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廣匯股份：煤炭業(yè)務(wù)進(jìn)度快于預期
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2010-07-16 作者： 來(lái)源：經(jīng)濟參考報
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中投證券稱(chēng)，公司煤炭業(yè)務(wù)是市場(chǎng)關(guān)心的重點(diǎn)，公司修公路（400公里投資2億）到甘肅賣(mài)煤給電企發(fā)電，預計今年4季度能建成，今年有170萬(wàn)噸左右的產(chǎn)量，明年大概800萬(wàn)噸。假設每噸煤炭毛利100元，1年1000萬(wàn)噸的銷(xiāo)量貢獻EPS為0.6左右（不攤�。�，如果2015年達到公司所說(shuō)的4000-5000萬(wàn)噸的量，對公司業(yè)績(jì)的貢獻接近3元（不考慮增發(fā)）。
中投證券認為該股業(yè)績(jì)有超預期的可能（假設2011年煤化工開(kāi)工率60%、煤炭噸利潤80元）。下調2010年EPS為0.56，上調2011和2012年EPS為1.26和1.94（假設增發(fā)1億股攤�。�，短期建議持有。股價(jià)刺激因素包括：哈薩克斯坦發(fā)現新儲量（8000平方公里未勘探地區）、煤炭銷(xiāo)售盈利超預期、集團煤炭資產(chǎn)注入上市公司（哈密廣匯集團48億噸+富蘊廣匯股份公司50億噸）、西部概念。
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