來(lái)自銀河證券基金研究中心的數據顯示，截至12月10日，參與排名的116只債券型基金今年以來(lái)平均漲幅達7%，不僅跑贏(yíng)CPI，而且遠遠跑贏(yíng)任何類(lèi)型的股票型基金，是今年以來(lái)整體最賺錢(qián)的一個(gè)群體。在股市大幅震蕩的背景下，債券市場(chǎng)無(wú)疑成為市場(chǎng)資金的“避風(fēng)港”。分析人士預計2010年12月-2011年1月債市將迎來(lái)較多機會(huì )。
　　今年以來(lái)，不少債基業(yè)績(jì)持續表現優(yōu)異。數據顯示，長(cháng)信利豐債券等20只債基，今年以來(lái)凈值增長(cháng)率超過(guò)10%。這其中包括一級債基13只，二級債基7只。業(yè)績(jì)最好的二級債基是長(cháng)盛積極配置，今年以來(lái)收益率達15.84%；業(yè)績(jì)最好的一級債基為華富收益增強A，今年以來(lái)凈值增長(cháng)率為14.51%。
　　長(cháng)盛基金固定收益部總監張芊指出，一般來(lái)說(shuō)，固定收益產(chǎn)品是屬于比較穩健的理財品種。以債券基金為例，它對于風(fēng)險承受能力中等偏下的投資者顯然具有更大的吸引力。從這些年的歷史數據來(lái)看，債券類(lèi)基金的風(fēng)險相對比較小，能夠提供戰勝CPI的絕對收益，而且即便剔除新股申購的收益，這一命題依然成立。
　　有業(yè)內人士指出，隨著(zhù)可轉債市場(chǎng)的擴容，可轉債市場(chǎng)也出現了一些新的投資機會(huì )。在股市下跌時(shí)期，由于可轉債的債券特性賦予其一定的安全墊，跌幅往往小于正股股價(jià)，具有較好的防御性。
　　對于明年年初債券市場(chǎng)的表現，國泰雙利債券基金經(jīng)理趙峰說(shuō)，考慮到11月底資金最緊的時(shí)期已過(guò)，加上央行公開(kāi)市場(chǎng)操作，目前資金面較松，因而2010年12月-2011年1月的債市有較多機會(huì )�？傮w來(lái)說(shuō)，債市較為中性，考慮到套利和融資成本等因素影響，債市有吸引力且機會(huì )浮現，從目前至明年上半年是較好的建倉期，而下半年將通脹回落，關(guān)注二季度行情。具體來(lái)說(shuō)，如果資金面充裕，中長(cháng)期品種有較大機會(huì )，而由于收益率窄幅波動(dòng)，短期品種比較穩定。