相關(guān)規劃將陸續出爐 新興產(chǎn)業(yè)漸成股市“聚寶盆”

　　《戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》（下稱(chēng)《新興產(chǎn)業(yè)規劃》）浮出水面的時(shí)間越來(lái)越近，該規劃被認為是促進(jìn)中國經(jīng)濟發(fā)展方式和結構調整的重大舉措。
　　事實(shí)上，二級市場(chǎng)已經(jīng)對此有所反應�？v觀(guān)去年以來(lái)的行情，新能源、新材料、生物醫藥、節能環(huán)保以及信息網(wǎng)絡(luò )等代表戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的行業(yè)都已經(jīng)被市場(chǎng)資金輪番炒作，相關(guān)個(gè)股漲幅驚人。
    本月以來(lái)，新興產(chǎn)業(yè)概念股在大盤(pán)反彈之際普遍跑贏(yíng)兩市主要股指。據WIND資訊統計，以新能源板塊的62只個(gè)股為例，累計漲幅超過(guò)同期大盤(pán)(約7%)的超過(guò)40只。其中，漲幅在15%以上的有17只。航天機電、南玻A、科力遠等漲幅超過(guò)20%。此外，鋰電池行業(yè)的德賽電池、金瑞科技，風(fēng)力發(fā)電的九鼎新材、華儀電氣，以及氫能的中炬高新等，表現均高于大盤(pán)整體水平。
　　除了可能受近期《新興能源產(chǎn)業(yè)規劃》影響的板塊，新材料、生物育種、三網(wǎng)融合等在新興產(chǎn)業(yè)規劃內的行業(yè)個(gè)股也出現明顯異動(dòng)。如信息產(chǎn)業(yè)的華聞傳媒、大唐電信，生物育種的東方海洋、敦煌種業(yè)，以及新材料的金發(fā)科技、北礦磁材等，本月累計漲幅均在15%以上。
　　此外，據WIND資訊統計，目前共有138家新興產(chǎn)業(yè)類(lèi)上市公司公布了中報預告，涉及低碳經(jīng)濟、三網(wǎng)融合、環(huán)保、物聯(lián)網(wǎng)、新材料、新能源、智能電網(wǎng)七大板塊。其中預喜類(lèi)公司共117家，占總量的84.78%，超過(guò)了A股市場(chǎng)77%的整體水平。就預喜比例而言物聯(lián)網(wǎng)板塊最高，達到94.12%，僅有一家公司表示業(yè)績(jì)將會(huì )“略減”。個(gè)股方面，新能源板塊的長(cháng)電科技業(yè)績(jì)增幅最為明顯，超過(guò)506%，物聯(lián)網(wǎng)板塊的新北洋以390%的增幅位居次席，排名第三的天奇股份的業(yè)績(jì)預增幅為331.51%。

　　新興產(chǎn)業(yè)規劃有望8月出臺

　　2009年11月3日，國務(wù)院總理溫家寶在首都科技界大會(huì )上為戰略性新興產(chǎn)業(yè)作出了詳細的解釋。根據溫家寶的講話(huà)，戰略性新興產(chǎn)業(yè)將包括新能源、節能環(huán)保、電動(dòng)汽車(chē)、新材料、新醫藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)七大產(chǎn)業(yè)。
　　對于《新興產(chǎn)業(yè)規劃》哪個(gè)領(lǐng)域可能最先出臺，此前外界一直高度關(guān)注。而發(fā)改委早前謀劃的《新能源規劃》一直處于難產(chǎn)之中。事實(shí)上，在新能源領(lǐng)域，國務(wù)院曾表示，新能源發(fā)展要突出清潔能源和可再生能源，包括水電、核電、風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、沼氣發(fā)電以及地熱利用、煤的潔凈利用等。而與此前報道的《新能源規劃》不同，國家能源局最終將規劃名稱(chēng)定為《新興能源產(chǎn)業(yè)規劃》。據了解規劃不僅包括風(fēng)能、水電和核電等，還包括對傳統能源的升級。
　　“不是《新能源規劃》難產(chǎn)，只是這個(gè)規劃被列入《新興產(chǎn)業(yè)規劃》中的一個(gè)振興領(lǐng)域。新能源振興規劃有可能率先出臺，而各項關(guān)于新能源發(fā)展的早前規劃都有了相當規模的調高�！币晃话l(fā)改委官員在采訪(fǎng)中透露。
　　“實(shí)際上，現在已經(jīng)是九大產(chǎn)業(yè)了，海洋工程和民用航空也被列入，但目前來(lái)看，海洋工程和電動(dòng)汽車(chē)還存在不確定性，業(yè)內對這兩項被列入還存在一些爭議�！鄙鲜龉賳T表示，該兩項還存在爭議的原因可能與發(fā)改委調研所掌握的情況有關(guān)。

