哪些股票帶動(dòng)了去年第四季度美股的這一輪強勁上漲?來(lái)自華爾街資本大鱷們的最新持倉報告,或許可以為廣大投資人提供一些線(xiàn)索。
當地時(shí)間本周一,巴菲特、索羅斯以及保爾森等一眾“股神”公布了上季度持倉報告,黃金、醫藥和能源股成為不少人共同的首選。不過(guò),為了給新任的投資接班人鋪路,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司去年第四季度卻在大幅清理倉位,美國銀行、耐克等8只股票被徹底清空。
巴菲特四季度只買(mǎi)一只股
根據美國證券業(yè)的有關(guān)規定,投資額度超過(guò)1億美元的投資人,每年須四次披露其證券投資組合的最新情況。披露期一般在每個(gè)季度結束后的45天內,且這類(lèi)報告有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的名稱(chēng)——13F申報表。本周,多位美股重量級投資人都發(fā)布了最新的13F申報表,公布旗下基金截至去年12月31日的持倉情況。這其中,最受關(guān)注的無(wú)疑是巴菲特。
巴菲特旗下投資旗艦伯克希爾公司周一公布的報告顯示,該公司去年第四季度對美國銀行、耐克等8只股票進(jìn)行了清倉處理。截至去年年底,伯克希爾的美股組合中僅剩25只股票,為幾年來(lái)最少的一次,總市值約526億美元。2010年第三季度末,伯克希爾還持有33只美國個(gè)股。
除了美銀和耐克,被巴菲特清空的另外6只個(gè)股分別是Fiserv、Becton
Dickinson、康卡斯特、Lowe"s、納爾科控股(Nalco)以及雀巢公司的美國存托憑證。
此外,巴菲特還減持了紐約梅隆銀行及穆迪公司的股份。其中,對紐約梅隆的持股比例減少10%,至179萬(wàn)股;而穆迪持股比例減少1.6%,至2840萬(wàn)股。據統計,巴菲特在上個(gè)季度出售的全部股份在去年第三季度末時(shí)的市值為12億美元。與此同時(shí),巴菲特長(cháng)期持有的可口可樂(lè )、美國運通、寶潔及卡夫食品等個(gè)股的倉位沒(méi)有變化。
值得一提的是,巴菲特在上季度也進(jìn)行了為數很少的增持,富國銀行有幸成為唯一的幸運兒。伯克希爾公司去年第四季度對該行的持股比例增加1.8%,達到3.426億股,目前,伯克希爾是富國銀行的第一大股東。
索羅斯對黃金唱空不做空
一些業(yè)內人士認為,巴菲特之所以在最近幾個(gè)季度持續減少股票持倉,是為了給接班人做準備。美國YCMNet顧問(wèn)公司首席投資策略師邁克爾表示,當投資組合的管理者換人時(shí),現有的持倉數量當然是越少越好,以便于新的基金經(jīng)理展開(kāi)新的布局。伯克希爾公司已雇傭對沖基金經(jīng)理人庫姆斯協(xié)助巴菲特進(jìn)行股票投資,其最初有望掌管20億至30億美元的投資額度。
或許也正因如此,除了巴菲特之外,其他很多知名投資人都在第四季度不同程度增倉。湯森路透的統計顯示,2010年第四季度進(jìn)入對沖基金經(jīng)理人熱門(mén)股清單的還包括能源、生物科技等股票。
投資大鱷索羅斯在去年第四季度大幅增持了達美航空,單季買(mǎi)入1104萬(wàn)股,使得該公司在索羅斯基金投資組合中占比升至第五位。索羅斯基金目前管理資產(chǎn)約270億美元。不過(guò),該基金上季度大幅減持了農業(yè)巨頭孟山都的股份,從652萬(wàn)股減少至329萬(wàn)股。
對于自己近期屢屢唱空的黃金,索羅斯卻并未大肆拋售,甚至稍稍增加了倉位。索羅斯此前曾說(shuō),黃金已成為“終極泡沫”。最新報告顯示,索羅斯基金在去年年底時(shí)持有的黃金ETF的總值超過(guò)7.74億美元,總份額較前一季度不減反增,增幅為0.5%。另外,第四季度索羅斯在一些金礦類(lèi)上市公司中的持倉也沒(méi)有減少,比如NovaGold公司。
保爾森看好醫藥和能源
和索羅斯一樣繼續押注黃金資產(chǎn)的還有對沖基金經(jīng)理保爾森。后者披露的13F報表顯示,去年年底,其持有的黃金ETF份額依然保持在3150萬(wàn)份,較去年第三季度持平。另外,保爾森也繼續保持對花旗及美國銀行等銀行股的持倉。
14日披露的13F文件還顯示,保爾森在去年第四季度增持了醫療和能源股。保爾森的對沖基金在去年第四季度買(mǎi)入了3家醫療設備和制藥類(lèi)個(gè)股,總價(jià)值約8.24億美元。這些公司包括醫療科技企業(yè)美國美敦力(Medtronic)、以色列梯瓦(Teva)制藥工業(yè)公司以及百特國際(Baxter)。此外,保爾森基金上季度還大舉增持生物科技企業(yè)美國健贊公司(Genzyme),后者正在于賽諾菲安萬(wàn)特進(jìn)行并購談判。
在能源領(lǐng)域,保爾森基金買(mǎi)入了越洋鉆探公司(Transocean)的股票,后者是全球最大的海上鉆探企業(yè),去年因爆炸漏油而名噪一時(shí)的“深海地平線(xiàn)”鉆井平臺,正是該公司所有,并出租給了英國石油公司。
此外,保爾森上季度還買(mǎi)入了美國煤礦企業(yè)沃爾特能源(Walter)的股份,價(jià)值1.28億美元。另外還將對納達科(Anadarko)石油公司的持股由9月底的1340萬(wàn)股增至2130萬(wàn)股。
和保爾森一樣,華爾街另一位知名對沖基金經(jīng)理皮肯斯也在去年第四季度買(mǎi)入了能源類(lèi)股。皮肯斯管理的BP資本管理當季共買(mǎi)入了價(jià)值1650萬(wàn)美元的EOG資源公司股票,該公司是一家天然氣和石油鉆探企業(yè)。另外,皮肯斯還買(mǎi)入了電力公司Dynegy的股票,價(jià)值780萬(wàn)美元。