農業(yè)板塊關(guān)注三大品種
2010-12-21   作者:  來(lái)源:金融投資報
 
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    市場(chǎng)預期,發(fā)展現代農業(yè)或將成中央一號文件重要內容。昨日,農林牧漁板塊逆勢領(lǐng)漲,漲幅達2.85%。其中,亞盛集團、華英農業(yè)、大康牧業(yè)、壹橋苗業(yè)強勢漲停,豐樂(lè )種業(yè)、敦煌種業(yè)、萬(wàn)向德農也不甘示弱,漲幅均在5%以上,其他農業(yè)類(lèi)個(gè)股也跟風(fēng)上漲。在大盤(pán)巨量震蕩的背景下,“農業(yè)盛世”景象讓眾多投資者拔涼的心有了一絲暖意。行業(yè)分析認為,此次政策受益最大的應該是生物育種、農業(yè)機械類(lèi)股票以及農田水利股。
    一年一度的中央農村工作會(huì )議的召開(kāi)和對2011年中央“一號文件”聚焦“三農”問(wèn)題的預期,再次使農業(yè)板塊升溫,成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
  愛(ài)建證券認為,推進(jìn)發(fā)展現代農業(yè),確保農產(chǎn)品有效供給是2011年中央經(jīng)濟工作六大任務(wù)之一,被列在第二位。興修農田水利設施,發(fā)展現代農業(yè),確保農產(chǎn)品有效供給將成為2011年中央農村工作和2011年中央一號文件的主要內容。湘財證券農業(yè)行業(yè)分析師于青青在接受記者采訪(fǎng)時(shí)談到:“農業(yè)在未來(lái)幾年都將是政策重點(diǎn)扶持的對象,而近期在兩大利好消息的刺激下,整個(gè)農業(yè)板塊都將被帶動(dòng)起來(lái)。在農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中,這次受益最大的應該是生物育種、農業(yè)機械類(lèi)股票以及與農業(yè)有效供給密切相關(guān)的農田水利股!

  生物育種:研發(fā)實(shí)力最關(guān)鍵

  平安證券徐增科對記者表示:“種子業(yè)位于整個(gè)農業(yè)生產(chǎn)鏈的上游,是促進(jìn)整個(gè)農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的開(kāi)端,而生物育種也是現代農業(yè)的重要組成部分。因此,‘確保農業(yè)有效供給’的起點(diǎn)在于種子業(yè)的興旺和發(fā)展?芍攸c(diǎn)關(guān)注敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、大北農、隆平高科、荃銀高科、豐樂(lè )種業(yè)、萬(wàn)向德農等!
  敦煌種業(yè)目前擁有種子加工企業(yè)7個(gè)、棉花加工企業(yè)6個(gè),種子和棉花總加工能力分別為6.5噸、7萬(wàn)噸。公司年產(chǎn)各類(lèi)農作物種子1億公斤,收購加工皮棉50萬(wàn)擔。申銀萬(wàn)國趙金厚認為,控股子公司敦煌先鋒(敦煌種業(yè)持股51%)主導產(chǎn)品先玉335雜交玉米種子持續熱銷(xiāo),敦煌先鋒持續擴大產(chǎn)能,預計2010-2012年先玉335呈現“價(jià)升量增”態(tài)勢。按30%市場(chǎng)占有率測算,敦煌先鋒銷(xiāo)售規?蛇_6800萬(wàn)公斤,產(chǎn)能擴張具有市場(chǎng)基礎。同時(shí),先玉335因穩產(chǎn)、單粒播、自然脫水速度快等優(yōu)點(diǎn),在春玉米地區持續保持熱銷(xiāo)。預計2010-2012年歸屬于母公司凈利潤復合增長(cháng)率為67%。
  登海種業(yè),作為國內玉米種業(yè)行業(yè)龍頭,不僅手持先玉335種子,自主研發(fā)的玉米新品種登海662等也已經(jīng)開(kāi)始貢獻利潤,并且毛利率也都達到60%。宏源證券胡建軍表示,登海605將成為公司2011年的主推品種。2011年公司將主推最新通過(guò)國審的登海605,其本身的特點(diǎn)是適應性廣、高產(chǎn)、根系發(fā)達、高抗倒伏,另外重要的一點(diǎn)是抗病性較好。至于3622等常規性玉米種,由于農戶(hù)種植習慣等原因仍會(huì )維持一定的銷(xiāo)售量。
  “豐樂(lè )種業(yè)是我國產(chǎn)銷(xiāo)量最大的‘兩系’雜交水稻種子公司和西甜瓜種子公司,水稻在種業(yè)中是龍頭老大的地位,而水稻種子上市公司不多,因此,豐樂(lè )種業(yè)在這點(diǎn)上有絕對的優(yōu)勢!庇谇嗲嗾f(shuō)到。長(cháng)江證券喬洋指出,公司最近募集資金投入5個(gè)項目:化工中間體項目、農藥環(huán)保新制劑生產(chǎn)項目、種子生產(chǎn)加工包裝建設項目、企業(yè)技術(shù)中心創(chuàng )新能力建設項目和種子儲備基金項目。其中,化工中間體項目已于今年4月建成投產(chǎn)。在三季度收入穩定的前提下,預計募集資金將部分用于補充公司現金流,給公司非固定資產(chǎn)帶來(lái)更大的流動(dòng)性。

