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2010-08-12 作者: 來(lái)源:投資快報
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據媒體報道,中央召開(kāi)新疆工作座談會(huì )之后,一系列支持新疆跨越式發(fā)展政策陸續出臺,僅各省市對口支援就將帶來(lái)近130億元資金。受此提振,昨日新疆板塊領(lǐng)漲兩市熱門(mén)板塊。我們認為,隨著(zhù)未來(lái)政策資金大舉注入新疆,新疆區域板塊仍將是投資熱點(diǎn)主題。 首先是新疆開(kāi)發(fā)建設先行,這將極大拉動(dòng)區內基礎建設投資需求。由于疆內市場(chǎng)相對封閉,部分建材產(chǎn)品也不適合長(cháng)距離運輸如水泥,因此疆內的建筑建材將享受好于全國行業(yè)平均水平的景氣周期和盈利空間。因此,投資者可重點(diǎn)關(guān)注區內建筑建材類(lèi)股如新疆城建、西部建設、北新路橋以及天山股份等。
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新疆城建:公司市政基礎設施建設業(yè)務(wù)頗具競爭力,中央通過(guò)推進(jìn)新一輪對口援疆工作加快新疆跨越式發(fā)展的信號已傳遞,預計公司基礎設施建設業(yè)務(wù)面臨較好發(fā)展機遇。新疆房地產(chǎn)市場(chǎng)仍具備一定發(fā)展空間,此外,公司還是烏魯木齊市建材行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一,不斷推進(jìn)疆內建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。在建的年產(chǎn)20萬(wàn)立方大孔洞燒結磚項目,產(chǎn)品具有優(yōu)異的保溫性能及價(jià)格優(yōu)勢,符合國家“十一五規劃”中對建材行業(yè)發(fā)展的核心指導方向,未來(lái)發(fā)展前景值得期待。 西部建設公司是全國十大預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)之一,是西北地區最大的預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品主要供應新疆地區市場(chǎng),包括烏魯木齊市、庫爾勒市和奎屯市等三個(gè)區域市場(chǎng),市場(chǎng)占有率在40%以上。公司的募集項目逐步投產(chǎn)后,產(chǎn)能擴張效果顯現,今后兩年公司商品混凝土產(chǎn)品產(chǎn)能將大幅提升。此外,中國建筑總公司對公司大股東新疆建工進(jìn)行重組,中建總公司成為其實(shí)際控制人,未來(lái)公司市場(chǎng)核心競爭力將進(jìn)一步提升。 北新路橋:公司是新疆地區規模最大、實(shí)力最強的大型公路工程施工企業(yè)之一,主營(yíng)高等級道路工程、橋梁工程、隧道工程的施工,工程合格率達100%,其中陜西繞城高速公路工程獲國家“詹天佑”土木工程大獎,新疆烏魯木齊市蜘蛛山隧道立交橋獲國家市政工程金杯獎。公司在新疆同行中處于領(lǐng)先地位,市場(chǎng)占有率約為15%。新一輪援疆建設將為公司提供極大發(fā)展空間,建議密切關(guān)注。二級市場(chǎng)上,該股上市以來(lái)持續受到市場(chǎng)資金的追捧,大幅上漲后高位震蕩整理,昨日該股再度發(fā)力上攻,后市可關(guān)注。 天山股份:公司是西北地區最大的水泥生產(chǎn)廠(chǎng)家、全國重要的特種水泥生產(chǎn)基地,公司在全疆水泥生產(chǎn)能力達700多萬(wàn)噸,水泥產(chǎn)能占全疆的60%以上,市場(chǎng)份額占全疆的50%,其中高標號水泥占80%以上的市場(chǎng)份額,油井水泥占75%的市場(chǎng)份額。
2010年公司增加3條生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn),總水泥產(chǎn)能預計將超過(guò)1750萬(wàn)噸。二級市場(chǎng)方面,近期該股走勢穩健,成為水泥板塊中為數不多的優(yōu)質(zhì)投資品種之一,建議投資者適當關(guān)注。 其次是新一輪援疆建設將為新疆的豐富資源打開(kāi)全國需求市場(chǎng),相關(guān)公司有望迎來(lái)新的市場(chǎng)發(fā)展契機。其中,廣匯股份、新疆眾和、天富熱電等個(gè)股值得關(guān)注。 廣匯股份:目前公司已經(jīng)取得了新疆哈密地區伊吾縣淖毛湖區域八個(gè)區塊共計240平方公里、合計儲量48億噸的優(yōu)質(zhì)露天煤田的獨家開(kāi)采權,并且還通過(guò)與哈薩克斯坦TBM公司的合作,獲得了該公司在哈國東部齋桑油氣田的49%權益。目前TBM公司在齋桑盆地獲得勘探經(jīng)營(yíng)權的面積達到8300
平方公里,預計石油儲量3.5億噸,其中在200平方公里中心區域已經(jīng)探明石油儲量5634萬(wàn)噸,天然氣90億立方米。至此,廣匯完成了對煤、油、氣等資源的完全覆蓋,為未來(lái)的高速發(fā)展提供了可靠保障。 新疆眾和:公司是中國最大的高純鋁和電子鋁箔生產(chǎn)企業(yè),擁有從煤礦、電力、電解鋁、高純鋁、電子鋁箔和電極箔完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈,使得公司具有明顯的成本優(yōu)勢,同時(shí)產(chǎn)品附加值逐級提高。目前,公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸高純鋁項目一期1萬(wàn)噸已投產(chǎn),二期5000噸正在建設中。年產(chǎn)15000噸非鉻酸電子鋁箔高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目一期8000噸已投入生產(chǎn),二期7000噸項目達產(chǎn)后,公司電子箔產(chǎn)能將達到2.7萬(wàn)噸。若實(shí)現上述產(chǎn)能,將對公司每股業(yè)績(jì)帶來(lái)較大提高。 天富熱電:公司最大的關(guān)注焦點(diǎn)在于高科技產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。碳化硅晶片項目已經(jīng)基本解決技術(shù)問(wèn)題,目前共安裝晶體生長(cháng)爐33臺,并開(kāi)始建設蘇州晶片加工中心,2009年進(jìn)行推廣宣傳,并以較低優(yōu)惠價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng),實(shí)現銷(xiāo)售。瀝青基醫用球狀活性炭項目1噸/年的中試生產(chǎn)線(xiàn)穩定運行;粉煤灰造紙項目使用公司燃煤機組產(chǎn)生的工業(yè)廢渣制造紙漿,符合節能環(huán)保趨勢。從長(cháng)期看,公司在高科技產(chǎn)業(yè)方面的投入將是未來(lái)業(yè)績(jì)和估值的最大推動(dòng)力,尤其是碳化硅晶片項目,具有較高的技術(shù)進(jìn)入壁壘,同時(shí)也面臨較強的需求。
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