H股定價(jià)料為3.2港元，兩地融資額或達1498.87億元

　　農行7日晚公布的《中國農業(yè)銀行(601288,股吧)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結果及網(wǎng)上中簽率公告》顯示，農行A股的發(fā)行價(jià)格最終以詢(xún)價(jià)區間上限定價(jià)，即2.68元/股，網(wǎng)上申購中簽率為9.29%。
　　H股的招股結果及最終定價(jià)將于9日對外公布，但據了解，H股最終將以招股中間價(jià)3.2港元/股定價(jià)，較A股發(fā)行價(jià)約有3.88%的溢價(jià)。如果行使超額配售選擇權，將最多集資935.15億港元，約合人民幣813.58億元。
    如全額行使超額配售選擇權，A股發(fā)行總股數將達到255.7億股，預計融資規模將達685.29億元，滬港兩地融資額將達到1498.87億元人民幣，約合221億美元，將略高于工行219億美元的融資額。

　　A股發(fā)行價(jià)格最終定為2.68元/股，對應2009年的市盈率為12倍

　　本次網(wǎng)下獲得配售的為173個(gè)配售對象，網(wǎng)下申購共計凍結資金總額1829.01億元，有效申購資金總額為1451.24億元，網(wǎng)下初步配售比例為8.86%。行使回撥機制后，網(wǎng)下最終配售股數為50.32億股，認購倍數為10.76倍。
　　本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶(hù)數為125.6萬(wàn)戶(hù)，有效申購股數為1109.51億股，凍結資金約為2973.5億元。
　　本次發(fā)行，農行啟動(dòng)行使超額配售選擇權和回撥機制。一是向網(wǎng)上投資者超額配售33.35億股，約占初始發(fā)行規模的15%，超額配售后本次A股的發(fā)行總量為255.7億股。超額配售后、回撥機制啟動(dòng)前，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為9.5%。
　　二是將2.32億股股票從網(wǎng)上回撥至網(wǎng)下�；負軝C制實(shí)施后，戰略配售規模為102.28億股，占超額配售后發(fā)行規模的比例為40%；網(wǎng)下發(fā)行50.32億股，占比為19.7%；網(wǎng)上發(fā)行103.1億股，占比為40.3%。網(wǎng)下最終配售比例為9.29%；網(wǎng)上最終中簽率約為9.29%。
　　27家公司入選農行戰略配售名單。公告顯示，包括中國人壽、人保、太平洋保險三家保險公司，華融資產(chǎn)管理公司，五礦、中糧、鞍鋼、東風(fēng)汽車(chē)、核工業(yè)集團等27家公司成為農行的戰略配售機構。其中，中國人壽保險股份有限公司以40億元認購約11.89億股位列第一。