  農業(yè)機械:農業(yè)的技術(shù)支撐

  “中國農業(yè)從自給自足的農業(yè)社會(huì )走來(lái),一直以手工勞作為主。但在‘現代農業(yè)’國際大趨勢的帶動(dòng)下,農業(yè)機械化是必然選擇的道路。因此,‘發(fā)展現代農業(yè)’道路上很重要的一環(huán)就是要發(fā)展農業(yè)機械。只有讓農業(yè)充分機械化,才有可能最大限度地促進(jìn)我國農業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量的同時(shí)飛躍!毙煸隹茖τ浾哒f(shuō)到。談到具體個(gè)股,他認為,可重點(diǎn)關(guān)注吉峰農機以及現代化養殖中的圣農發(fā)展、新希望、正邦科技、雛鷹農牧和現代牧業(yè)。
  其中,吉峰農機主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳統農機、農用工程機械、通用機電產(chǎn)品等,具備國家一級農機營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)資質(zhì),2009年被中國農機流通協(xié)會(huì )認定為農機流通連鎖類(lèi)企業(yè)綜合實(shí)力排名第一,目前已經(jīng)是國內最大的農機連鎖企業(yè)。長(cháng)城證券姚雯琦指出,從國內的農業(yè)機械發(fā)展水平以及國外經(jīng)驗看,農機補貼政策將成為一項長(cháng)期國策,每年的補貼額度有望保持10-20%的增長(cháng)。未來(lái)除了財政補貼,農業(yè)機械的技術(shù)更新也將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。在補貼政策和更新?lián)Q代需求的共同促進(jìn)下,農機流通業(yè)和農機制造業(yè)迎來(lái)長(cháng)期繁榮。農機流通業(yè)的現狀是經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)力薄弱、市場(chǎng)高度分散,目前走農機連鎖道路的只有吉峰農機和江蘇蘇欣兩家公司,吉峰農機作為行業(yè)最大連鎖商,2009年市場(chǎng)份額僅占0.72%。即使整個(gè)行業(yè)平穩增長(cháng),存量市場(chǎng)整合也能給公司帶來(lái)巨大空間。

  農田水利:農產(chǎn)品產(chǎn)量保障

  一般而言,擴大農產(chǎn)品生產(chǎn)的措施有四:保護耕地、農機推廣、種業(yè)開(kāi)發(fā)、水利建設。從行業(yè)走勢反映出的市場(chǎng)預期來(lái)看,種業(yè)、農機的政策支持預期充分,而水利建設并不充分。然而,水利在保障農產(chǎn)品按照既定目標增產(chǎn)、特別是保持農產(chǎn)品產(chǎn)量穩定上,卻是最重要的、也將是力度最大的。數據顯示,2009年水利投資2160億元,2010年前10月投資1880億元。在通脹壓力不斷加大的情況下,預計未來(lái)水利投資將實(shí)現翻倍增長(cháng),2011年達到4000-5000億左右的規模,而且,此項投資政策支持將長(cháng)期延續,十年內總投資有望達到數萬(wàn)億的規模。
  東方證券認為,中央經(jīng)濟工作會(huì )議關(guān)于加大水利投資的精神將逐漸落實(shí),建議關(guān)注:大規模水利設施和水電工程設施的承包商——安徽水利、葛洲壩、粵水電;水電設備和施工材料生產(chǎn)商——青龍管業(yè)、國統股份、利歐股份;農業(yè)灌溉和節水方面的大禹節水;水文監測和水利設施智能化領(lǐng)域的先河環(huán)保。
  國統股份長(cháng)期受益新疆資源開(kāi)發(fā)和城鎮建設,是主營(yíng)大中型輸水工程配套PCCP管材行業(yè)的龍頭公司。近期,該公司非公開(kāi)發(fā)行A股事宜獲證監會(huì )核準,前景值得期待。而葛洲壩作為水利水電施工行業(yè)的龍頭之一,在大型水電項目上具有突出經(jīng)驗與技術(shù)優(yōu)勢,占有25%的市場(chǎng)份額。大禹節水是一家專(zhuān)業(yè)化節水灌溉工程系統供應商,是其細分領(lǐng)域的佼佼者。公司的3個(gè)募投項目2010年底就將正式投產(chǎn),未來(lái)3年內產(chǎn)能將擴張1.5倍左右。2010年1-9月份,公司已經(jīng)累計簽訂訂單超過(guò)3.7億元,2011年大禹節水將迎來(lái)收入的大幅增長(cháng)。
  除上述三個(gè)方面以外,平安證券康衛還向記者表示:“農業(yè)板塊全面走強,人民生活質(zhì)量提高,對環(huán)境的要求也越來(lái)越高。東方園林主要從事的是園林綠化,有著(zhù)很好的發(fā)展前景。另外,公司具有股價(jià)高、資本公積金高、未分配利潤高,同時(shí)行業(yè)成長(cháng)性高的特征,有高送配的潛力。而它也是今年上市的次新股,流通盤(pán)小容易得到資金的青睞。在狹義農業(yè)概念股啟動(dòng)的帶領(lǐng)下,廣義農業(yè)下的林牧漁相關(guān)概念股都會(huì )被帶動(dòng),壹橋苗業(yè)、東方園林昨日的強勁表現就是最好的證明。后市還將有更多的廣義農業(yè)股躍躍欲試。農業(yè)股的春天將會(huì )提前開(kāi)啟!

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