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2010-09-03 作者：記者 桑彤/綜合報道 來(lái)源：經(jīng)濟參考報
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在中小板指數再創(chuàng )新高的帶領(lǐng)下，本周(8月26日-9月1日)滬深基金指數走勢分化明顯，雖整體以上漲報收，但深強滬弱格局明顯。在股市持續震蕩盤(pán)整的情勢下，債券型基金受到投資者的熱捧，出現久違的“一日售罄”盛況。
備受市場(chǎng)關(guān)注的企業(yè)半年報已全部發(fā)布完畢，在各行業(yè)上半年業(yè)績(jì)平穩的情況下，股指并未有大幅波動(dòng)，基指也在波瀾不驚下穩步走高。統計顯示，滬基指9月1收于4147.65點(diǎn)，8月25日收于4120.95點(diǎn)，上漲26.70點(diǎn)，漲幅為0.65%；深基指9月1日收于4700.66點(diǎn)，8月25日收于4645.02點(diǎn)，上漲55.64點(diǎn)，漲幅為1.20%。
指數型基金隨大盤(pán)整體上漲的同時(shí)，深強滬弱格局明顯。統計顯示，本周指數型基金平均凈值上漲1.52%，ETF基金平均上漲1.78%。各類(lèi)指數型基金中，兩極分化現象明顯。在今年中小板指數再創(chuàng )新高的市場(chǎng)環(huán)境下，以中小盤(pán)為主要投資標的的ETF基金漲幅在3%以上，而個(gè)別以大盤(pán)股為主要投資標的的ETF竟出現下跌。其中，華夏中小板ETF漲幅居首，達到4.88%，而上證央企ETF和上證180ETF跌幅卻分別達到0.48%和0.12%。
封閉式基金在投資安全墊提高后，近幾周二級市場(chǎng)價(jià)格和凈值表現出奇的一致，繼續擴大折價(jià)空間。統計顯示，本周封閉式基金二級市場(chǎng)價(jià)格上漲1.08%，加權平均凈值上漲1.18%，從而促使折價(jià)率擴大0.18個(gè)百分點(diǎn)至11.14%。其中，傳統型封閉式基金的整體折價(jià)率已接近17%，且走勢呈現持續擴大的現象，表明市場(chǎng)情緒上投資者的熱情有所下降。
從換手率來(lái)看，封閉式整體的換手率有大幅上升，其中主要是銀華銳進(jìn)和銀華穩進(jìn)的換手率非常高，分別為43.25%和11.84%，其余的交易頻率都相對較低。對此，浙商證券基金分析師邱小平認為，導致銀華分級基金高換手率主要有兩方面原因：一是深證100的走勢強于大市，銀華的產(chǎn)品有明顯的超額收益；另一個(gè)方面是該產(chǎn)品的溢價(jià)使得一二級市場(chǎng)上出現套利機會(huì )�！�
債券型基金則因為股票市場(chǎng)長(cháng)期調整而受到投資者的熱捧。今年以來(lái)絕跡的基金一日售罄盛況在本周出現，且兩只基金均為債券型基金。華富強化回報債基和富國匯利債基首日發(fā)售分別募集20億元和30億元，可謂給債券市場(chǎng)注入一股暖流。統計顯示，本周債券型基金平均凈值上漲0.59%至1.094元。在債券型基金的選擇上，專(zhuān)家建議選擇參與股市較謹慎的債券型基金，目前股市仍未有趨勢性行情的情況下，期望債券型基金去博取波段性超額收益有點(diǎn)勉為其難，但在目前可轉債債性增強、安全邊際較高的情況下，可適當關(guān)注一些二季度配置了轉債的債基。
海外市場(chǎng)方面，美國房市數據不佳和歐洲債務(wù)問(wèn)題干擾市場(chǎng)，伴隨部分新興國家經(jīng)濟數據不如預期，引發(fā)全球股市震蕩。受此影響，本周QDII基金平均凈值下跌0.02%至0.945元。好買(mǎi)基金分析認為，市場(chǎng)普遍預期美國政府后續會(huì )出臺一系列支持政策，短期來(lái)看市場(chǎng)或有短期性機會(huì )，投資者可以少量參與，長(cháng)期來(lái)看，還將取決于出臺的刺激政策的力度以及經(jīng)濟數據的改善速度。
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