近期,借助光伏產(chǎn)品熱銷(xiāo),精工科技不斷公布鑄錠爐銷(xiāo)售大單;大族激光也因為生產(chǎn)LED封裝設備而重獲分析師青睞。上述兩家公司為多晶硅和LED封裝提供加工機器,同時(shí)擁有環(huán)保和設備制造兩個(gè)特點(diǎn)。未來(lái)一段時(shí)間,擁有環(huán)保概念的設備制造商,有望在產(chǎn)業(yè)政策支持下獲得較好收益。
最近幾年,精工科技一直業(yè)績(jì)平平,公司涉足建材機械、紡織機械、工程機械、專(zhuān)用車(chē)等多個(gè)行業(yè),但銷(xiāo)售規模都不大。公司自2007年進(jìn)入太陽(yáng)能光伏專(zhuān)用裝備制造領(lǐng)域,生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐和剖錠機等設備,但訂單并不很多。2008年開(kāi)始有成品銷(xiāo)售,2009年有30臺多晶硅鑄錠爐銷(xiāo)售合同。但到了今年4季度,精工科技開(kāi)始頻繁公告訂單,四季度以來(lái)多晶硅鑄錠爐訂單多達314臺。
其實(shí),經(jīng)歷2008年金融危機低谷以后,光伏下游產(chǎn)業(yè)需求增長(cháng)迅速。從近期上市的向日葵、東方日升和超日太陽(yáng)財務(wù)報表來(lái)看,最近幾年光伏電池組件業(yè)務(wù)快速發(fā)展,這幾家公司凈利潤增速很快。與晶體硅切割生產(chǎn)有關(guān)的奧克股份也屬受益者,利潤大幅增長(cháng)。
受不斷公布訂單影響,精工科技股價(jià)自10月份開(kāi)始啟動(dòng),上漲250%。其實(shí),在此之前,市場(chǎng)就追捧過(guò)生產(chǎn)晶體硅切割絲的恒星科技,由于涉足切割絲生產(chǎn),恒星科技今年7月即開(kāi)始一輪上漲,如今已上漲兩倍。
最近分析師紛紛推薦的大族激光,在固守大功率激光加工設備、PCB成套設備業(yè)務(wù)外,產(chǎn)品線(xiàn)逐步延伸至光伏設備和LED設備制造領(lǐng)域。中金公司認為,大族激光的LED業(yè)務(wù)即將放量,LED封裝設備中的固晶機、分光機、裝帶機已批量供貨,技術(shù)難度更高的焊線(xiàn)機有望于明年實(shí)現量產(chǎn)。此外,光伏設備業(yè)務(wù)有望成為新的增長(cháng)極,公司有望成為國內主要光伏設備供應商之一。
兩家受市場(chǎng)青睞的裝備制造公司,其實(shí)都受益于終端產(chǎn)品熱銷(xiāo)。盡管光伏電器、LED光源產(chǎn)品一直有產(chǎn)能過(guò)剩說(shuō)法,熱銷(xiāo)卻是不爭的事實(shí)。賺到錢(qián)的生產(chǎn)商,自然的做法就是采購生產(chǎn)設備,擴大規模滿(mǎn)足需求。值得注意的是,設備制造商景氣度來(lái)得相對較晚,原因可能是采購者需要等待一段時(shí)間來(lái)確定終端產(chǎn)品熱銷(xiāo)不是暫時(shí)現象。
光伏電器、LED光源熱銷(xiāo),各國政府的節能環(huán)保補貼是重要原因。而各地政府對相關(guān)設備采購也有補貼,例如蕪湖市政府就對企業(yè)采購LED組裝設備進(jìn)行巨額補貼。