　　機構集體看好新興產(chǎn)業(yè)股

　　隨著(zhù)國家對新興產(chǎn)業(yè)戰略定位的確立，來(lái)自清科研究中心的數據顯示，2009年創(chuàng )投及私募股權投資機構在戰略性新興產(chǎn)業(yè)的投資金額高達18.8億美元，涉及信息產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、醫藥保健品、生物工程等。而據預測，2010年各路資本對國內新興產(chǎn)業(yè)追逐的預期至少能達到50億美元左右。
　　“很多藍籌股已經(jīng)沒(méi)有希望了，未來(lái)將是新經(jīng)濟、戰略性新興產(chǎn)業(yè)的時(shí)代�！鄙醒磐顿Y總經(jīng)理石波告訴記者，國家也已經(jīng)意識到經(jīng)濟結構調整的迫切性，現在正在擠壓傳統產(chǎn)業(yè)的泡沫，扶持新興戰略性產(chǎn)業(yè)的政策值得期待，“我堅定看好低碳經(jīng)濟、物聯(lián)網(wǎng)、3G�！�
　　一位基金經(jīng)理指出，與宏觀(guān)經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資相關(guān)的各板塊更多地體現為交易性機會(huì )，而醫藥、消費、數字新媒體、低碳經(jīng)濟等板塊表現異�；钴S，屢創(chuàng )新高�！斑@樣的分化代表了市場(chǎng)對未來(lái)經(jīng)濟的判斷，即‘保增長(cháng)、調結構’，在2009年以‘保增長(cháng)’為主，而2010年則是‘調結構’。因此代表傳統經(jīng)濟發(fā)展方式的行業(yè)受到冷落，而代表新經(jīng)濟發(fā)展方向的行業(yè)和個(gè)股被市場(chǎng)所追捧�！�
　　天治基金投資總監常永濤告訴記者，公司成立了專(zhuān)門(mén)的數字新媒體研究小組，針對相關(guān)政策對行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行了深入的跟蹤和研究，并且已經(jīng)取得相當好的效果�！拔覀兛赐顿Y要看到趨勢，經(jīng)濟結構調整是未來(lái)數年的主線(xiàn)，投資必須抓住這一點(diǎn)�！�
　　“但是不可否認的是，目前所謂新興戰略性產(chǎn)業(yè)概念股的價(jià)格已經(jīng)有透支的嫌疑�！眹�聯(lián)安基金研究總監陳蘇橋告訴記者，一方面大家都看到這是大勢所趨，另一方面市場(chǎng)資金不足，更愿意借助各種概念炒作這些題材股。
　　“換一個(gè)角度，在新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展初期，資本的大量涌入也是必要的，就像當年美國的網(wǎng)絡(luò )概念，雖然大量的企業(yè)被淘汰，但是還是有偉大的企業(yè)出來(lái)了�！标愄K橋表示。
　　記者還注意到，不少基金在策略報告中仍表示大盤(pán)股整體向上的時(shí)機未到，并更看好新興產(chǎn)業(yè)。如南方基金在其二季報中表示，三網(wǎng)融合、節能環(huán)保、新能源、新技術(shù)等“戰略性新興產(chǎn)業(yè)”為主導的市場(chǎng)新概念，將是長(cháng)期的、貫穿今年乃至今后更長(cháng)時(shí)期的投資主線(xiàn)。
　　方正證券基金研究員洪楓表示，國家正在積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級，這些新興行業(yè)的上市公司容易從中得到發(fā)展，價(jià)值也容易得到提升。對比傳統行業(yè)，新興行業(yè)的成長(cháng)性更受到關(guān)注。

　　新材料環(huán)保電動(dòng)汽車(chē)股最被看好

　　那么如何在七大戰略性新興產(chǎn)業(yè)上百個(gè)子行業(yè)、數百只個(gè)股中選擇個(gè)股呢？
　　首先可以判斷國家政策將優(yōu)先扶持哪個(gè)行業(yè)。在王明旭看來(lái)，除了新能源外，國家接下去會(huì )大力扶持的還有新材料，此外，節能環(huán)保、電動(dòng)汽車(chē)也可看好。
　　其次，在已選入的產(chǎn)業(yè)中挑選普及程度快、使用人群多、市場(chǎng)空間大的子行業(yè)。以新材料行業(yè)為例，據統計，新材料產(chǎn)業(yè)共分為電子信息、新能源、節能環(huán)保、新型功能、化工和高性能機構六大類(lèi)。王明旭說(shuō)，電子信息、新能源和節能環(huán)保相對應的子行業(yè)目前在市場(chǎng)上有涉獵，技術(shù)壁壘較小。
　　如電子信息材料子行業(yè)的LED（二極管）、OLED（有機發(fā)光顯示器），由于節能環(huán)保，目前這兩類(lèi)顯示器逐漸成為顯示器市場(chǎng)的主流。天富熱電大量生產(chǎn)LED上游和新材料，方大集團LED系統集成核心競爭力較強，聯(lián)創(chuàng )光電擁有LED完整產(chǎn)業(yè)鏈。
　　此外，新能源材料中，目前使用最多、發(fā)展最快的是鋰電池材料。相關(guān)個(gè)股包括，如杉杉股份、江蘇國泰、廈門(mén)鎢業(yè)和佛山照明等。
　　再次，選擇股票時(shí)，投資者還要看產(chǎn)業(yè)所對應的A股是否確實(shí)存在。比如，納米材料是新材料產(chǎn)業(yè)將來(lái)發(fā)展的方向之一，但是目前A股并沒(méi)有相應的標的，還有生物育種、新醫藥，王明旭認為，目前A股在這兩個(gè)產(chǎn)業(yè)有大的技術(shù)突破的公司并不多。
　　大同證券策略研究員劉云峰也向記者表示，2010年中期開(kāi)始，國家將積極投資推進(jìn)和引導社會(huì )資金投向新經(jīng)濟和創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)。目前中國經(jīng)濟轉型和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未進(jìn)入持續高投資階段，但隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)規劃進(jìn)入到實(shí)施階段，高投資和持續投資過(guò)程將會(huì )呼之欲出，因此下半年應超配信息技術(shù)、電信、能源和材料等行業(yè)，以此獲得超額收益。
　　而從配置的優(yōu)先順序來(lái)看，最看好的子行業(yè)分別是計算機、傳媒、通信設備、煤炭、石化、新能源、電池材料、戰略性金屬、節能建材、鋼鐵、銀行、保險、零售、家電、智能電網(wǎng)、航天軍工、新能源汽車(chē)、電子元器件、航空、燃氣等。