光大銀行8日晚間確定本次發(fā)行價(jià)格區間為2.85元/股-3.10元/股(含上限和下限),此價(jià)格區間對應的2009年市盈率水平為15.08倍至16.40倍。10日實(shí)施申購,申購簡(jiǎn)稱(chēng)為"光大申購",申購代碼為"780818",單一證券賬戶(hù)的委托申購數量最高不得超過(guò)240萬(wàn)股。 公司本次發(fā)行初始發(fā)行規模為61億股,發(fā)行人授予A股聯(lián)席保薦人(主承銷(xiāo)商)不超過(guò)初始發(fā)行規模15%的超額配售選擇權(或稱(chēng)"綠鞋"),若A股綠鞋全額行使,則A股發(fā)行總股數將擴大至70億股。 公司本次發(fā)行采用向戰略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)相結合的方式進(jìn)行。戰略配售不超過(guò)30億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規模的49.2%,若綠鞋全額行使,則戰略配售不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規模的42.9%;回撥機制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)15.5億股,約占綠鞋行使前發(fā)行規模的25.4%,若綠鞋全額行使,則網(wǎng)下發(fā)行不超過(guò)綠鞋全額行使后發(fā)行規模的22.1%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
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