應退出談判，由市場(chǎng)機制去主導談判局面。
“用中國的壟斷對付國外的壟斷”，我不贊成這樣的做法，”戴國慶說(shuō)。他認為，這樣的做法對中國的經(jīng)濟發(fā)展并沒(méi)有好處。鋼鐵企業(yè)內部肯定有協(xié)商，有通報，至于采取什么樣的具體形式，我想企業(yè)老總自己足夠聰明，只要鋼協(xié)不管這個(gè)事兒，放權，鋼鐵企業(yè)自己會(huì )很好地解決的。
“長(cháng)協(xié)存在的條件必須是內部統一的情況下才能跟人談長(cháng)協(xié)。而目前中國目前的局面，長(cháng)協(xié)價(jià)早就不存在這個(gè)基礎了，只有從體制深層去改變�！卑滓婷窀釉敱M地解釋了自己的‘想法’：中國可以考慮變相回到加入WTO以前的體制，建立一個(gè)負責鐵礦石進(jìn)口的貿易專(zhuān)營(yíng)權組織。這個(gè)組織就像原來(lái)的五礦集團，統一談判、負責進(jìn)口有色金屬、鋼鐵等。這樣，中國鐵礦石的儲量、鋼鐵產(chǎn)量，鐵礦石廠(chǎng)家的利潤水平、鐵礦石的具體需求量等都被隱藏起來(lái)，中國就能在談判中掌握主動(dòng)。
同時(shí)在利益平衡以及相互監督上，這個(gè)專(zhuān)營(yíng)權組織同樣可以采用五礦的股權分化，向全國大中型國民企業(yè)(國有、民營(yíng))進(jìn)行股權分化。也就是說(shuō)，貿易專(zhuān)營(yíng)權組織不是某一家企業(yè)，而是由多家企業(yè)組成，代表整個(gè)的國家利益負責進(jìn)口，然后在內部完成分配。
“鋼鐵就是工業(yè)的糧食，對鋼鐵實(shí)行專(zhuān)營(yíng)權，實(shí)行計劃經(jīng)濟式的‘壟斷’行為，實(shí)際是針對全球壟斷所必需的，不然我們的國家利益會(huì )受到巨大損害�！卑滓婷裉寡�。
除了對鐵礦石統一進(jìn)口外，白益民還表示，須進(jìn)行鋼鐵儲備等的國家配套政策。如果在鋼鐵低迷期時(shí)，庫存更多的鋼鐵，中國就能夠從容應對鐵礦石需求的大增。
交鋒需求：鋼材產(chǎn)量“峰值”重要，還是利潤關(guān)鍵？
戴國慶：中國鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量峰值可能很快到來(lái)。
白益民：討論鋼鐵產(chǎn)業(yè)多大意義不大，整個(gè)行業(yè)實(shí)際上在為別人打工。
必和必拓曾經(jīng)在一系列投資會(huì )議和推介會(huì )上大力地宣傳未來(lái)鐵礦業(yè)發(fā)展前景如何廣闊，其中有一個(gè)曲線(xiàn)，畫(huà)的有韓國人均粗鋼消費量現在達到1000公斤，日本最高的時(shí)候達到800公斤，美國也達到了600公斤。如果按照中國現在人均300多公斤的情況算，要達到韓國的程度，至少需要粗鋼水平達到14億噸。這說(shuō)明，中國對鐵礦石的需求足以令三大礦山充滿(mǎn)信心。鋼材生產(chǎn)決定了鐵礦石的需求。那么，中國未來(lái)要達到鋼鐵的高峰究竟會(huì )是多少？
“未來(lái)鐵礦石價(jià)格不會(huì )長(cháng)時(shí)間單邊上漲，這里有一個(gè)隱含的前提，中國鋼鐵業(yè)粗鋼產(chǎn)量峰值可能會(huì )很快到來(lái)�！贝鲊鴳c告訴記者。他估計，從比例來(lái)看，由于中國粗鋼產(chǎn)量基數已經(jīng)很高了，直接出口和間接出口永遠達不到日本和韓國的水平，人均500—600公斤之間達到峰值，將來(lái)可能會(huì )是差不多的。這個(gè)峰值是多少？根據他的判斷，應該在7—8億噸左右，由于我們的產(chǎn)能增長(cháng)很快，我們可能1、2年就將達到峰值。
“假如中國鋼鐵業(yè)有一天不再增長(cháng)了，單就不再增長(cháng)這一點(diǎn)就會(huì )對全世界鐵礦石現貨市場(chǎng)產(chǎn)生重大的影響�！贝鲊鴳c表示。
一樣的話(huà)題，在白益民看來(lái)，他更關(guān)注的是卻不是鋼產(chǎn)量的多少，而是鋼鐵產(chǎn)業(yè)背后的利潤。
“我們一直討論我們的鋼鐵產(chǎn)業(yè)有多大，我認為意義不大，因為我們整個(gè)行業(yè)實(shí)際上在為別人打工�！卑滓婷瘛爸毖圆恢M”的指出。眾所周知，對三大礦山而言，鐵礦石成本每噸不到20美元，但是目前每噸的價(jià)格已經(jīng)漲到到超過(guò)160美元。相比較下，大中型企業(yè)的銷(xiāo)售利潤率僅為3.25%。這充分說(shuō)明，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)被上游壟斷資本拿走了最高利潤。
“外圍的資源、技術(shù)、市場(chǎng)達不到的情況下，我們在不斷地擴大產(chǎn)能，實(shí)際上我們不斷把自己這頭‘豬’養肥，以后再被外國人拿走�！卑滓婷癖硎�。令他感到擔心的是，未來(lái)可能的趨勢是，等經(jīng)濟危機一來(lái)，這些上游壟斷資本就會(huì )向下游走，也就是等我們的鋼鐵廠(chǎng)無(wú)法經(jīng)營(yíng)的時(shí)候，這些上游的力拓、必和必拓就會(huì )開(kāi)始收購我們的鋼鐵企業(yè)。
[延伸閱讀]
鐵礦石成為鋼鐵行業(yè)沉重的枷鎖
2003年，中國成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，此后中國的鐵礦石需求量一直居高不下。2009年，在全球其他主要鐵礦石進(jìn)口國需求大幅下降的情況下，中國的鐵礦石進(jìn)口量達到了6.28億噸，比上年同期增加了1.84億噸，對外依存度從2002年的44%提高到了近70%。
鐵礦石談判大事表
2005年：日本新日鐵公司與巴西淡水河谷公司率先達成71.5%漲幅的首發(fā)定價(jià)。
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